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SUMMARY:7. FINANCIAL PLANNING Day Cologne
DESCRIPTION:Am 08.09.2026 findet der FINANCIAL PLANNING Day in Köln zum 7. Mal statt. Wir freuen uns\, wie gewohnt\, auf spannende Vorträge von Fachexperten der Branche\, Zeit zum Netzwerken und hervorragendes Essen. \n\n\n\nWir freuen uns auf Sie!Diese Veranstaltung entspricht den Anforderungen des FPSB Deutschland e.V. für den Erhalt von 3\,0 CPD-Credits! \n\n\n\n	\n		Zur Anmeldung	\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n\n\n08:45 – 09:00 Uhr \n\n\n\n\nBegrüßung\, Tagesausblick und Registrierung\n\n\n\n\n09:00 – 10:00 Uhr \n\n\n\n\n„Zuwendung unter Ehegatten unter zivil- und steuerrechtlichen Aspekten“Dr. Christopher Riedel\, Rechtsanwalt\, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht\n\n\n\n\n10:00 – 10:30 Uhr \n\n\n\n\nKaffeepause\n\n\n\n\n10:30 – 11:30 Uhr  \n\n\n\n\n„Finanzplanung & Vermögensstrukturierung: Denkanstöße für die Beratungspraxis“Christoph Leichtweiß\, CFP ®\, Geschäftsführer\, YPOS Vermögensmanagement GmbH\n\n\n\n\n11:30 – 12:30 Uhr  | Roundtable-Session \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n„Defensive Rentenlösungen in unsicheren Zeiten: Kreditmarkt-Exposure mit weitgehendem Volatilitätsschutz“Thorsten Rauch\, Senior Sales Manager\, La Française Asset Management GmbH\n\n\n\n„Krypto-Investments im Private Banking: Chancen und Risiken“Ronald Richter\, Regional Director\, Investment Strategy – Europe\, Bitwise Asset Management\n\n\n\n„Antecedo Independent Invest – Stabilität in volatilen Zeiten“Günter Wanner\, Geschäftsführer und Apostolos Papaevangelou\, Relationship Manager Wholesale\, Antecedo Asset Management GmbH\n\n\n\n\n12:30 – 13:30 Uhr \n\n\n\n\nBusiness Lunch\n\n\n\n\n13:30 – 14:30 Uhr | Roundtable-Session \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n„Konsumentenkredite: Eine jahrtausendalte Idee als modern Anlagechance“Claus Tumbrägel\, Vorstand und geschäftsführender Gesellschafter\, nordIX AG\n\n\n\n„Die besten Köpfe. Die besten Ideen. Ein Fonds. Vates Aktien USA – wie man mit den Top-Stockpickern die US-Indizes schlägt“Robert Steinke\,Managing Partner und Produktmanager\, Vates Invest GmbH\n\n\n\n\n14:30 – 15:00 Uhr \n\n\n\n\nKaffeepause\n\n\n\n\n15:00 – 16:00 Uhr \n\n\n\n\nVortragstitel folgt in KürzeJens Nowotny\, ehemaliger Fußballnationalspieler und Ehrenspielführer von Bayer 04\n\n\n\n\n16:00 – 17:00 Uhr \n\n\n\n\nStadionführung\n\n\n\n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\nDr. Christopher Riedel\n\n\n\nRechtsanwalt\, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht \n\n\n\nDr. Christopher Riedel ist als Rechtsanwalt\, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht in eigener Kanzlei in Düsseldorf tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich der Vermögens- und Unternehmensnachfolge unter Einbeziehung gesellschafts-\, steuer- und erbrechtlicher Aspekte. Dr. Riedel ist u.a. langjähriger Kommentator zum Pflichtteilsrecht\, Mitherausgeber eines Kommentars zum ErbStG und BewG sowie der Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb).   \n\n\n\nAußerdem ist Dr. Riedel als Referent in der Fachanwalts- und Fachberaterausbildung tätig. Er ist darüber hinaus Lehrbeauftragter u.a. im zentUma-Studienlehrgang „Zertifizierter Unternehmensnachfolgeberater“ (Universität Mannheim) sowie im Master-Studiengang „Erbrecht & Unternehmensnachfolge“ der Universität Münster.  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nChristoph Leichtweiß\, CFP ®\n\n\n\nGeschäftsführer\, YPOS Vermögensmanagement GmbH \n\n\n\nChristoph Leichtweiß ist geschäftsführender Gesellschafter der YPOS Vermögensmanagement GmbH. Er ist zertifizierter Finanzplaner und Family Officer. Operativ liegt sein Schwerpunkt in der Vermögensstrukturierung von unternehmerisch geprägten Vermögen und allen damit einhergehenden Beratungsthemen. Herr Leichtweiß verfügt über 25 Jahre Branchenerfahrung.  \n\n\n\n\nPartner\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden
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SUMMARY:Der Einsatz von KI in der Finanzplanung (am Beispiel von Copilot)
DESCRIPTION:FINANCIAL PLANNING Online Akademie: Webinar im September\n\n\n\nEinsatz von KI in der Finanzplanung (am Beispiel von Copilot) \n\n\n\nKünstliche Intelligenz verändert die Finanzplanung bereits heute. Doch wie lässt sie sich konkret und sinnvoll im Arbeitsalltag einsetzen? In diesem Webinar zeigen wir anhand praxisnaher Beispiele\, wie Finanzplaner mit Microsoft Copilot Informationen aus Excel\, Word\, Outlook und weiteren Quellen effizient zusammenführen\, analysieren und aufbereiten können. Erleben Sie\, wie aus verstreuten Daten in kurzer Zeit aussagekräftige Auswertungen\, Präsentationen und Beratungsunterlagen entstehen. Mit konkreten Anwendungsfällen aus der täglichen Praxis. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLuca Hübscher\, IT-Projektleiter & KI-Consultant\, Q-Data Service GmbH\n\n\n\nLuca Hübscher ist gelernter Fachinformatiker für Systemintegration. Seit April 2020 arbeitet er als IT-Projektleiter und Microsoft 365-Spezialist bei der Q-Data Service GmbH in Hamburg. In dieser Zeit hat er zahlreiche Kundenumstellungen auf Microsoft 365 verantwortet und umgesetzt und sich eine breite Praxiserfahrung in der gesamten M365-Welt aufgebaut.\nSeit Oktober 2025 liegt sein Fokus klar auf KI-Consulting und Microsoft 365 Copilot. So verbindet er sein gewachsenes Microsoft 365-Wissen mit den neuen Möglichkeiten rund um Copilot\, KI-Agenten und praxisnahe Workshop-Formate.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nChristian Goebel\, geschäftsführender Gesellschafter der Q-Data Service GmbH\n\n\n\nChristian Goebel ist geschäftsführender Gesellschafter der Q-Data Service GmbH\, einem Hamburger IT-Systemhaus mit über 45 Jahren Erfahrung. Nach seinem Einstieg als Techniker im Jahr 2007 übernahm er 2017 die Geschäftsführung des Unternehmens. Heute begleitet er gemeinsam mit seinem 28-köpfigen Team Unternehmen dabei\, moderne und produktive Arbeitswelten zu schaffen und Veränderungen erfolgreich in die Praxis zu bringen. Seine Stärke liegt in der Verbindung von technischem Know-how\, langjähriger Erfahrung und einem klaren Verständnis für die Herausforderungen des Mittelstands.\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n	\n		Zum Abo der Akademie
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SUMMARY:6. REAL ESTATE Day Online
DESCRIPTION:Wir laden Sie herzlich zu unserem 6. Real Estate Day Online am 15.09.2026 ein. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge rund um das Thema Immobilien in der Finanzplanung. \n\n\n\nWir freuen uns auf Sie! \n\n\n\n	\n		Zur Anmeldung	\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n\n\n09:45 – 10:00 Uhr \n\n\n\n\nBegrüßung und Tagesausblick\n\n\n\n\n10:00 – 11:00 Uhr \n\n\n\n\nVortragstitel folgt in KürzeJürgen Michael Schick\, CEO\, MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG\, Ehrenpräsident Immobilienverband IVD\n\n\n\n\n11:00 – 12:00 Uhr \n\n\n\n\nVortragstitel folgt in KürzeDaniel Preis\, Co-CEO & CSO\, Domicil Real Estate Group\n\n\n\nVortragstitel folgt in KürzeBernhard Saß\, Key Account Manager\, TSO – The Simpson Organization\n\n\n\n\n12:00 – 12:45 Uhr \n\n\n\n\nPause\n\n\n\n\n12:45 – 13:45 Uhr \n\n\n\n\n„Deutscher Wohnungsmarkt – Ein neuer Zyklus hat begonnen“André Adami\, bulwiengesa AG\, Bereichsleiter Wohnen Nord/Ost\n\n\n\n\n13:45 – 14:45 Uhr \n\n\n\n\n„Vorteile von AfA-Step-Up-Modellen zwischen Eheleuten“Dirk Klinkenberg\, Geschäftsführer der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH\n\n\n\n\n14:45 Uhr \n\n\n\n\nZusammenfassung\n\n\n\n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\nJürgen Michael Schick\n\n\n\nCEO\, MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG\, Ehrenpräsident Immobilienverband IVD \n\n\n\nJürgen Michael Schick gehört zu den führenden Immobilienexperten in Deutschland. Er verfügt über jahrzehntelange Markterfahrung\, hat mehr als 3.000 Transaktionen begleitet\, pflegt enge Kontakte zu den führenden Immobilienpolitikern in Deutschland und ist gefragter Gesprächspartner in allen wichtigen Medien. JMS ist Referent auf großen Immobilienkongressen und aktiv in den Verbänden IVD\, RICS und BFW. Der studierte Immobilienökonom (ebs) ist Mitglied im Berliner Gutachterausschuss und im Fachbeirat der EXPO REAL. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAndré Adami\n\n\n\nBereichsleiter Wohnen Nord/Ost\, bulwiengesa AG \n\n\n\nAndré Adami ist als Bereichsleiter Wohnen Nord/Ost bei der bulwiengesa AG beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören die Analyse\, Bewertung und Beratung bei allen Arten von wohnungswirtschaftlichen Fragestellungen. Besonderer Fokus liegt auf Markt- und Standortanalysen für Neubauprojektentwicklungen von Miet- und Eigentumswohnungen. André Adami ist seit 2007 bei bulwiengesa beschäftigt und war zuvor bei der Ratingagentur Scope mehrere Jahre als Analyst für geschlossene Immobilienfonds tätig. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDirk Klinkenberg\n\n\n\nGeschäftsführer\, CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH \n\n\n\nseit 2016 Geschäftsführer der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbHseit 2015 Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbHseit 2000 Geschäftsführer der Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für Steuerberater1996 bis 2000 Laufenberg – Michels und Partner\, Steuerberatungsgesellschaft\, Köln \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDaniel Preis\n\n\n\nCo-CEO & CSO Domicil Real Estate Group \n\n\n\nDaniel Preis ist Vorstand der Domicil Real Estate AG und fungiert als Co-CEO & CSO. Bereits seit 2010 war er Geschäftsführer der Domicil Real Estate GmbH sowie aller Tochtergesellschaften. Bei der Domicil verantwortet er den bundesweiten Verkauf von Wohnungsbeständen an Kapitalanleger\, Selbstnutzer und Mieter sowie das Property Management. Bis zu seinem Wechsel zur Domicil im Jahr 2009 beriet er als selbstständiger Finanzdienstleister bundesweit Privat- und Geschäftskunden zu Vermögens- und Finanzanlagen und beschäftigte zuletzt über 60 Mitarbeiter. Mittlerweile blickt er auf über 20 Jahre Erfahrung in der Immobilien- und Finanzdienstleistungsbranche zurück. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nBernhard Saß\n\n\n\nKey Account Manager\, TSO – The Simpson Organization \n\n\n\nBernhard Saß\, Key Account Manager bei TSO – The Simpson Organization\, Bankkaufmann und zertifizierter Beteiligungsökonom\, seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig\, anfänglich als Vermögensberater und Finanzplaner bei verschiedenen Instituten\, von 2005 bis 2008 Produktmanager Geschlossene Fonds bei deutscher Großbank\, seit 2008 als Vertriebsdirektor /-leiter für verschiedene Produktanbieter und Emissionshäuser im Segment Beteiligungen / Alternative Investmentfonds (AIF) tätig. \n\n\n\n\nPartner\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden
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SUMMARY:11. FINANCIAL PLANNING Day Stuttgart
DESCRIPTION:Am 16.09.2026 findet der Stuttgarter FINANCIAL PLANNING Day zum 11. Mal statt. Wir freuen uns\, wie gewohnt\, auf spannende Vorträge von Fachexperten der Branche\, Zeit zum Netzwerken und hervorragendes Essen. \n\n\n\nWir freuen uns auf Sie! \n\n\n\nDiese Veranstaltung entspricht den Anforderungen des FPSB Deutschland e.V. für den Erhalt von 4\,0 CPD-Credits! \n\n\n\n	\n		Zur Anmeldung	\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n\n\n08:45 – 09:00 Uhr \n\n\n\n\nBegrüßung\, Tagesausblick und Registrierung\n\n\n\n\n09:00 – 10:00 Uhr \n\n\n\n\n„Kapitalmarktausblick bei andauernder geopolitischer Unsicherheit“Dr. Ulrich Kaffarnik\, Kapitalmarktstratege\, DJE Kapital AG\n\n\n\n\n10:00 – 10:30 Uhr \n\n\n\n\nKaffeepause\n\n\n\n\n10:30 – 11:30 Uhr  \n\n\n\n\n„Finanzplanung & Vermögensstrukturierung: Denkanstöße für die Beratungspraxis“Christoph Leichtweiß\, CFP\, Geschäftsführer\, YPOS Vermögensmanagement GmbH\n\n\n\n\n11:30 – 12:30 Uhr  \n\n\n\n\nRoundtable Session\n\n\n\n\n12:30 – 13:30 Uhr \n\n\n\n\nBusiness Lunch\n\n\n\n\n13:30 – 14:30 Uhr \n\n\n\n\nRoundtable Session\n\n\n\n\n14:30 – 15:00 Uhr \n\n\n\n\nKaffeepause\n\n\n\n\n15:00 – 16:00 Uhr \n\n\n\n\n„Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht 2026“Prof. Dr. Markus Schuhmann\, Rechtsanwalt\, Fachanwalt für Erbrecht\, Steuerrecht\, Handels- und Gesellschaftsrecht\, zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)\, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH\n\n\n\n\n16:00 – 17:00 Uhr \n\n\n\n\n„KI in der Vertragsgestaltung und Haftungsrisiken in der Finanz- und Nachfolgeplanung“Dr. Daniel Welker\, Rechtsanwalt\, welkerRECHT\n\n\n\n\n17:15 Uhr \n\n\n\n\nAbschluss und Get-together\n\n\n\n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\nDr. Ulrich Kaffarnik\n\n\n\nKapitalmarktstratege\, DJE Kapital AG \n\n\n\nDr. Ulrich Kaffarnik ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und ist darüber hinaus ein gefragter Kapitalmarktexperte und Referent auf Veranstaltungen. Nach seinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg war er bei verschiedenen Banken tätig. 1991 wechselte er in den Investmentfondsbereich. Nach zwei Jahren bei Schröder\, Münchmeyer\, Hengst & Co in Frankfurt übernahm er die Leitung des Fondsmanagements der Franken-Invest Kapitalanlagegesellschaft in Nürnberg. Dort wurde er 1996 in die Geschäftsführung berufen. Vor seinem Eintritt bei der DJE Kapital AG war er von 2003 bis 2006 Geschäftsführer bei BHW Invest. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nChristoph Leichtweiß\, CFP ®\n\n\n\nGeschäftsführer\, YPOS Vermögensmanagement GmbH \n\n\n\nChristoph Leichtweiß ist geschäftsführender Gesellschafter der YPOS Vermögensmanagement GmbH. Er ist zertifizierter Finanzplaner und Family Officer. Operativ liegt sein Schwerpunkt in der Vermögensstrukturierung von unternehmerisch geprägten Vermögen und allen damit einhergehenden Beratungsthemen. Herr Leichtweiß verfügt über 25 Jahre Branchenerfahrung.  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nProf. Dr. Markus Schuhmann\n\n\n\nSCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Rechtsanwalt\, Fachanwalt für Erbrecht\, Steuerrecht\, Handels- und Gesellschaftsrecht\, zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) \n\n\n\nMarkus Schuhmann ist Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Erbrecht\, Steuerrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht. Er ist zudem zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) und Mediator sowie Honorarprofessor an der Macromedia University in München. Herr Schuhmann ist Inhaber der SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Niederlassungen in München\, Berlin und Würzburg. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der rechtlichen und steuerlichen Beratung von Privatpersonen und Unternehmerfamilien\, insbesondere bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge. Markus Schuhmann ist Herausgeber des Münchener Prozessformularbuch Erbrecht (C.H. BECK Verlag\, 6.  Auflage) sowie Autor im Kommentar zum Erbrecht von Burandt / Rojahn (C.H. BECK Verlag\, 4. Auflage). Seit 2014 wird er von FOCUS\, Capital\, Stern und der WirtschaftsWoche als einer der führenden Anwälte im Erbrecht in Deutschland ausgezeichnet. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDr. iur. Daniel Welker\n\n\n\nRechtsanwalt\, welkerRECHTTrust and Estate Practitioner (TEP)Testamentsvollstrecker (DVEV) \n\n\n\nDr. iur. Daniel Welker ist Rechtsanwalt und ausgewiesener Experte im deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht mit besonderem Schwerpunkt auf Vermögensstrukturierung\, Vermögensnachfolge sowie Bank-\, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht.  \n\n\n\nAuf Grundlage langjähriger Beratungspraxis begleitet er nationale und grenzüberschreitende vermögens- und nachfolgerechtliche Mandate in der DACH-Region sowie darüber hinaus. Sein Beratungsansatz ist ganzheitlich und auf rechtlich wie steuerlich optimierte Lösungen ausgerichtet – von der strategischen Generationenplanung über Vermögensschutzkonzepte bis hin zur strukturierten Begleitung komplexer unternehmerischer und privater Vermögenssituationen. \n\n\n\nEr ist Gründer und Inhaber von welkerRECHT und berät seit zwei Jahrzehnten Unternehmer\, vermögende Privatpersonen sowie nationale und internationale Mandanten in komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen die rechtliche und steuerlich strukturierte Vermögensplanung\, gesellschaftsrechtliche Gestaltungen\, internationale Vertragskonzeption sowie strategische Projektbegleitung in regulierten Branchen\, insbesondere im Insur- und FinTech-Bereich. \n\n\n\nAls Mitinitiator und geschäftsführender Vorstand des Instituts für Vermögensstrukturierung (IVS) e.V. sowie als Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht engagierte er sich über viele Jahre in der fachlichen Weiterentwicklung und Wissensvermittlung. \n\n\n\nDr. Welker studierte Rechtswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg\, promovierte zum Dr. iur. und absolvierte ergänzende Fachausbildungen im internationalen Wirtschaftsrecht sowie im Erbrecht. Ein Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banken-\, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht der Universität Zürich rundet sein Profil ab. \n\n\n\n\nPartner\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden
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SUMMARY:17. European Investment Conference Vienna
DESCRIPTION:Ab dem 07. Oktober 2026 findet die 17. European Investment Conference Vienna statt. Bewerben Sie sich auf einen der begehrten Plätze und besuchen Sie unsere Assetmanager in den Offices vor Ort. \n\n\n\nNeben anregendem fachlichen Input erwarten Sie organisierte Team-Events und Networking auf höchstem Niveau. \n\n\n\nBitte laden Sie den Bewerbungsbogen herunter\, füllen Sie ihn aus und senden Sie ihn uns unterschrieben zu. Anschließend prüfen wir Ihre Bewerbung. Bitte beachten Sie\, dass diese allein nicht zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt. Die Teilnahme muss Ihnen vom IFNP schriftlich bestätigt werden. \n\n\n\n	\n		Jetzt bewerben	\n\n\n\n\nPartner\n\n\n\nFolgen in Kürze.
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SUMMARY:Absicherung des Humankapitals in der Finanzplanung
DESCRIPTION:FINANCIAL PLANNING Online Akademie: Webinar im Oktober\n\n\n\nAbsicherung des Humankapitals in der Finanzplanung \n\n\n\nDie Absicherung des Humankapitals ist ein zentraler\, aber in der Finanzplanung häufig unterschätzter Bestandteil. Einkommen\, Arbeitskraft\, Gesundheit und unternehmerische Leistungsfähigkeit bilden bei vielen Menschen die wirtschaftliche Grundlage für Vermögensaufbau\, Versorgung\, Finanzierung und Nachfolgeplanung. Fällt diese Grundlage durch Krankheit\, Berufsunfähigkeit\, Pflegebedürftigkeit oder Tod weg\, geraten selbst solide Finanzkonzepte schnell unter Druck. In diesem Vortrag zeigt Herr Petrowski\, wie biometrische Risiken strukturiert analysiert\, priorisiert und in eine ganzheitliche Finanzplanung integriert werden können. Dabei geht es nicht nur um einzelne Versicherungsprodukte\, sondern um die Frage\, welche Absicherung im jeweiligen Lebens- und Vermögenskontext tatsächlich erforderlich ist. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAdrian Petrowski\, Global Gruppe\n\n\n\nAdrian Petrowski ist seit 24 Jahren in der Finanzdienstleistung tätig\, überwiegend als Versicherungsmakler und mit fachlichem Schwerpunkt in der privaten Krankenversicherung\, biometrischer Absicherung und betrieblichen Altersversorgung. In seiner Beratung begleitet er insbesondere Angestellte\, Selbständige\, Unternehmer\, Geschäftsführer und anspruchsvolle Privatkunden bei der strukturierten Absicherung existenzieller Risiken. Sein Fokus liegt darauf\, Versicherungslösungen nicht isoliert zu betrachten\, sondern sinnvoll in eine ganzheitliche Finanz- und Lebensplanung einzubetten. Durch seine tägliche Beratungspraxis verbindet er fachliche Tiefe mit einem klaren Blick für die praktische Umsetzbarkeit beim Kunden.\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n	\n		Zum Abo der Akademie
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SUMMARY:11. FINANCIAL PLANNING Day Munich
DESCRIPTION:Am 15.10.2026 findet der FINANCIAL PLANNING Day Munich zum 11. Mal statt. Wir freuen uns\, wie gewohnt\, auf spannende Vorträge von Fachexperten der Branche\, Zeit zum Netzwerken und hervorragendes Essen. \n\n\n\nWir freuen uns auf Sie! \n\n\n\nDiese Veranstaltung entspricht den Anforderungen des FPSB Deutschland e.V. für den Erhalt von 4\,0 CPD-Credits! \n\n\n\n	\n		Zur Anmeldung	\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n\n\n08:45 – 09:00 Uhr \n\n\n\n\nBegrüßung\, Tagesausblick und Registrierung\n\n\n\n\n09:00 – 10:00 Uhr \n\n\n\n\n„Kapitalmarktausblick bei andauernder geopolitischer Unsicherheit“Dr. Ulrich Kaffarnik\, DJE\n\n\n\n\n10:00 – 10:30 Uhr \n\n\n\n\nKaffeepause\n\n\n\n\n10:30 – 11:30 Uhr  \n\n\n\n\n„Erbschaftsteuerreform – Stand Oktober 2026“Prof. Dr. Markus Schuhmann\, Rechtsanwalt\, Fachanwalt für Erbrecht\, Steuerrecht\, Handels- und Gesellschaftsrecht\, zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)\n\n\n\n\n11:30 – 12:30 Uhr  \n\n\n\n\nRoundtable Session\n\n\n\n\n12:30 – 13:30 Uhr \n\n\n\n\nBusiness Lunch\n\n\n\n\n13:30 – 14:30 Uhr \n\n\n\n\nRoundtable Session\n\n\n\n\n14:30 – 15:00 Uhr \n\n\n\n\nKaffeepause\n\n\n\n\n15:00 – 16:00 Uhr \n\n\n\n\nVortragstitel folgt in KürzeDr. Daniel Welker\, TEP\, Rechtsanwalt\, Inhaber\, Testamentsvollstrecker (DVEV)\n\n\n\n\n16:00 – 17:00 Uhr \n\n\n\n\n„Kapitalmärkte im vierten Quartal – Zwischen Saisonalität und Realität“Dipl.-BW Martin Utschneider\, CPM\, CEP\, Kapitalmarktexperte RoboMarkets Deutschland\n\n\n\n\n17:00 Uhr \n\n\n\n\nZusammenfassung und Get-together\n\n\n\n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\n\nProf. Dr. Markus Schuhmann\n\n\n\nRechtsanwalt\, Fachanwalt für Erbrecht\, Steuerrecht\, Handels- und Gesellschaftsrecht\, zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)\, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH \n\n\n\nMarkus Schuhmann ist Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Erbrecht\, Steuerrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht. Er ist zudem zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) und Mediator sowie Honorarprofessor an der Macromedia University in München. Herr Schuhmann ist Inhaber der SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Niederlassungen in München\, Berlin und Würzburg. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der rechtlichen und steuerlichen Beratung von Privatpersonen und Unternehmerfamilien\, insbesondere bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge. Markus Schuhmann ist Herausgeber des Münchener Prozessformularbuch Erbrecht (C.H. BECK Verlag\, 6.  Auflage) sowie Autor im Kommentar zum Erbrecht von Burandt / Rojahn (C.H. BECK Verlag\, 4. Auflage). Seit 2014 wird er von FOCUS\, Capital\, Stern und der WirtschaftsWoche als einer der führenden Anwälte im Erbrecht in Deutschland ausgezeichnet. \n\n\n\n\n\n\n\nDr. Daniel Welker\n\n\n\nTEP\, Rechtsanwalt\, Inhaber\, Testamentsvollstrecker (DVEV)\, welkerRECHT \n\n\n\nDr. iur. Daniel Welker ist Rechtsanwalt und Experte im deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht mit Fokus auf Vermögensstrukturierung\, Vermögensnachfolge sowie Bank-\, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht. Er begleitet nationale und grenzüberschreitende vermögens- und nachfolgebezogene Mandate in der DACH-Region und darüber hinaus. Sein ganzheitlicher Beratungsansatz verbindet rechtlich wie steuerlich optimierte Lösungen – von strategischer Generationsplanung über Vermögensschutz bis zur Begleitung komplexer unternehmerischer und privater Vermögenssituationen.\n\nAls Gründer und Inhaber von welkerRECHT berät er seit zwei Jahrzehnten Unternehmer\, vermögende Privatpersonen sowie nationale und internationale Mandanten in komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Schwerpunkte: rechtlich und steuerlich strukturierte Vermögensplanung\, gesellschaftsrechtliche Gestaltungen\, internationale Vertragskonzeptionen sowie strategische Projektbegleitung in regulierten Branchen\, insbesondere Versicherungs- und FinTech-Bereich.\n\nAls Minitor und geschäftsführender Vorstand des Instituts für Vermögensstrukturierung (IVS) e.V. sowie Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht engagiert er sich in fachlicher Weiterentwicklung und Wissensvermittlung.\n\nAusbildung: Studium der Rechtswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg\, Promotion zum Dr. iur.\, ergänzende Fachausbildungen im internationalen Wirtschaftsrecht sowie im Erbrecht. CAS in Banken-\, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht der Universität Zürich.\n\n\n\n\n\n\n\nDr. Ulrich Kaffarnik\n\n\n\nKapitalmarktstratege\, DJE Kapital AG \n\n\n\nDr. Ulrich Kaffarnik ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und ist darüber hinaus ein gefragter Kapitalmarktexperte und Referent auf Veranstaltungen. Nach seinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg war er bei verschiedenen Banken tätig. 1991 wechselte er in den Investmentfondsbereich. Nach zwei Jahren bei Schröder\, Münchmeyer\, Hengst & Co in Frankfurt übernahm er die Leitung des Fondsmanagements der Franken-Invest Kapitalanlagegesellschaft in Nürnberg. Dort wurde er 1996 in die Geschäftsführung berufen. Vor seinem Eintritt bei der DJE Kapital AG war er von 2003 bis 2006 Geschäftsführer bei BHW Invest.\n\n\n\n\n\n\n\nDipl.-BW Martin Utschneider\n\n\n\nPM\, CEP\, Kapitalmarktexperte RoboMarkets \n\n\n\nMartin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig. Dazu zählen u.a. „Donner & Reuschel“\, und die „Alpen Privatbank“. Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und zwei Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D\, A\, CH\, FL\, LUX) sehr große Beachtung. Zudem gehören auch einige renommierte Medienvertreter (Print\, TV\, Radio…) zu den Empfängern.\nEr ist regelmäßig bei ARD\, N-TV\, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt aktuell zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt\, Manager Magazin\, Börsenzeitung\, FAZ\, SZ\, Focus\, Börse Online\, Der Aktionär\, Börse Online…). Seit Juli 2025 ist er als Kapitalmarktexperte für RoboMarkets Deutschland tätig.\n\n\n\n\nPartner\n\n\n\nFolgen in Kürze. \n\n\n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden
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SUMMARY:10. International Investment Conference NYC/Boston
DESCRIPTION:Vom 08. bis 13. November 2026 findet die 10. International Investment Conference in New York City und Boston statt. Bewerben Sie sich auf einen der begehrten Plätze und besuchen Sie unsere Assetmanager in den Offices vor Ort. \n\n\n\nNeben anregendem fachlichen Input erwarten Sie organisierte Team-Events und Networking auf höchstem Niveau. \n\n\n\nBitte laden Sie den Bewerbungsbogen herunter\, füllen Sie ihn aus und senden Sie ihn uns unterschrieben zu. Anschließend prüfen wir Ihre Bewerbung. Bitte beachten Sie\, dass diese allein nicht zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt. Die Teilnahme muss Ihnen vom IFNP schriftlich bestätigt werden. \n\n\n\n	\n		Jetzt bewerben	\n\n\n\n\nPartner\n\n\n\nFolgen in Kürze.
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SUMMARY:Akademie-Special mit HANSAINVEST Altersvorsorgedepot: Der Paradigmenwechsel in der Altersvorsorge
DESCRIPTION:FINANCIAL PLANNING Online Akademie: Webinar im November\n\n\n\nAltersvorsorgedepot: Der Paradigmenwechsel in der Altersvorsorge \n\n\n\nDie Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge nimmt konkrete Formen an: Zum 1. Januar 2027 plant die Bundesregierung die Einführung eines neuen Altersvorsorgedepots als zentralen Baustein der kapitalmarktbasierten Vorsorge. Damit entsteht ein neuer Markt\, der mit erheblichem Wachstumspotenzial lockt. Gemeinsam beleuchten wir die konkreten Fragen der Ausgestaltung. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAndreas Beys\, Vorstand der Sauren Fonds-Service AG\n\n\n\nAndreas Beys verfügt über mehr als 30 Jahre Investmenterfahrung und ist Vorstand der Sauren Fonds-Service AG. Seit über 25 Jahren leitet er dort die Privatkundenberatung und zählt zu den profilierten Experten für Investmentfonds\, Altersvorsorge und die Zukunft der Finanzberatung in Deutschland.\nEr engagiert sich seit vielen Jahren in den Ausschüssen Altersvorsorge\, Steuern und Vertrieb des  BVI Bundesverband Investment und Asset Management und war mehrere Jahre Vorsitzender des BVI-Vertriebsausschusses. Im Bereich der Reform der privat geförderten Altersvorsorge wirkte er über den BVI maßgeblich an der fachlichen Begleitung und Ausgestaltung der Reformdiskussion mit und war Teil der Arbeitsgruppe\, die den Reformvorschlag des BVI für die Fokusgruppe Altersvorsorge der Bundesregierung erarbeitet hat. Darüber hinaus ist Andreas Beys Host des Weiterbildungs-Podcasts „Die Finanztrainer³“\, einer der führenden Fort- und Weiterbildungspodcasts für Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum\, sowie Kolumnist des Fachmagazins  DAS INVESTMENT⁠.\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n	\n		Zum Abo der Akademie
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SUMMARY:22. FINANCIAL PLANNING Forum
DESCRIPTION:Wir laden Sie herzlich zu unserem 22. FINANCIAL PLANNING Forum am 26. und 27. November 2026 in Berlin ein. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge rund um das Thema FINANCIAL PLANNING. \n\n\n\nVeranstalter ist der network financial planner e.V. \n\n\n\nBis zum 30.09.2026 erhalten Sie Frühbucherrabatt!  \n\n\n\n	\n		Jetzt anmelden	\n\n\n\n\nWeitere Informationen folgen in Kürze.
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SUMMARY:2. Mountain Investment Conference
DESCRIPTION:Vom 12. bis 15. Januar 2027 findet die IFNP Mountain Investment Conference zum zweiten Mal statt.  \n\n\n\nNeben fundiertem fachlichen Input in winterlicher Atmosphäre erwarten Sie auch im Frühjahr 2027 professionell organisierte Team-Events mit Panoramablick. \n\n\n\nBitte laden Sie den Bewerbungsbogen herunter\, füllen Sie ihn aus und senden Sie ihn uns unterschrieben zu. Anschließend prüfen wir Ihre Bewerbung. Bitte beachten Sie\, dass diese allein nicht zur Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt. Die Teilnahme muss Ihnen vom IFNP schriftlich bestätigt werden. \n\n\n\nWir freuen uns auf Sie! \n\n\n\n	\n		Jetzt bewerben	\n\n\n\n\nPartner\n\n\n\nFolgen in Kürze.
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