
09. & 10. November
Kosmos Berlin
18. FINANCIAL PLANNING Forum 2022 in Berlin
Wir laden Sie herzlich zu unserem 18. FINANCIAL PLANNING Forum am 09. und 10. November 2022 in Berlin ein. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge rund um das Thema FINANCIAL PLANNING.
Veranstalter ist der network financial planner e.V.

In der exklusiven Eventapp zum 18. FINANCIAL PLANNING Forum finden Sie alle Informationen zum Event. Neben vielen anderen Funktionen können Sie über die App mit anderen Besuchern und den Ausstellern in Kontakt treten. Legen Sie Ihre Favoriten fest und verfolgen Sie Ihre individuelle Agenda.
Kostenlos für alle Teilnehmer.
Freischaltung kurz vor Eventstart. Für Smartphones und Computer gleichermaßen geeignet.
First Class Partner und Aussteller





In der Sonderpublikation des FINANCIAL PLANNING Magazins zum 18. FINANCIAL PLANNING Forum finden Sie alle Aussteller & Partner sowie die vollständige Agenda auf einen Blick.
Kostenlos zum Download und vor Ort.
Ab sofort erhältlich.
Agenda am 09. November
Vormittag
08:00 – 08:45 Uhr Saal 4 Early Bird
- Aktien, Anleihen und Währungen. Warum es sich auszahlt, wirklich alle Renditequellen nutzen zu können
Sebastian Höck, Director Germany/Austria, NinetyOne Luxembourg S.A. German Branch
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09:00 – 09:15 Uhr Hauptsaal
- Begrüßung, Tagesausblick, allgemeine Hinweise
09:15 – 10:00 Uhr Hauptsaal
- Disruptive Zeiten für Politik, Wirtschaft und Finanzmärkte – Risiko- und Chancenprofil
Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt, Netfonds AG
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10:00 – 10:30 Uhr
- Kaffeepause
10:30 – 11:30 Uhr Hauptsaal
- Aktives Investieren in Währungsmetalle
Ned Naylor-Leyland, Strategieleiter, Gold & Silber, Jupiter Asset Management International S.A.
(Vortrag in Englischer Sprache)
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- Diversifikationsstrategie: Immobilienfonds als wichtiger Bestandteil!
Heiko Hartwig, Geschäftsführer, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Vortrag nicht zum Download verfügbar
11:30 – 12:00 Uhr Hauptsaal
- Kundenberatung im Spannungsfeld zwischen Greenwashing und Dogmatismus
Janko Laumann, Finanzpsychologe und Bankexperte, Institut für angewandte Finanzpsychologie
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11:30 – 12:00 Uhr Saal 4
- US-Aktien: die steigende Attraktivität langfristiger Fundamentaldaten
Thorsten Rauch, Director Sales, La Française Systematic Asset Management GmbH
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11:30 – 12:00 Uhr Saal 5
- Vermögensverwaltender Ansatz mit Dividenden-Schwerpunkt
Mario Künzel, Referent Investmentstrategie, DJE Kapital AG
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12:00– 13:00 Uhr Hauptsaal
- Denken in Dekaden – Globale Aktien seit 1973 im New Perspective: Wie Capital Groups einzigartiger Investmentansatz dabei hilft, erfolgreich durch volatile Zeiten zu gelangen.
Christophe Braun, Investment Director Capital Group, Capital International Management Company S.à.r.l.
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- Qualität, Wachstum & Rendite – BNY Mellon Global Equity Income Fund
Peter Peterburs, Head of Wholesale Germany, BNY Mellon Fund Management
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- Hilft Qualität durch die Krise?
Nils Bosse Parra, Portfolio Manager, ODDO BHF Asset Management GmbH
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12:00 – 13:00 Uhr Saal 4
- Diversifizierte Anlagen in langfristigen globalen Wachstumsthemen
Marc Albrecht, Senior Sales Manager, Legal & General Investment Management
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- Zeitenwende am Immobilienmarkt und wie Berliner Luft helfen kann
Nils Heetmeyer, Fondsmanager, Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
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- Ein Streifzug durch unsere besten Investmentideen
Norman Lesser, Senior Sales Manager Financial Institutions und Wealth Management, Invesco Asset Management Deutschland GmbH
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12:00 – 13:00 Uhr Saal 5
Fondsmanager im Porträt
- Moderiert von Michael Gillessen, Geschäftsführer Pro BoutiquenFonds GmbH
- Frank Ringelstein, Geschäftsführer, Ringelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH
- Daniel Feix, Geschäftsführer, Impact Asset Management GmbH
- Dr. Norbert Hagen, Vorstandssprecher, ICM InvestmentBank AG
- Axel Jelunke, Senior Portfoliomanager, Lingohr & Partner Asset Management GmbH
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13:00 – 14:00 Uhr
- Business Lunch und Messe
Nachmittag
14:00 – 15:00 Uhr Hauptsaal
- Winter is coming! Die Eiszeit an den Finanzmärkten
Volker Schilling, Vorstand der Greiff capital management AG und Leonhard Fischer, Finanzmarkt-Experte
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14:00 – 15:00 Uhr Saal 4
- Grenzüberschreitende Finanzplanung Deutschland und Schweiz – Chancen und Risiken, Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Reto Spring, Vorstandsmitglied, Präsident Finanzplaner Verband Schweiz, Finanzplaner Verband Schweiz FPVS
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14:00 – 15:00 Uhr Saal 5
- 5 Themenstrategien, ein nachhaltiges Investment – Thematics Meta Fund
Ramin Gholami, Sales Director, Natixis Investment Managers S.A.
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- Value Rotation – substanzstark, ertragsstark, flexibel mit dem SQUAD Value
Michael Kugelmann, Produktspezialist, SQUAD Fonds (Discover Capital GmbH)
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- Beim Anlegen sind heute mehr denn je Flexibilität und Risikomanagement wichtig!
Gergely Majoros, Member of the Investment Committee, CARMIGNAC
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15:00 – 16:00 Uhr Hauptsaal
- Kein Modethema: ESG-Investing aus Überzeugung
Daniel Feix, Geschäftsführer, Impact Asset Management GmbH
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- Podiumsdiskussion: In ihrer Innovationskraft liegt unsere Zukunft: Deutsche Small & Mid Caps
Björn Glück, Fondsmanager, Lupus alpha Asset Management AG und Karsten Pierschke, Head of Investor Relations, PSI Software AG
Vortrag nicht zum Download verfügbar
Rohstoffe, Wasserstoff oder lieber Alpha mit Small und Mid Caps? 3 Fondsboutiquen, 3 Spezialisten, 3 Top-Themen 2022!
Moderierte Podiumsdiskussion mit:
- Christian Gold, Director Sales green benefit AG,
- Fabian Erismann – Partner and Analyst, Earth Resource Investments AG und
- Jens Hillers, CFA, Fondsadvisor und Co-Initiator des Trend Kairos European Opportunities Fund
Vortrag nicht zum Download verfügbar
15:00 – 16:00 Uhr Saal 4
- Berenberg Variato – Flexibel auf neue Ideen setzen
Ulrich Urbahn, Head of Multi Asset Strategy & Research, Berenberg
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- Cyber-Angriffe, Energiewende, Fachkräftemangel, pelzige Mitbewohner und Inflation – Lösungen für die Zukunft
Christian Ziemer, Business Development Retail, Allianz Global Investors GmbH
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- Trendfolge – Ihre Unabhängigkeitserklärung!
Uwe Diehl, Geschäftsführer, ARTS Asset Management
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15:00 – 16:00 Uhr Saal 5
- Bestandsimmobilien als Kapitalanlage – Das Direktinvestment für einen langfristigen Vermögensaufbau
Daniel Preis, Vorstand, CSO, Domicil Real Estate AG
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- Die Full Service Bestandsimmobile als Inflationsschutz?
Sebastian Engel, Chief Sales Officer, Alpha Real Estate Holding GmbH
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- Zeitenwende
Michael Blümke, Portfolio Manager, ETHENEA Independent Investors S.A.
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16:00 – 16:30 Uhr
- Kaffeepause
16:30 – 17:30 Uhr Hauptsaal
Kapitalmarktexperten im Gespräch
Moderierte Podiumsdiskussion mit:
- Dr. Harald Preissler, Kapitalmarktstratege, Bantleon AG
- Reinhard Pfingsten, CIO, Bethmann Bank
- Felix Herrmann, CFA, ARAMEA Asset Management AG
Vortag nicht zum Download verfügbar
16:30 – 17:30 Uhr Saal 4
- Verbindung zur Zukunft – nachhaltige Konnektivität mit Fokus auf digitale Ethik
Swen Petenyi, Vertriebsleiter Nord & Ost, Fidelity International
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- Blockchain und Künstliche Intelligenz – Zwei Anlagestrategien, um von den Chancen der Digitalisierung zu profitieren
Julien Florian Jensen, Executive Director bei Othoz, Fondsberater des ART AI US Balanced und Axel Daffner, Geschäftsführer Pegasos Capital GmbH, Fondsberater des ART Transformer Equities
Vortrag nicht zum Download verfügbar
- Infrastruktur & Energie neu denken: Lösungen für knappe Ressourcen, saubere Energie und intelligente Stromnetze
Claus Sokol, Executive Director, Amundi Deutschland GmbH
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16:30 – 17:30 Uhr Saal 5
- Vererben und Verschenken – wie Sie mit Lombard Ihre Nachfolgeplanung steuerlich optimieren können!
Gerhard Schurer, Geschäftsführer, Lombard International
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- Die Fondspolice im Financial Planning
Matthias Pendl, Head of Sales, Standard Life
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- Energieinfrastruktur mit dem TBF SMART POWER – aktueller denn je
Peter Dreide, CIO, TBF GLOBAL ASSET MANAGEMENT GmbH
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17:30 – 18:30 Uhr Hauptsaal
- Zwischen den Fronten – Entscheidungen unter Druck
Urs Meier, Ehem. FIFA-Schiedsrichter, Fussballexperte, Buchautor
Vortrag nicht zum Download verfügbar
Agenda am 10. November
Vormittag
09:00 – 10:00 Uhr Hauptsaal
- Der Erbfall ist eingetreten: was nun? – Steueroptimierung nach dem Tod
Christopher Riedel, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht
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10:00 – 10:30 Uhr Hauptsaal
- Bonds are Back – Totgesagte leben manchmal doch länger
Markus Peters, Senior Investment Strategist, AllianceBernstein
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- Nachhaltig investieren – Regulatoren und der BNP Paribas Ansatz
Katharina Nickel, Head of Sustainable Business IPS (Investment & Protections Services) & Institutional Clients, BNP Paribas Real Estate Investment Management
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11:30 – 12:00 Uhr Hauptsaal
- Das Jahr 2022 neigt sich langsam den Ende zu. Bewegte Zeiten, „Black Swans“ und anhaltende Unsicherheiten bestimmten das globale Börsengeschehen. Was ist für 2023 zu erwarten und wie bereitet man sich jetzt schon darauf vor?
Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse, Privatbank Donner & Reuschel
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11:30 – 12:00 Uhr Saal 4
- Steuerfrei Erben und Schenken mit PROJECT Immobilienentwicklungsfonds
Kathrin Semmler, Vertriebsdirektorin Nordost, PROJECT Vermittlungs GmbH
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12:00 – 13:00 Uhr Hauptsaal
- Der Erfolgsfaktor für Mischfonds bleibt Flexibilität
Nadine Heemann, Fondsmanagerin, Heemann Vermögensverwaltung AG
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- Der wahre Wert von Finanzberatung
Moritz Schüßler, Sales Executive, Vanguard Group (Irland) Ltd.
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- Rezession, Crash oder doch schnelle Erholung? Grundversorgung als nicht-zyklisches alternatives Investmentziel
Manuel Jahn, Managing Partner, Habona Invest Consulting GmbH
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12:00 – 13:00 Uhr Saal 4
- Grünes Gas
Carmen Junker, Geschäftsführerin & Co-Gründerin, Grünes Geld,
Dr. Guido Komatsu, geschäftsführender Gesellschafter, CAVENTES Kapitalverwaltung GmbH & Co. KG und
Carsten Mumm, CFA, Chefvolkswirt, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
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- Konsumentenkredite – Zinserträge ohne Volatilität. Ist das noch Fixed Income?
Claus Tumbrägel, Vorstand, nordIX AG
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- Unternehmensanleihen der Schwellenländer bieten weiterhin attraktives Risiko Rendite Verhältnis
Rene Döring, CIIA, Product Specialist, Muzinich & Co. (Irland) Limited
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12:00 – 13:00 Uhr Saal 5
- Long/Short-Investitionen in China
Sandra Baechtold, Investment Specialist, UBS O’Connor
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- Asien neu bewerten
Min Feng, Senior Investment Specialist, NOMURA Asset Management Europe KVG mbH
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- Investieren mit Weitblick – Vorsichtiges Investieren im aktuellen Umfeld
Markus Hampel, Managing Director und
Sebastian Hesse, Director, MFS Investment Management®
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13:00 – 14:00 Uhr
- Business Lunch und Abholung der Preise an den Messeständen
Nachmittag
14:00 – 15:00 Uhr Hauptsaal
- Wie weiter – Nachdenken über Deutschland
Dr. Gregor Gysi, Abgeordneter im Deutschen Bundestag, Rechtsanwalt, Autor, Publizist, Moderator
Vortrag nicht zum Download verfügbar
15:00 – 16:00 Uhr Hauptsaal
- Humor Resources – haben wir noch was zu Lachen?
Bernhard Baumgartner, Wirtschaftscomedian
Vortrag nicht zum Download verfügbar
16:00 Uhr
- Zusammenfassung und Verabschiedung
Keynote-Speaker
Urs Meier
Ehem. FIFA-Schiedsrichter, Fussballexperte, Buchautor
Urs Meier begann seine Schiedsrichter-Laufbahn 1977. 1998 berief ihn die FIFA für die WM in Frankreich. Seine hervorragende Leistung in dem auch politisch brisanten Spiel USA gegen Iran machte Urs Meier international bekannt. Nachdem er 2001 zu den Top-Ten-Referees gezählt wurde, wählte eine Fachjury Urs Meier im Jahr darauf zum zweitbesten Schiedsrichter der Welt.

Leonhard Fischer
Finanzmarkt-Experte
Er begann seine berufliche Laufbahn 1987 bei JP Morgan Frankfurt und durchlief verschiedene Abteilungen, bis er 1994 Mitglied der Geschäftsleitung wurde. Danach wechselte er zur Dresdner Bank AG und wurde 1999 Mitglied des Vorstands. Im Jahr 2000 wurde er zum CEO von Dresdner Kleinwort Benson ernannt. 2003 wurde er CEO der Winterthur Group, Schweiz. Ab 2007 war er CEO der BHF Kleinwort Benson Group SA. Außerdem war er CEO der Kleinwort Benson Group Limited in London und Vorsitzender des Aufsichtsrats der BHF Bank AG, Frankfurt und hatte weitere zahlreiche Vorstandspositionen.

Janko Laumann
Finanzpsychologe und Bankexperte, Institut für angewandte Finanzpsychologie
Janko Laumann ist Finanzpsychologe und Bankexperte. Mit seiner Arbeit konzentriert er sich auf das Verhalten von Privatanlegern und Finanzentscheidern. Als Wirtschaftspsychologe sowie Dipl.-Bankbetriebswirt ist er einer der wenigen Referenten in Deutschland, die über eine breite Bankausbildung und über ein fundiertes psychologisches Wissen verfügen. Mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der Vermögensberatung machen ihn zu einem Experten für eine moderne und kundenorientierte Vertriebsausrichtung und Anlegerberatung.

Folker Hellmeyer
Chefvolkswirt, Netfonds AG
Seit April 2022 bekleidet Folker Hellmeyer die Position des Chefvolkswirts bei der Netfonds AG. Er war zuvor von 2018 bis 2021 Chefanalyst der Solvecon Invest GmbH. Von 2002 bis 2017 fungierte er als Chefvolkswirt/Chefanalyst der Bremer Landesbank. Als Kommentator des Geschehens an den internationalen Finanzmärkten ist er u. a. regelmäßig bei n-tv, Welt TV und anderen Sendern zu sehen.

Partner und Aussteller









































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