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SUMMARY:Honorierung nachhaltiger Beratung in der Finanzplanung
DESCRIPTION:IFNP Online Akademie: Webinar im März\n\n\n\nHonorierung nachhaltiger Beratung in der Finanzplanung mit Reto Spring\, CFP® und Vorstand FinanzplanerVerband Schweiz.  \n\n\n\n	\n		Jetzt anmelden	\n\n\n\n\n\n\n\n\nFokusthemen des Termins sind: \n\n\n\n\nHerausforderungen durch Fin-Fluencer und ChatBots\n\n\n\nWo Vertriebsmodelle für Honorar- und Provisionsberatung noch Sinn machen\n\n\n\nNachholbedarf bei Transparenz und Kommunikation\n\n\n\n\nÜber den Referent\n\n\n\nReto Spring ist dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF und CFP® (Certified Financial Planner). Er war 14 Jahre als Finanzplaner und Führungskraft bei einem grossen Finanzdienstleister tätig und arbeitet seit 2017 als unabhängiger Honorarberater für Ärzte und Unternehmer mit Fokus Pensionsplanung. Er ist seit zehn Jahren Präsident des FinanzPlaner Verbandes Schweiz\, Dozent an allen für die Finanzplanung relevanten Bildungsinstitutionen und publiziert regelmässig in Fachmedien und Zeitungen. \n\n\n\n	\n		Jetzt anmelden
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SUMMARY:4. FINANCIAL PLANNING Day Köln (CPD zertifiziert)
DESCRIPTION:Am 07.03.2023 findet der 4. FINANCIAL PLANNING Day in Köln statt. Wir laden verschiedene Finanzexperten ein und freuen uns über anregende Fachvorträge\, Diskussionen und gutes Netzwerken. Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 23-062 zertifiziert und führt zu 4\,0 CPD Punkten. \n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n09:00 Uhr \n\n\n\nBegrüßung\, Tagesausblick und allgemeine Hinweise \n\n\n\n09:05 – 10:00 Uhr \n\n\n\n„Zeit im Wandel\, ein Blick auf die Welt aus verschiedenen Perspektiven“Georg Elsässer\, Senior Portfolio Manager des Invesco Quantitative Strategies Team\, Invesco Asset Management Deutschland GmbHVortrag downloaden \n\n\n\n10:00 – 10:30 Uhr \n\n\n\nKaffeepause \n\n\n\n10:30 – 11:30 Uhr  \n\n\n\n„Von Immobilien und alternativen Sachwerten – eine neue Ära der Crowd?“Henning Wiechers\, Co-Founder des Crowdinvesting Marktplatz winvestaVortrag downloaden \n\n\n\n11:30 – 12:30 Uhr Roundtable Session 1 \n\n\n\n„Jupiter Dynamic Bond: Ist es an der Zeit\, wieder in globale Anleihen zu investieren?“Daniel Blum\, Vertriebsleiter Wholesale Deutschland\, Jupiter Asset Management S.A.Vortrag downloaden \n\n\n\n„Zeitenwende in der Energiepolitik“Manfred Wiegel\, Fondsadvisor des green benefit Global Impact Fund\, CEO green benefit AGVortrag downloaden \n\n\n\n„Nur solider Cash-Flow zählt – Quality & Value Investments mit Clartan Valeurs in Zeiten von Zinsen und Margendruck“Patrick Linden\, Managing Partner\, Clartan Associés Niederlassung DeutschlandVortrag downloaden \n\n\n\n„US Aktien: When the going gets tough the tough get going!“Thorsten Rauch\, Director Sales\, La Française Systematic Asset Management GmbHVortrag downloaden \n\n\n\n12:30 – 13:15 Uhr  \n\n\n\nBusiness Lunch  \n\n\n\n13:15 – 13:45 Uhr  \n\n\n\n„All Stars 10×10 – IHR neuer Fondsrenner“Walter Schmitz\, Geschäftsführer\, All Stars Fondsservice GmbHVotrag downloaden \n\n\n\n13:45 – 14:45 UhrThomas Abel\, Gründer und Geschäftsführer HONORIS Vermögensverwaltung und Gründer und Geschäftsführer IFNP – Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbHVortrag downloadenVortrag downloaden \n\n\n\n14:45 -15:45 Roundtable Session 2 \n\n\n\n„3 Jahre BAGUS Global Balanced – eine erste Erfolgsbilanz“Dr. Alexander Orthgieß\, Gründer\, BAGUS CapitalVortrag downloaden \n\n\n\n„Europäische Konsumentenkredite: Stabile Returns\, geringe Volatilität“Max Kroß\, Relationship Manager\, nordIX AGVortrag downloaden \n\n\n\n„Ein Streifzug durch unsere besten Investmentideen“Georg Elsässer\, Senior Portfolio Manager des Invesco Quantitative Strategies Team\, Invesco Asset Management Deutschland GmbHVortrag downloaden \n\n\n\n„Wie reagiert das Management des LEADING CITIES INVEST auf das veränderte Marktumfeld“Anja Risse\, Direktorin Bereich Vertrieb\, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHVortrag downloaden \n\n\n\n15:45 – 16:15 Uhr \n\n\n\nKaffeepause \n\n\n\n16:15 – 17:15 Uhr \n\n\n\n„Das Unternehmertestament“Dr. Christopher Riedel\, LL.M.\, Rechtsanwalt\, DüsseldorfVortrag downloaden \n\n\n\n17:15 Uhr \n\n\n\nZusammenfassung und Get-together \n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\nWalter Schmitz\n\n\n\nGeschäftsführer\, All Stars Fondsservice GmbH \n\n\n\nWalter Schmitz absolvierte eine Ausbildung als Schiffs- und Transportversicherungskaufmann. Während seiner Ausbildung arbeitete er auch in einer Allianz-Generalagentur. Ab 1962 machte er sich als Versicherungs-Mehrfachagent selbständig\, übernahm eine Generalagentur der Nordstern Versicherung und stieg 1963 als einer der ersten Investmentfonds-Vermittler in den Investmentvertrieb ein. Walter Schmitz entwickelte zusammen mit Dr. Reinfried Pohl die erste fondsgebundene Lebensversicherung in Deutschland\, den ersten Fondspolicenvertrag\, der überhaupt in Deutschland abgeschlossen wurde.  \n\n\n\nVon 1968 bis 1994 baute Walter Schmitz in den U.S.A. über 500 Häuser bzw. Wohneinheiten. In den Jahren 1982 bis 1985 erweiterte er seinen Bauträgerbereich auf Deutschland und erstellte hier über 100 Wohneinheiten. 1992 erfolgte die Gründung der eigenen GAMAX-Investment-Gruppe in Kooperation mit der englischen General Accident Gruppe und mit der Rothschild Asset Management Gesellschaft\, Paris. Er gründete eine eigene Kapitalanlagegesellschaft unter der GAMAX Management AG in Luxemburg. Nach der Übernahme sämtlicher Anteile der GAMAX AG verkaufte er die Gesellschaft an die italienische Finanzgruppe Mediolanum.  \n\n\n\n2005 gründete er die PRIMA Management AG in Luxemburg und die PRIMA Fondsservice GmbH in Deutschland. 2021 verkaufte er die PRIMA Fonds Gruppe. 2022 realisierte Walter Schmitz mit der neu gegründeten All Stars Fondsservice GmbH den „All Stars 10 x 10“\, eine neuartige Weiterentwicklung auf dem deutschen Investmentmarkt. Seit 2022 hält Walter Schmitz 60 % der Anteile dieser Gesellschaft. Der „All Stars 10 x 10“ Investmentfonds wurde Ende April 2022 in Deutschland zugelassen und erzielte für seine Anleger im ersten Quartal seines Bestehens eine Wertsteigerung von 10\,1 % und das in einer sehr schwierigen Marktsituation. Walter Schmitz ist an verschiedenen Investmentgesellschaften\, Schwerpunkt in der All Stars Fondsservice GmbH mit über 20 Mio. Euro beteiligt. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nGeorg Elsässer\n\n\n\nSenior Portfolio Manager\, Invesco Asset Management Deutschland GmbH \n\n\n\nGeorg Elsaesser ist Senior Portfolio Manager im Team Invesco Quantitative Strategies in Frankfurt. Seit mehr als 20 Jahren widmet er sich systematischen Portfoliostrategien mit Fokus auf faktorbasierten Investmentansätzen. Bevor er 2016 zu Invesco kam\, hatte er verschiedene Seniorpositionen bei Allianz Global Investors\, WestLB\, Kölner Rück und HSBC inne. Er erhielt ein Diplom in Wirtschaftsmathematik der Universität Dortmund im Jahr 1999. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDr. Alexander Orthgieß\n\n\n\nGründer\, BAGUS Capital \n\n\n\nDr. Alexander Orthgieß startete seine Laufbahn in der Finanzbranche bei der DÖTTINGER/STRAUBINGER Vermögensverwaltung in München im Jahr 2000. 2010 wurde er in den Vorstand berufen. Nach der Fusion mit dem Family Office Spudy&Co zu AURETAS family trust im Jahr 2015 fungierte er als Mitglied der Geschäftsleitung\, war Leiter des Teams der Fondsmanager-Selektion und verantwortete verschiedene Spezialstrategien.  \n\n\n\nIm Frühjahr 2019 gründete er mit BAGUS Capital sein eigenes Unternehmen. Im Dezember 2019 erfolgte die Auflage des von ihm beratenen BAGUS Global Balanced Fonds in Kooperation mit Ampega Investments und NFS Netfonds.  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAnja Risse\n\n\n\nDirektorin Bereich Vertrieb\, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH \n\n\n\nSeit 2006 ist Anja Risse für die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH tätig. Als Direktorin verantwortet sie den Bereich Vertrieb für Offene Immobilienfonds mit öffentlichem Vertrieb. Nach dem Studium der Bankbetriebswirtschaft war Anja Risse bei einem namhaften Kreditinstitut zunächst als Beraterin für das anspruchsvolle Privatkundengeschäft tätig. \n\n\n\n1994 bis 1998 gestaltete sie bei der Bank im Rahmen der Personalbetreuung die Optimierung von Vertriebsabläufen bevor sie 1998 die Betreuung der Vertriebspartner und den Kundenservice für dessen Immobilieninvestment-Kapitalanlagegesellschaft übernahm. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nManfred Wiegel\n\n\n\nFondsadvisor des green benefit Global Impact Fund\, CEO green benefit AG \n\n\n\nManfred Wiegel ist Gründer und Vorstand der green benefit AG\, eine Fondsboutique im fränkischen Fürth. Er ist Finanzökonom (ebs)\, Certified Financial Planner und seit 34 Jahren in der Finanzindustrie tätig. Seit 2014 ist er CEO und Vorstand der green benefit AG\, legte als Fondinitiator den green benefit Global Impact Fund auf und ist verantwortlicher Fondsadvisor. Sein persönliches Lebensmotto lautet: “Werte bewahren und nach biblischen Prinzipien handeln.” Dabei möchte er persönlich einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMax Kroß\n\n\n\nSales\, nordIX AG \n\n\n\nMax hat nach seiner kaufmännischen Ausbildung ein Studium an der EBC Hochschule in Hamburg absolviert. Zunächst war er einige Jahre als Verkaufsleiter und später als Key Account Manager im Logistikbereich tätig\, ehe er in das Team der nordIX wechselte. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nNorman Lesser\n\n\n\nSenior Sales Manager bei Invesco Asset Management \n\n\n\nNorman Lesser war über 20 Jahre in der Deutschen Bank in unterschiedlichsten Positionen\, wie z.B. Leiter Private Banking\, Filialdirektor\, selbstständiger Gebietsdirektor\, im Vertriebsmanagement und in der Spezialberatung Investments tätig. Weiter ist er Dozent und Prüfer an der Frankfurt School of Finance and Management\, Bankfachwirt\, Qualified Financial Consultant (Ruhr-Universität Bochum) und zertifizierter PERSOLOG-Trainer. Aktuell ist Herr Lesser als Sales Manager im Bereich Financial Institution & Wealth Management bei Invesco tätig. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nThorsten Rauch\n\n\n\nDirector Sales\, La Franchise Systematic Asset Management \n\n\n\nThorsten Rauch kam im Oktober 2019 zur La Française Asset Management GmbH und unterstützt als Director Sales für die Bereiche Retail und Wholesale das Team in Frankfurt. In dieser Funktion ist er für die Positionierung der Investmentexpertise von La Française in den Bereichen Equity\, Fixed-Income\, Absolute-Return und Nachhaltigkeit im deutschen und österreichischen Markt zuständig. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war Thorsten Rauch für die Bantleon AG tätig\, wo er als Leiter Relationship Management die Vertriebspartner in Deutschland und Österreich betreute. Weitere Stationen des diplomierten Betriebswirts waren in den vergangenen rund 20 Jahren u. a. smart-invest\, AXA Asset Managers und die Deutsche Investment Trust\, der Vorläufer der heutigen Allianz Global Investors. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDr. Christopher Riedel\n\n\n\nRechtsanwalt\, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht in eigener Kanzlei  \n\n\n\nDr. Christopher Riedel ist als Rechtsanwalt\, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht in eigener Kanzlei in Düsseldorf tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich der Vermögens- und Unternehmensnachfolge unter Einbeziehung gesellschafts-\, steuer- und erbrechtlicher Aspekte. Dr. Riedel ist u.a. langjähriger Kommentator zum Pflichtteilsrecht\, Mitherausgeber eines Kommentars zum ErbStG und BewG sowie der Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb). \n\n\n\nAußerdem ist Dr. Riedel als Referent in der Fachanwalts- und Fachberaterausbildung tätig. Er ist darüber hinaus Lehrbeauftragter u.a. im zentUma-Studienlehrgang „Zertifizierter Unternehmensnachfolgeberater“ (Universität Mannheim) sowie im Master-Studiengang „Erbrecht & Unternehmensnachfolge“ der Universität Münster. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPatrick Linden\n\n\n\nManaging Partner\, Clartan Associés \n\n\n\nPatrick Linden startete seine Karriere 1994 als Bankkaufmann. Sein Schwerpunkt lag seit Beginn seiner Karriere im Wertpapiergeschäft. Während seines VWL Studiums in Bonn\, das er 1997 begann und 2002 mit dem Diplom beendete\, arbeitete er in der Wertpapierabteilung der Deutsche Bank AG. Im Anschluss an sein Studium folgten Stationen bei Cortal Consors BNP Paribas sowie Standard & Poor’s. Seit 2011 verantwortet er als Managing Partner das Deutschlandgeschäft für Clartan Associés.  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nHenning Wiechers\n\n\n\nCo-Founder des Crowdinvesting Marktplatz winvesta \n\n\n\nHenning Wiechers ist studierter Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Teil des Gründerteams bei winvesta. Er verantwortet die Webseite und das Online-Marketing für den Crowdinvesting Marktplatz. Seit 2002 hat er als Unternehmer in verschiedenen Branchen Internet-Projekte aufgebaut und zu Marktführern entwickelt. Vor seiner Tätigkeit als Unternehmer spielte er rund 15 Jahre Handball in der Bundesliga und Nationalmannschaft. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDaniel Blum \n\n\n\nVertriebsleiter Wholesale Deutschland\, Jupiter Asset Management Limited \n\n\n\nDaniel Blum ist seit 2005 bei Jupiter Asset Management und aktuell Vertriebsleiter Wholesale Deutschland und Vertriebsdirektor Österreich. \n\n\n\nEr begann seine Karriere 2001 im Firmenkundengeschäft der Commerzbank AG mit Stationen in Frankfurt und Brüssel. 2003 wechselte er zur Unternehmensberatung Homburg & Partner und begleitete Projekte aus den Bereichen Strategie\, Vertrieb und Pricing. Nach über fünf Jahren am Hauptsitz von Jupiter Asset Management in London war er seit 2011 von München/Frankfurt aus am Aufbau der Firmenpräsenz in der DACH-Region beteiligt. \n\n\n\n\nPartner\n\n\n\n\n\n\n\nEntsprechend den Anforderungen der Weiterbildungsordnung des FPSB Deutschland\, führt die Teilnahme an dieser Veranstaltung zur Erlangung von 4 Weiterbildungs-Credits (CPD). \n\n\n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden
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SUMMARY:5. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig (CPD zertifiziert)
DESCRIPTION:Wir laden Sie herzlich zu unserem FINANCIAL PLANNING Day am 16.03.2023 in Leipzig ein. Wir begrüßen Sie zu diesem spannenden Tag im Marriott Hotel Leipzig und freuen uns über anregende Fachvorträge\, Diskussionen und gutes Netzwerken.Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 23-065 zertifiziert und führt zu 4\,0 CPD Punkten. \n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden	\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n09:00 Uhr \n\n\n\nBegrüßung\, Tagesausblick und allgemeine Hinweise \n\n\n\n09:05 – 10:00 Uhr \n\n\n\n„Nach dem Ukraine- und Zinsschock – Perspektiven der Weltwirtschaft“Carsten Mumm\, CFA\, Chefsvolkswirt\, DONNER & REUSCHEL AktiengesellschaftVortrag downloaden \n\n\n\n10:00 – 10:30 Uhr  \n\n\n\nKaffepause \n\n\n\n10:30 – 11:30 Uhr \n\n\n\n„Beratungsansätze aus der Einkommensteuererklärung erkennen – Ansatzpunkte für aktive Beratung identifizieren und nutzen“Dirk Klinkenberg\, Steuerberater und Geschäftsführer bei CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbHVortrag downloaden \n\n\n\n11:30 – 12:30 Uhr Roundtable Session 1 \n\n\n\n„Wie reagiert das Management des LEADING CITIES INVEST auf das veränderte Marktumfeld?“Thomas Rehmet\, Senior Manager\, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbHVortrag downloaden \n\n\n\n„BNY Mellon – Ein Haus mit großer Geschichte und einer exzellenten Fondspalette stellt sich vor“Peter Peterburs\, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.Vortrag downloaden \n\n\n\n„Nachrangig aber Werthaltig – Das Comeback der Nachranganleihen“Lutz Bode\, Managing Director\, Punica Invest GmbHVortrag downloaden \n\n\n\n12:30 – 13:30 Uhr  \n\n\n\nBusiness Lunch \n\n\n\n13:30 – 14:30 Uhr \n\n\n\n„Annahmen bei der Entnahme der Rente: Was ist zu beachten?“Dirk Breitsameter\, Gründer und Geschäftsführer der Contentus GmbHVortrag downloaden \n\n\n\n14:30 – 15:30 Uhr Roundtable Session 2 \n\n\n\n„Gegen den Strom Schwimmen will gelernt sein“Jeroen Wolters\, Senior Sales Representative\, MFS Investment ManagementVortrag downloaden \n\n\n\n„Wie findet man trotz stagnierendem oder sogar fallendem Wachstum interessante Growth-Titel?“Maximilian Geilen\, Associate\, Relationship Manager Wholesale\, Nomura Asset ManagementVolker Buschmann\, Vice President\, American Century InvestmentsVortrag downloaden \n\n\n\n„Technologische Megatrends – Chance nutzen und Risiken beherrschen“Günter Wanner\, Leiter Wholesale\, Antecedo Asset Management GmbHThiemo Liedtke\, Client Relationship Wholesale\, Antecedo Asset Management GmbHVortrag downloaden \n\n\n\n15:30 – 16:00 Uhr \n\n\n\nKaffeepause \n\n\n\n16:00 – 17:00 Uhr \n\n\n\n„Update Immobilienmarkt“Thomas Abel\, Geschäftsführer IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbHVortrag downloaden \n\n\n\n17:00 Uhr \n\n\n\nZusammenfassung \n\n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\nCarsten Mumm\n\n\n\nCFA\, Chefvolkswirt bei DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft \n\n\n\nCarsten Mumm\, CFA\, ist Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Der 45-jährige verantwortet die Erstellung der hauseigenen Kapitalmarktmeinung und -publikationen sowie deren Präsentation in Veranstaltungen\, Öffentlichkeit und Medien. Im Zuge der Fusion der beiden Bankhäuser Conrad Hinrich Donner in Hamburg und Reuschel & Co. Privatbankiers in München im Jahr 2010 führte Carsten Mumm die beiden Asset Management-Einheiten zusammen und leitete den Bereich bis 2016. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Volkswirt ist seit 1998 im Bereich Kapitalanlage beschäftigt. 2006 qualifizierte er sich zum Chartered Financial Analyst. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDirk Klinkenberg\n\n\n\nSteuerberater und Geschäftsführer bei CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH \n\n\n\nSeit 05/2016 \n\n\n\nGesellschafter-Geschäftsführer der CURATOR GmbH\, Bergisch Gladbach; Spezialkanzlei für die Beratung von Heilberuflern \n\n\n\nSeit 09/2015  \n\n\n\nSteuerberater bei der CURATOR GmbH\, Bergisch Gladbach \n\n\n\nSeit 01/2007 \n\n\n\nInhaber der Instrumenta GmbH\, Bergisch Gladbach \n\n\n\nSeit 05/2000 \n\n\n\nGeschäftsführer der Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für Steuerberater \n\n\n\n07/1996 – 04/2000 \n\n\n\nLaufenberg – Michels und Partner\, Steuerberatungsgesellschaft\, Köln \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDirk Breitsameter\n\n\n\nGründer und Geschäftsführer der Contentus GmbH \n\n\n\nDirk Breitsameter ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzbranche tätig. Im Jahr 2008 absolvierte er seinen Certified Financial Planner (CFP®). Im Jahr 2011 gründete er zusammen mit zwei Partnern Contentus. \n\n\n\nContentus ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung und private Finanzplanung. 2015 war er an der Gründung der Minveo AG\, einem digitalen Vermögensverwalter\, beteiligt und ist dort Aufsichtsratsvorsitzender. \n\n\n\nSeiner Meinung nach ist die Qualität der Beratung auf dem Markt „leider im Durchschnitt mittelmäßig“ undeine echte Finanzplanung liegt ihm am Herzen\, denn „das ist der Schlüssel zu echter Beratungsqualität“. \n\n\n\nAus diesem Grund engagiert er sich seit Jahren als Vorstandsmitglied im Verein network financial planner e. V. und organisiert seit vielen Jahren den Münchner Finanzplanertag. \n\n\n\nSeiner Meinung nach wird die Finanzbranche in den nächsten Jahren von künstlicher Intelligenz überrollt werden. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLutz Bode\n\n\n\nManaging Director\, Punica Invest / Direktor\, ARAMEA \n\n\n\nLutz Bode\, Managing Director bei Punica Invest / Direktor bei ARAMEA: Der studierte Betriebswirt\, mit Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Universität Hamburg\, war zuvor Direktor bei MM Warburg & CO\, zuständig für die Betreuung Institutioneller Kunden. \n\n\n\nMehr als 20 Jahre war Herr Bode bei der HypoVereinsbank (HVB) beschäftigt und bekleidete dort in verschiedene leitenden Positionen im Kapitalmarktgeschäft u.a. als Leiter Kapitalmarkt-Research und Asset-Management-Strategien bei der Konzerntochter Vereins- und Westbank und als Senior Relationship -Manager im Investmentbanking der HVB/Unicredit  – zuständig für Banken und Versicherungen in Norddeutschland. \n\n\n\nErste Auslandserfahrungen sammelte er bei einem Brokerhaus in New York. Herr Bode ist Stipendiat der Carl-Duisberg-Gesellschaft und studierte im Rahmen eines Work-Study-Programms an der School of Management\, Binghamton University\, New York.   \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPeter Peterburs\n\n\n\nWholesale-Chef Deutschland\, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.  \n\n\n\nPeter Peterburs ist seit Juli 2022 als „Head of Wholesale Germany“ für BNY Mellon Fund Management tätig und verantwortet das deutsche Finanzintermediäre-Geschäft des sechstgrößten Asset Managers der Welt. In dieser Funktion betreut Herr Peterburs zusammen mit seinem Team Banken\, Vermögensverwalter\, Kapitalanlagegesellschaften und Versicherer. \n\n\n\nZuvor arbeitete Herr Peterburs für 9 Jahre bei Jupiter Asset Management mit der regionalen Kundenverantwortung für den Bereich Norddeutschland in einem Multi-Channel-Approach. Bei Jupiter war er maßgeblich am Aufbau des Deutschland-Geschäfts beteiligt. Davor war Herr Peterburs weitere 6 Jahre in gleicher Funktion für BlackRock tätig. Seine Karriere begann Peter Peterburs bei J.P. Morgan Asset Management u. a. in London und New York; er ist gelernter Bankkaufmann und hat an der HfB – Frankfurt School of Finance & Management\, sowie an der Cass Business School in London studiert. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nThomas Rehmet\n\n\n\nSenior Manager\, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH \n\n\n\nThomas Rehmet ist seit Anfang 2020 bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und dort als Senior Manager tätig. Seine Laufbahn begann Thomas Rehmet bei der SEB AG. Berufsbegleitend studierte er Vermögensmanagement in Freiburg. Danach wechselte er zur Konzerntochter SEB Asset Management und war dort verantwortlich für die Vertriebsregion Nord. \n\n\n\nIm Jahr 2005 übernahm Thomas Rehmet die Leitung der Filialen der SEB AG\, später der Santander in Hannover. 2012 baute er den Bereich Business & Corporate Banking für Santander in Niedersachsen auf. Im Jahr 2017 gründete er die Bloxolid GmbH\, ein Unternehmen zur Tokenisierung von realen Werten auf der Blockchain und fungierte zeitgleich als Verwaltungsrat der Bloxolid AG am Standort Rotkreuz\, Schweiz. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMaximilian Geilen\n\n\n\nAssociate\, Relationship Manager Wholesale\, Nomura Asset Management \n\n\n\nMaximilian Geilen arbeitet seit Beginn des Jahres für Nomura Asset Management und betreut dort in seiner Rolle als Relationship Manager Wholesale hauptsächlich Intermediäre\, wie Sparkassen\, Genobanken\, IFAs und Vermögensverwalter. Zuvor war er in ähnlicher Rolle aktiv und verfügt über gute zehn Jahre Erfahrung im Finanzsektor. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nVolker Buschmann\n\n\n\nVice President\, American Century Investments \n\n\n\nVolker Buschmann ist Vice President bei American Century Investments und für die strategische Partnerschaft mit Nomura in der EMEA Region verantwortlich. Herr Buschmann verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung bei internationalen Firmen im Asset Management. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJeroen Wolters\n\n\n\nSenior Sales Representative\, MFS Investment Management \n\n\n\nJeroen Wolters ist Regional Consultant für Deutschland bei MFS Investment Management® (MFS®). In dieser Funktion ist er für die Entwicklung des Wholesale-Investmentgeschäfts verantwortlich. \n\n\n\nJeroen Wolters kam im Dezember 2019 als Senior Sales Rep für drei Jahre zu MFS und wurde dann 2023 in seine aktuelle Position befördert. Zuvor arbeitete er bei Allianz Global Investors in Frankfurt. \n\n\n\nJeroen studierte Betriebswirtschaftslehre an der International University of Bad Honnef. \n\n\n\n\n\n\nGünter Wanner\n\n\n\nLeiter Wholesale\, Antecedo Asset Management \n\n\n\nGünter Wanner ist seit 2018 Geschäftsführer der Antecedo Asset Management GmbH. Seine Kollegen und er haben sich mit Antecedo darauf spezialisiert\, das Risiko-Ertrags-Profil liquider Kapitalanlagen über den Einsatz von Optionen näher an die Anforderungen und Restriktionen der Kunden anzupassen und damit aus Sicht der Kunden effizienter zu gestalten. \n\n\n\nVon 2004 bis 2018 unterstützte Herr Wanner als Senior Consultant der FinRisk Management GmbH in Frankfurt institutionelle Anleger in der Weiterentwicklung der finanziellen Führung. Die Beratungsschwerpunkte lagen in der Strategie- und Organisationsentwicklung\, in der Wert- und Risikosteuerung sowie in der dazu passenden Ausgestaltung der Kapitalanlagen. \n\n\n\nSeine berufliche Laufbahn begann Günter Wanner nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre im Jahr 1998 als Portfoliomanager bei den Basler Versicherungen in Bad Homburg. Dort übernahm er 2001 die Leitung der Kapitalanlagen mit der Bereichsverantwortung für Anleihen\, Aktien\, Baufinanzierung und Immobilienanlagen. \n\n\n\n\n\nPartner\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\nDie Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 23-065 zertifiziert und führt zu 4\,0 CPD Punkten. \n\n\n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden
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SUMMARY:2. ONLINE ESTATE PLANNING Forum (CPD-zertifiziert)
DESCRIPTION:Am 21.03.2023 findet das 2. Online ESTATE PLANNING Forum statt. Wir laden verschiedene Finanz- und Steuerexperten ein und freuen uns über anregende Fachvorträge und Diskussionen. \n\n\n\nDie Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland unter der Nummer 23-070 zertifiziert und führt zu 5\,5 CPD Punkten. \n\n\n\n \n\n\n\n	\n		Jetzt anmelden	\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n10:00 Uhr \n\n\n\nBegrüßung\, Tagesausblick und allgemeine Hinweise \n\n\n\n10:05 – 11:30 Uhr \n\n\n\n„Vermögensnachfolge 2022/23 – Neuerungen und Trends in der Nachfolge\, Fälle aus der Praxis“Dr. Markus Schuhmann\, Rechtsanwalt\, SCHUHMANN RECHTSANWÄLTE\, MünchenVortrag downloaden \n\n\n\n11:30 – 12:30 Uhr  \n\n\n\n„Die Testamentsvollstreckung als modernes Mittel der Vermögensnachfolgegestaltung“Alexander T. Bowien\, Rechtsanwalt u. Notar\, Kanzlei Dr. Hemsen\, Bowien & Kollegen \n\n\n\n12:30 – 13:30 Uhr  \n\n\n\nMittagspause \n\n\n\n13:30 – 14:30 Uhr  \n\n\n\n„Gestaltung der Vermögensnachfolge mit Versicherungslösungen“Gerhard Schurer\, Geschäftsführer Deutschland\, Lombard International GroupGabriel Spirig\, Head of Distribution & Business Development\, Lombard International Assurance S.A.Andreas Seiwert\, Wealth Planning Manager Germany\, Lombard International Assurance S.AVortrag downloaden \n\n\n\n14:30 – 15:30 Uhr \n\n\n\n„Vermögens- und Unternehmensnachfolge mit Stiftungen“Thorsten Klinker\, Rechtsanwalt / Steuerberater\, UnternehmerKompositionen Rechtsberatungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft mbH \n\n\n\n15:30 – 16:30 Uhr  \n\n\n\n„Unternehmensnachfolge mit ganzheitlichem Ansatz“Dr. Benno Packi\, Rechtsanwalt\, Partner bei adesse Anwälte\, Lehrbeauftragter HWR BerlinRoland Quiring\, EUROCONSIL Unternehmensnachfolge M&AVortrag Dr. Packi downloadenVortrag Quiring downloaden \n\n\n\n16:30 Uhr \n\n\n\nZusammenfassung \n\n\n\n\nReferenten\n \n\n\n\n\n\n\nGerhard Schurer\n\n\n\nGeschäftsführer Deutschland\, Lombard International Group \n\n\n\nGerhard Schurer verfügt seit über 30 Jahren über eine Vertriebserfahrung im Versicherungs- und Bankenbereich \n\n\n\nsowie im Asset Management. Vor Lombard International waren seine Stationen u.a. Lloyd Fonds\, Amundi Asset Management\, Pioneer Investments \n\n\n\nund die Fondsdepot Bank sowie im Versicherungsbereich Generali International und Canada Life. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDr. Markus Schuhmann\n\n\n\nRechtsanwalt\, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft  mbH \n\n\n\nDr. Markus Schuhmann berät Privatpersonen und Unternehmerfamilien: \n\n\n\n\nbei der Nachfolge zu Lebzeiten und von Todes wegen\, insbesondere bei der Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen\n\n\n\nbei Fragen der Nachlassabwicklung / Nachlassmanagement\n\n\n\nbei gerichtlichen Streitigkeiten.\n\n\n\n\nSeine Expertise in der Nachfolgeberatung erstreckt sich besonders auf die Beratung und Begleitung der steueroptimierten Vermögens- und Unternehmensübergabe mit Fokus auf Familienunternehmen. \n\n\n\nDr. Markus Schuhmann übernimmt gerne die Schlichtung und Vermittlung in Konfliktfällen innerhalb von Familien und Unternehmen als Mediator oder Schiedsrichter. Auch wenn in erster Linie eine prozessvermeidende Strategie im Vordergrund steht\, betreut er im Falle von erb- oder gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten seine Mandanten auch regelmäßig vor Gericht. Neben der Anwaltstätigkeit ist Dr. Schuhmann Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Nachlassabwicklung mbH sowie Beiratsvorsitzender eines mittelständischen Unternehmens. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAlexander T. Bowien\n\n\n\nRechtsanwalt u. Notar\, Kanzlei Dr. Hemsen\, Bowien & Kollegen \n\n\n\nIch bin 47 Jahre alt\, habe Jura in Passau und Regensburg studiert und bin seit 2003 als Rechtsanwalt zugelassen. 2008 wurde ich zum Notar ernannt und seither ausschließlich auf diesem Gebiet tätig. Ich arbeite mit Steuerberatern\, Beratungsfirmen und Kreditinstituten zusammen wenn es um die Planung der Unternehmens- / Vermögensnachfolge zu Lebzeiten oder von Todes wegen geht. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nThorsten Klinkner\n\n\n\nRechtsanwalt/Steuerberater\, UnternehmerKompositionen\, Rechtsberatungsgesellschaft  und Steuerberatungsgesellschaft mbH \n\n\n\nRechtsanwalt und Steuerberater Thorsten Klinkner ist Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft UnternehmerKompositionen GmbH aus Meerbusch bei Düsseldorf. \n\n\n\nSie ist etablierter Spezialdienstleister für die rechtlich\, steuerlich und strategisch tragfähige Errichtung von Familienstiftungen als Instrument einer zukunftsorientierten Eigentümerstruktur. \n\n\n\nDie Berater der Boutique-Kanzlei sind zu 100 Prozent auf die Entwicklung langfristiger Stiftungs-Strategien für Unternehmerfamilien und professionelle Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum spezialisiert. Die besondere Kompetenz liegt dabei in der vernetzten Gestaltung unternehmerischer Strukturen an den Schnittstellen von Unternehmen\, Familie und Vermögen\, sowie der rechtlichen und steuerlichen Umsetzung aus einer Hand. \n\n\n\nThorsten Klinkner hat in renommierten Anwalts- und Beratungsunternehmen umfangreiche Erfahrung in der nationalen und grenzüberschreitenden Gestaltungsberatung gesammelt und kooperiert mit anderen Berufsträgern\, unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices. \n\n\n\nEr ist Stiftungsvorstand mehrerer unternehmensverbundener Stiftungen\, Beirat eines Familienunternehmens in 3. Generation sowie Protektor für Stiftungs-Strukturen in Liechtenstein. \n\n\n\nAls Autor verschiedener Veröffentlichungen zum Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht ist er ebenfalls gefragter Referent zu den Gestaltungsmöglichkeiten der Familienstiftung im In- und Ausland. www.unternehmerkompositionen.com. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDr. Benno Packi\n\n\n\nRechtsanwalt\, Partner Lehrbeauftragter der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin \n\n\n\nHerr Dr. Benno A. Packi berät Mandaten bei Unternehmens- und Immobilientransaktionen\, Projektentwicklungen sowie aus rechtlicher Sicht bei Finanzierungen. Herr Dr. Packi berät sowohl Aktiengesellschaften als auch mittelständische Unternehmen und erfolgreiche Gründer im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht\, bei Umstrukturierungsmaßnahmen einschließlich Konzernrecht und Umwandlungsrecht\, als auch ausländische Investoren beim Markteintritt in den deutschen und europäischen Markt. \n\n\n\nDarüber hinaus berät Herr Dr. Packi wohlhabende Privatpersonen bei der Unternehmens- und Vermögensnachfolge einschließlich Stiftungslösungen. \n\n\n\nHerr Dr. Packi vertritt Mandanten in Rechtsstreitigkeiten einschließlich Schiedsverfahren\, insbesondere in Post-M&A-Streitigkeiten und bei Haftungsfragen von Geschäftsleitern. \n\n\n\nSeine Berufserfahrung umfasst u.a. die Beratung von Unternehmen in den Sektoren Immobilien\, Biotechnologie und Pharma\, Produktion\, IT\, Energie sowie Handel und Logistik. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRoland Quiring\n\n\n\nselbstständiger Partner bei EUROCONSIL Unternehmensnachfolge \n\n\n\n \n\n\n\n\n	\n		Jetzt anmelden
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SUMMARY:6. European Investment Conference London
DESCRIPTION:Im März 2023 findet unsere 6. European Investment Conference in London statt. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge rund um das Thema Investment. \n\n\n\nBewerben Sie sich auf einen der begehrten Plätze für unsere European Investment Conference in London vom 22. bis 24. März 2023. Spannende Vorträge und Einblicke vor Ort erwarten Sie! \n\n\n\nFür Ihre Bewerbung laden Sie bitte den Bewerbungsbogen unter der Registrierung herunter und lassen uns diesen ausgefüllt und unterschrieben zukommen. Anschließend prüfen wir Ihre Bewerbung\, diese allein berechtigt aber nicht zur Teilnahme an der Veranstaltung. Die jeweilige Teilnahme muss explizit seitens des IFNP schriftlich bestätigt werden. \n\n\n\nVeranstalter ist der network financial planner e.V. \n\n\n\n	\n		Jetzt bewerben	\n\n\n\n\nAgenda\nDie Agenda folgt in Kürze. \n\n\n\n\nReferenten\nDie Referenten folgen in Kürze. \n\n\n\n\nPartner\n\n\n\nDie Partner folgen in Kürze.
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