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SUMMARY:Erbrecht in der Finanzplanung
DESCRIPTION:FINANCIAL PLANNING Online Akademie: Webinar im September\n\n\n\nVermächtnisse bringen große Vorteile in der Nachlassplanung. Sie sind flexibel einsetzbar und werden deswegen gerne genutzt. Aber was genau ist ein Vermächtnis und wo liegt sein besonderer Mehrwert? Im Vermächtnis 1×1 erfahren Sie\, in welchen Situationen ein Vermächtnis seine Stärken ausspielen kann und wo das Erbrecht Grenzen zieht. Sie erhalten rechtliche Grundlagen und wertvolle Praxistipps für die Beratung. Machen Sie den nächsten Schritt und stärken Sie Ihre Kompetenz in der generationsübergreifenden Vermögensplanung! \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSteffen Lang\n\n\n\nunabhängiger Vermögensberater\, Rechtsanwalt und Gründer der Vermögenskanzlei Lang GmbH \n\n\n\nSteffen Lang ist unabhängiger Vermögensberater\, Rechtsanwalt und Gründer der Vermögenskanzlei Lang GmbH in Hamburg. Er berät Familien und Privatpersonen zu den Themen Vermögensstrategie\, Finanzanlage und Nachfolge. Steffen Lang referiert regelmäßig erbrechtliche Themen und Ideen zur Nachfolgegestaltung auf Veranstaltungen für Finanzplaner sowie Wealth Manager. Darüber hinaus ist er Fachautor.\n\n\n\n	\n		Zum Abo der Akademie
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SUMMARY:5. REAL ESTATE Day Online
DESCRIPTION:Wir laden Sie herzlich zu unserem 5. Real Estate Day Online am 11.09.2025 ein. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge rund um das Thema Immobilien in der Finanzplanung. \n\n\n\n	\n		Jetzt kostenlos anmelden	\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n09:45 – 10:00 Uhr \nBegrüßung\n\n10:00 – 11:00 Uhr \n„Immobilienmarkt Deutschland: Wohnen top – Gewerbe und Neubau flop?“Jürgen Michael Schick\, SEO MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG\nVortrag downloaden\n \n\n11:00 – 12:00 Uhr \n„Unterschätztes Potenzial: Bestandsimmobilien als Fundament für nachhaltige Rendite“Daniel Preis\, Co-CEO & CSO Domicil Real Estate Group\nVortrag downloaden\n\n„US-Immobilienmärkte: Strategische Diversifikation durch antizyklisches investieren“Bernhard Sass\, Key Account Manager\, TSO – The Simpson Organization\nVortrag downloaden\n \n\n\n12:00 – 12:45 Uhr \nLunch\n\n12:45 – 13:45 Uhr \n„Die „neuen“ Immobilien-Abschreibungsmodelle nach § 7b EStG und degressiver Abschreibung –\nBerechnungsmethodik\, Auswirkung auf die Renditeberechnung\, Analysemethodik aus Sicht eines Steuerberaters“Dirk Klinkenberg\, Geschäftsführer der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH\nVortrag 1 downloaden\n \nDokument 2 downloaden\n \n\n13:45 – 14:45 Uhr \n„Wohnmarktbericht 2025 – Rahmenbedingungen für Wohnimmobilien in Deutschland“André Adami\, bulwiengesa AG\, Bereichsleiter Wohnen Nord/Ost\nVortrag downloaden\n \n\n\n\n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\n\n\n\n\n\nDirk Klinkenberg | Geschäftsführer der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH \n\n\n\n– seit 2016 Geschäftsführer der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH\n\n– seit 2015 Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH\n\n– seit 2000 Geschäftsführer der Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für Steuerberater\n\n– 1996 bis 2000 Laufenberg – Michels und Partner\, Steuerberatungsgesellschaft\, Köln\n\n\n\n\n\n\n\nAndré Adami | bulwiengesa AG\, Bereichsleiter Wohnen Nord/Ost \n\n\n\nAndré Adami ist als Bereichsleiter Wohnen Nord/Ost bei der bulwiengesa AG beschäftigt.\n\nZu seinen Aufgaben gehören die Analyse\, Bewertung und Beratung bei allen Arten von wohnungswirtschaftlichen Fragestellungen. Besonderer Fokus liegt auf Markt- und Standortanalysen für Neubauprojektentwicklungen von Miet- und Eigentumswohnungen.\n\nAndré Adami ist seit 2007 bei bulwiengesa beschäftigt und war zuvor bei der Ratingagentur Scope mehrere Jahre als Analyst für geschlossene Immobilienfonds tätig.\n\n\n\n\n\n\n\nDaniel Preis | Co-CEO & CSO Domicil Real Estate Group \n\n\n\nDaniel Preis ist Vorstand der Domicil Real Estate AG und fungiert als Co-CEO & CSO. Bereits seit 2010 war er Geschäftsführer der Domicil Real Estate GmbH sowie aller Tochtergesellschaften. Bei der Domicil verantwortet er den bundesweiten Verkauf von Wohnungsbeständen an Kapitalanleger\, Selbstnutzer und Mieter sowie das Property Management. Bis zu seinem Wechsel zur Domicil im Jahr 2009 beriet er als selbstständiger Finanzdienstleister bundesweit Privat- und Geschäftskunden zu Vermögens- und Finanzanlagen und beschäftigte zuletzt über 60 Mitarbeiter. Mittlerweile blickt er auf über 20 Jahre Erfahrung in der Immobilien- und Finanzdienstleistungsbranche zurück.\n\n\n\n\n\n\n\nBernhard Sass | Key Account Manager\, TSO – The Simpson Organization \n\n\n\nBernhard Saß\, Key Account Manager bei TSO – The Simpson Organization\, Bankkaufmann und zertifizierter Beteiligungsökonom\, seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig\, anfänglich als Vermögensberater und Finanzplaner bei verschiedenen Instituten\, von 2005 bis 2008 Produktmanager Geschlossene Fonds bei deutscher Großbank\, seit 2008 als Vertriebsdirektor /-leiter für verschiedene Produktanbieter und Emissionshäuser im Segment Beteiligungen / Alternative Investmentfonds (AIF) tätig.\n\n\n\n\n\n\n\nJürgen Michael Schick | CEO MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG\, Ehrenpräsident Immobilienverband IVD \n\n\n\nJürgen Michael Schick gehört zu den führenden Immobilienexperten in Deutschland. Er verfügt über jahrzehntelange Markterfahrung\, hat mehr als 3.000 Transaktionen begleitet\, pflegt enge Kontakte zu den führenden Immobilienpolitikern in Deutschland und ist gefragter Gesprächspartner in allen wichtigen Medien. JMS ist Referent auf großen Immobilienkongressen und aktiv in den Verbänden IVD\, RICS und BFW. Der studierte Immobilienökonom (ebs) ist Mitglied im Berliner Gutachterausschuss und im Fachbeirat der EXPO REAL.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPartner\n\n\n\n    \n\n\n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden
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SUMMARY:10. FINANCIAL PLANNING Day Stuttgart
DESCRIPTION:Am 18.09.2025 feiert der FINANCIAL PLANNING Day in Stuttgart sein zehntes Jubiläum. Wir freuen uns wie immer über anregende Fachvorträge\, Diskussionen und gutes Netzwerken und freuen uns Sie in der MHP Arena des VfB Stuttgarts begrüßen zu dürfen. \n\n\n\n	\n		Zur Anmeldung	\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n\n\n\n\n08:45 – 09:00 Uhr \nBegrüßung\, Tagesausblick\, allgemeine Hinweise\n\n09:00 – 10:00 Uhr \n„Die 10 größten Fehler beim Vererben und Schenken – und wie ich sie vermeide!“Jörg Plesse\, Unternehmer- und Strategieberater sowie Estate und Financial Planner\nVortrag downloaden\n\n\n10:00 – 10:30 Uhr \nPause\n \n10:30 – 11:30 Uhr \n„Europas Wirtschaft und Risikoaktiva: Ernsthaftes Comeback oder  Strohfeuer?“Felix Herrmann\, CFA-Chefvolkswirt\, ARAMEA Asset Management\nVortrag downloaden\n\n \n11:30 – 12:30 Uhr  |  Roundtable Session \n„Renditechancen europäischer Nebenwerte mit geringer Marktabhängigkeit“\nBjörn Wolf\, Portfolio Management Small & Mid Caps\, Lupus alpha Asset Management AG\nVortrag downloaden\n \n\n„Effizienz trifft Fixed Income – Portfoliobaustein mit Mehrwert“\nMatthias Beck\, Direktor Wholesale für Privat- und Geschäftsbanken\, Vermögensverwalter und die Geno-Finanzgruppe\, Ampega Investment GmbH\nVortrag downloaden\n \n\n„KAIZEN! Bestmögliche Anlageentscheidungen in jeder Marktphase“\nLutz Bode\, Managing Director bei Punica-Invest\nVortrag downloaden\n \n\n12:30 – 13:30 Uhr \nLunch\n \n13:30 – 14:30 Uhr  |  Roundtable Session \n„Balance in bewegten Märkten – Investmentlösungen für langfristigen Planungserfolg“\nEliana Xhani\, Senior Sales Manager\, Clartan Associés\nVortrag downloaden\n\n \n„Antizyklisch in US-Immobilien investieren? Warum gerade jetzt der Einstiegszeitpunkt günstig ist“\nBernhard Saß\, Key Account Manager\, TSO – The Simpson Organization\n\nVortrag downloaden\n\n\n„Enge Spreads\, aber attraktive Renditen\, es gibt Geld zu verdienen!“\nPeter Peterburs\, Head of Wholesale Germany\, BNY Investments\n\nVortrag downloaden\n\n \n14:30 – 15:30 Uhr \n„KI im Assetmanagement“Christoph J. Gum\, Geschäftsführer\, Private Alpha Germany GmbH\nVortrag downloaden\n\n \n15:30 – 16:00 Uhr \nPause\n \n16:00 – 17:00 Uhr \nPablo Thiam im Gespräch mit Lothar Traub\n \n17:00 – 18:00 Uhr \nFreut euch auf eine einzigartige Stadionführung mit anschließendem Get-together.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\n\n\n\nFelix Herrmann | CFA – Chefvolkswirt\, ARAMEA Asset Management \n\n\n\nFelix Hermann ist Diplom-Volkswirt und studierte in Kiel\, Oslo und Bayreuth. Nach dem Studium startete Felix Herrmann im Jahr 2010 seine berufliche Laufbahn bei der DZ BANK in Frankfurt. Dort war er für rund fünf Jahre als Rentenmarktanalyst tätig und betreute unter anderem den Markt für europäische Staatsanleihen. 2016 wechselte er innerhalb der hessischen Metropole zum Vermögensverwalter BlackRock\, wo er zusammen mit dem Chefstrategen der DACH-Region für die die lokale Investmentstrategie verantwortlich war. Seit 2014 ist Felix Herrmann CFA-Charterholder.  \n\n\n\n\n\n\n\nPablo Thiam | ehemaliger Fußballbundesligaprofi und jetziger sportlicher Leiter der Fußball-Akademie von Hertha BSC \n\n\n\nPablo Demba Thiam wurde am 3. Januar 1974 in Conakry geboren und wuchs in Bonn auf. Als Fußballspieler absolvierte er 311 Bundesligaspiele für Vereine wie Köln\, Stuttgart\, Bayern München und Wolfsburg. Er gewann unter anderem die Weltpokal-Siegerschaft 2001 und die Deutsche Meisterschaft 2003. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er im Management\, unter anderem als sportlicher Leiter bei Hertha BSC. Heute ist er als Funktionär im Fußball tätig.\n\n\n\n\n\n\n\nChristoph Gum | Geschäftsführer Private Alpha Germany GmbH und Entwickler der KI-Plattform CaesarDPT \n\n\n\nChristoph Gum ist ein ausgewiesener Experte im Private Banking mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung bei einer der führenden Schweizer Großbanken. Gemeinsam mit einem hochkarätigen Team aus Fiananzexperten und Machine-Learning-Spezialisten der ETH Zürich hat er privatealpha.ai aufgebaut – ein Unternehmen\, das die Finanzwelt mit innovativer KI-Technologie revolutioniert.\n\nMit CaesarDPT hat Private Alpha eine der ersten leistungsfähigen Kapitalmarkt-KI-Lösungen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Analyse von Finanzmarktdaten und optimiert Investmentstrategien für professionelle Anleger.\n\n\n\n\n\n\n\nJörg Plesse | Financial Planner\, Estate Planner\, Testamentsvollstrecker und Stiftungsmanager \n\n\n\nJörg Plesse berät als freiberuflicher Financial und Estate Planner Unternehmer und vermögenden Familien in den Bereichen Nachfolgeoptimierung\, Unternehmensnachfolge\, Unternehmensverkauf und im Bereich der Strukturierung des Familienvermögens und des Unternehmens. Er nutzt häufig Familiengesellschaften und Holdingstrukturen. Außerdem bietet er Family Office-Dienstleistungen an.\nJörg Plesse ist Erb- und Stiftungsmanager\, Unternehmer- und Strategieberater\, Finanzplaner mit mehr als 25 Jahren Berufspraxis im Private Banking und im Wealth Management. Er hat aus seiner Tätigkeit bei mehreren Privat- und Regionalbanken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office\, Wealth Management\, Unternehmensnachfolgeberatung\, Stiftungen und Testamentsvollstreckung. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent\, Berater und Fachautor. \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\nPartner\n\n\n\n             \n\n\n\n\n\n	\n		Zur Anmeldung
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