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SUMMARY:6. FINANCIAL PLANNING Day Cologne
DESCRIPTION:Am 08.10.2025 findet der sechste FINANCIAL PLANNING Day Cologne statt. Wir laden verschiedene Finanzexperten ein und freuen uns über anregende Fachvorträge\, Diskussionen und gutes Netzwerken. \n\n\n\n	\n		Zur Anmeldung	\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n\n\n\n\n08:45 – 09:00 Uhr \nBegrüßung\, Tagesausblick\, allgemeine Hinweise\n\n09:00 – 10:00 Uhr \n„Was kommt nach einem bisher turbulenten Kapitalmarktjahr 2025?“Dr. Ulrich Kaffarnik\, Mitglied des Vorstandes\, DJE Kapital AG\nVortrag downloaden\n\n10:00 – 10:30 Uhr \nPause\n \n10:30 – 11:30 Uhr \n„KI im Assetmanagement“Christoph J. Gum\, Geschäftsführer\, Private Alpha Germany GmbH\nVortrag downloaden\n\n \n11:30 – 12:30 Uhr | Roundtable Session \n\n„nordIX European Consumer Credit Fonds – Eine ertragsstarke Alternative in defensiven Depots“Niclas Lorentz\, Key Account Manager\, nordIX AG\nVortrag downloaden\n\n„BIG Data trifft auf Börse: Wie Technologien das aktive Investieren verändern“Patrick Linden\, Managing Partner\, Clartan Associés\nVortrag downloaden\n \n„Volatilitätsprämien im Multi-Asset Kontext“Björn Esser\, Portfoliomanager\, Alturis Capital\nVortrag downloaden\n \n„Ran an die Kapitalmärkte!“Michael Klimek\, Geschäftsführer und Portfoliomanager\, Dolphinvest Capital GmbH\nVortrag downloaden\n \n12:30 – 13:30 Uhr \nLunch\n \n13:30 – 14:30 Uhr \n„Familiengesellschaft vs. Familienstiftung“Jörg Plesse\, Financial Planner\, Estate Planner\, Testamentsvollstrecker und Stiftungsmanager\nVortrag downloaden\n\n14:30 – 15:00 Uhr \nPause\n \n15:00 – 16:00 Uhr \nCarsten Ramelow im Gespräch mit Thomas Abel\n \n16:15 – 17:15 Uhr \nFreut euch auf eine einzigartige Stadionführung mit anschließendem Get-together.\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\n\nJörg Plesse | Financial Planner\, Estate Planner\, Testamentsvollstrecker und Stiftungsmanager \n\n\n\nJörg Plesse berät als freiberuflicher Financial und Estate Planner Unternehmer und vermögenden Familien in den Bereichen Nachfolgeoptimierung\, Unternehmensnachfolge\, Unternehmensverkauf und im Bereich der Strukturierung des Familienvermögens und des Unternehmens. Er nutzt häufig Familiengesellschaften und Holdingstrukturen. Außerdem bietet er Family Office-Dienstleistungen an.Jörg Plesse ist Erb- und Stiftungsmanager\, Unternehmer- und Strategieberater\, Finanzplaner mit mehr als 25 Jahren Berufspraxis im Private Banking und im Wealth Management. Er hat aus seiner Tätigkeit bei mehreren Privat- und Regionalbanken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office\, Wealth Management\, Unternehmensnachfolgeberatung\, Stiftungen und Testamentsvollstreckung. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent\, Berater und Fachautor. \n\n\n\n\n\n\n\nDr. Ulrich Kaffarnik | Mitglied des Vorstandes\, DJE Kapital AG \n\n\n\nDr. Ulrich Kaffarnik ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und ist darüber hinaus ein gefragter Kapitalmarktexperte und Referent auf Veranstaltungen. Nach seinem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg war er bei verschiedenen Banken tätig. 1991 wechselte er in den Investmentfondsbereich. Nach zwei Jahren bei Schröder\, Münchmeyer\, Hengst & Co in Frankfurt übernahm er die Leitung des Fondsmanagements der Franken-Invest Kapitalanlagegesellschaft in Nürnberg. Dort wurde er 1996 in die Geschäftsführung berufen. Vor seinem Eintritt bei der DJE Kapital AG war er von 2003 bis 2006 Geschäftsführer bei BHW Invest.\n\n\n\n\n\n\n\nCarsten Ramelow | ehemaliger Fußballprofi \n\n\n\nCarsten Ramelow ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler\, der in seiner Profi-Karriere ausschließlich für Herta BSC Berlin und Bayer Leverkusen spielte. Nach seiner aktiven Karriere engagiert er sich heute als Präsident der Spielergewerkschaft\, die sich für die Rechte und Interessen der Profis im Sport einsetzt. Ramelow ist für sein Engagement im Sport und seine Unterstützung der Spielerrechte bekannt. \n\n\n\n\n\n\n\nChristoph Gum | Geschäftsführer Private Alpha Germany GmbH und Entwickler der KI-Plattform CaesarDPT \n\n\n\nChristoph Gum ist ein ausgewiesener Experte im Private Banking mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung bei einer der führenden Schweizer Großbanken. Gemeinsam mit einem hochkarätigen Team aus Fiananzexperten und Machine-Learning-Spezialisten der ETH Zürich hat er privatealpha.ai aufgebaut – ein Unternehmen\, das die Finanzwelt mit innovativer KI-Technologie revolutioniert. \n\n\n\nMit CaesarDPT hat Private Alpha eine der ersten leistungsfähigen Kapitalmarkt-KI-Lösungen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Analyse von Finanzmarktdaten und optimiert Investmentstrategien für professionelle Anleger. \n\n\n\n\n\n\nPartner\n\n\n\n     \n\n\n\n\n\n	\n		Zur Anmeldung
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SUMMARY:Technische Marktanalyse in der Finanzplanung
DESCRIPTION:FINANCIAL PLANNING Online Akademie: Webinar im Oktober\n\n\n\nDie Technische Analyse ermöglicht es\, Kursverläufe und Markttrends gezielt zu untersuchen. Dieses Wissen schafft eine solide Grundlage\, um Chancen und Risiken besser einschätzen zu können. Ergänzend zeigt Behavioral Finance\, wie Emotionen und psychologische Faktoren Anlageentscheidungen beeinflussen. Zusammengenommen führen diese Ansätze zu fundierten und strategisch durchdachten Investitionsentscheidungen. In diesem Webinar mit Martin Utschneider erfahren Sie\, wie Sie dieses Know-How einsetzen können. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMartin Utschneider\n\n\n\nDipl.-BW Martin Utschneider\, CPM\, CEP & Kapitalmarktexperte RoboMarkets Deutschland \n\n\n\nMartin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig. Dazu zählen u.a. „Donner & Reuschel“\, und die „Alpen Privatbank“. Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und zwei Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D\, A\, CH\, FL\, LUX) sehr große Beachtung. Zudem gehören auch einige renommierte Medienvertreter (Print\, TV\, Radio…) zu den Empfängern. Er ist regelmäßig bei ARD\, N-TV\, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt aktuell zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt\, Manager Magazin\, Börsenzeitung\, FAZ\, SZ\, Focus\, Börse Online\, Der Aktionär\, Börse Online…). Seit Juli 2025 ist er als Kapitalmarktexperte für RoboMarkets Deutschland tätig.\n\n\n\n \n\n\n\n	\n		Zum Abo der Akademie
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