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SUMMARY:Finanzplanungssoftware im Vergleich Part II
DESCRIPTION:FINANCIAL PLANNING Online Akademie: Webinar im März\n\n\n\nFinanzplanungssoftware im Vergleich: Vom Portfoliomanagement-System über das Beraterportal bis hin zum Kundenportal \n\n\n\nErfahren Sie\, wie sich moderne Software entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterscheidet – vom tief integrierten Portfoliomanagement-System über leistungsstarke Beraterportale bis hin zu intuitiven Kundenportalen. Wir zeigen\, welche Funktionen heute wirklich entscheidend sind\, um die nächste Kundengeneration zu gewinnen und Beratung auf ein neues Niveau zu heben. Praxisnahe Beispiele verdeutlichen\, wo die größten Potenziale liegen und wie Sie Ihre technologische Landschaft nachhaltig zukunftssicher machen. Nutzen Sie die Gelegenheit\, klare Orientierung für Ihre eigene Digitalstrategie zu gewinnen. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nStephan Schug\, Wealthpilot\n\n\n\nStephan Schug ist Gründer und Geschäftsführer von wealthpilot und studierte technologie- und managementorientierte BWL an der TU München. Nach Stationen als Gründer sowie in der Strategieberatung gründete er 2017 wealthpilot\, um Vermögensberatung durch digitale Technologien einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Mit wealthpilot verfolgt er einen hybriden Ansatz\, der persönliche Beratung mit leistungsstarker digitaler Technologie verbindet. Heute zählt wealthpilot zu den führenden SaaS-Plattformen im Wealth-Management und unterstützt Vermögensberatungen\, Banken\, Sparkassen und Family Offices bei der ganzheitlichen Betreuung ihrer Kunden.\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n	\n		Zum Abo der Akademie
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SUMMARY:6. ESTATE PLANNING Forum Online
DESCRIPTION:Am 24.03.2026 findet das 6. Online ESTATE PLANNING Forum statt. Wir laden verschiedene Finanz- und Steuerexperten ein und freuen uns über anregende Fachvorträge und Diskussionen über alle Themen des Estate Plannings bzw. der Nachfolgeplanung. \n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden	\n\n\n\n\n\n\n\n\nAgenda\n\n\n09:00 – 09:15 Uhr \n\n\n\n\nBegrüßung\, Tagesausblick\n\n\n\n\n09:15 – 10:15 Uhr \n\n\n\n\n„Vom unternehmerischen Lebenswerk zur Last: Erbenhaftung ohne Nachfolgeplanung“Steffen Lang\, Rechtsanwalt und unabhängiger Vermögensberater Vortrag hier downloaden\n\n\n\n\n10:15 – 11:45 Uhr \n\n\n\n\n „Erbschaftsteuer – quo vadis?“Prof. Dr. Markus Schuhmann\, Rechtsanwalt\, SCHUHMANN RECHTSANWÄLTEVortrag hier downloaden\n\n\n\n\n11:45 – 12:30 Uhr \n\n\n\n\nMittagspause\n\n\n\n\n12:30 – 13:30 \n\n\n\n\n„Unternehmensnachfolge | Win-Win für Financial Planner und ihre Kunden“Dr. Benno A. Packi\, Rechtsanwalt\, Adesse AnwälteVortrag hier downloaden\n\n\n\n\n13:30 – 14:30 Uhr \n\n\n\n\n„Ehevertrag und Güterstandsschaukel als Gestaltungsinstrumente“Jörg Plesse\, Financial Planner\, Estate Planner\, Unternehmer- und StrategieberaterVortrag hier downloaden\n\n\n\n\n14:30 – 15:30 Uhr \n\n\n\n\n„Lösungsansätze zur Nachfolgeplanung und zum Vermögensschutz für Ihre Kunden“Andreas Seiwert\, 1291 Group und Dr. Robert Strauch\, SteuerberaterVortrag hier downloaden\n\n\n\n\n15:30 Uhr \n\n\n\n\nZusammenfassung\n\n\n\n\n\n\n\nReferenten\n\n\n\n\nDr. Markus Schuhmann | Rechtsanwalt\, zertifizierter Mediator\, Fachanwalt für Erbrecht\, Fachanwalt für Steuerrecht sowie Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht\, Testamentsvollstrecker (AGT) \n\n\n\nProf. Dr. Markus Schuhmann berät Privatpersonen\, Unternehmerfamilien und Unternehmen bei der Regelung der Nachfolge zu Lebzeiten und von Todes wegen\, insbesondere bei der Gestaltung von Testamenten/Erbverträgen\, Gründung von Stiftungen und Familienpools\, bei Fragen der Nachlassabwicklung (Nachlassmanagement) sowie bei gerichtlichen Streitigkeiten. Seine Expertise in der Nachfolgeberatung erstreckt sich besonders auf die Beratung und Begleitung der steueroptimierten Vermögens– sowie Unternehmensübergabe mit Fokus auf Familienunternehmen. Der gebürtige Münchner und Vater von vier Kindern zählt laut dem Nachrichtenmagazin FOCUS seit 2014 durchgehend zu Deutschlands Top Anwälten im Erbrecht. \n\n Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Dr. Schuhmann regemäßiger Referent in bei Veranstaltungen und Seminaren im Bereich Erbrecht und Steuerrecht sowie (Mit-)Autor des Beck´schen Standartrechtskommentars Erbrecht von Burandt/Rojahn (Hrsg.)\, 4. Auflage\, insbesondere Teile zu § 1922 BGB sowie zu §§ 2265-2273 BGB. \n\n\n\n\n\n\n\nDr. Benno A. Packi | Rechtsanwalt & Partner\, adesse anwälte \n\n\n\nHerr Dr. Benno A. Packi berät Mandaten bei Unternehmens- und Immobilientransaktionen\, Projektentwicklungen sowie aus rechtlicher Sicht bei Finanzierungen. Herr Dr. Packi berät sowohl Aktiengesellschaften als auch mittelständische Unternehmen und erfolgreiche Gründer im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht\, bei Umstrukturierungsmaßnahmen einschließlich Konzernrecht und Umwandlungsrecht\, als auch ausländische Investoren beim Markteintritt in den deutschen und europäischen Markt. Darüber hinaus berät Herr Dr. Packi wohlhabende Privatpersonen bei der Unternehmens- und Vermögensnachfolge einschließlich Stiftungslösungen.\nHerr Dr. Packi vertritt Mandanten in Rechtsstreitigkeiten einschließlich Schiedsverfahren\, insbesondere in Post-M&A-Streitigkeiten und bei Haftungsfragen von Geschäftsleitern.\nSeine Berufserfahrung umfasst u.a. die Beratung von Unternehmen in den Sektoren Immobilien\, Biotechnologie und Pharma\, Produktion\, IT\, Energie sowie Handel und Logistik.\nseit 2025 ist er zudem stellvertretender Vorsitzender der Rechtskommission des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft (BVMW) und Sprecher des BVMW für das Thema Unternehmensnachfolge.\n\n\n\n\n\n\n\nJörg Plesse |  Financial Planner\, Estate Planner\, Unternehmer- und Strategieberater \n\n\n\nJörg Plesse berät als freiberuflicher Financial und Estate Planner Unternehmer und vermögenden Familien in den Bereichen Nachfolgeoptimierung\, Unternehmensnachfolge\, Unternehmensverkauf und im Bereich der Strukturierung des Familienvermögens und des Unternehmens. Er nutzt häufig Familiengesellschaften und Holdingstrukturen. Außerdem bietet er Family Office-Dienstleistungen an.\nJörg Plesse ist Erb- und Stiftungsmanager\, Unternehmer- und Strategieberater\, Finanzplaner mit mehr als 25 Jahren Berufspraxis im Private Banking und im Wealth Management. Er hat aus seiner Tätigkeit bei mehreren Privat- und Regionalbanken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office\, Wealth Management\, Unternehmensnachfolgeberatung\, Stiftungen und Testamentsvollstreckung. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent\, Berater und Fachautor.\n\n\n\n\n\n\n\nAndreas Seiwert | LL.M.\, TEP & Partner\, 1291 Group \n\n\n\nHerr Seiwert ist Bankkaufmann und hat im Anschluss mit Stationen auf den Balearen und Valencia das Studium in International Business an der UAS Trier als Diplom-Betriebswirt abgeschlossen. Zudem verfügt er über einen LL.M. im Wirtschafts- und Steuerrecht der Juristischen Fakultät der RUB Bochum. Ferner besuchte Herr Seiwert die EBS Oestrich-Winkel und hat hier den Titel eines Private Equity Advisors (EBS/BAI) erworben und ist full member der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).\n\nVor seinem Eintritt in die Partnerschaft bei der 1291 Group AG war Herr Seiwert leitend in internationalen Häusern am Finanzplatz Luxemburg tätig und verantwortete zuletzt das deutschsprachige Geschäft einer in Luxembourg ansässigen international operierenden Versicherungsgesellschaft mit AuA von 50 Mrd. EUR.\n\n\n\n\n\n\n\nDr. Robert Strauch | Steuerberater \n\n\n\nErfahrung\nSeit 2024 Family Office Match GmbH\, www.familyoffice.de\, Gründer\n\nSeit 2019 Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG\, www.institut-va.de\, Gesellschafter/Aufsichtsrat | Seit 2016 IVS Institut für Vermögensstrukturierung UG\, www.institut-vs.de\, Gründer/Geschäftsführer | Seit 2012 selbständiger Steuerberater mit dem Schwerpunkt Vermögensstrukturierung für UHNWI\, Entwicklung komplexer Nachfolgegestaltungen | 2011-2016 Professor für Finanzmanagement an der Hochschule Osnabrück | 2009-2012 Privatbank\, Stellvertretender Direktor\, Steuern und Nachfolgeplanung | 2007-2009 Big4\, Assistant Manager\, M&A Tax\n\n\n\n\n\n\n\nSteffen Lang | Rechtsanwalt und unabhängiger Vermögensberater \n\n\n\nSteffen Lang ist Rechtsanwalt und Inhaber der NACHLASSKANZLEI LANG. Er berät Privatpersonen\, Unternehmer und Familienvermögen zu den Themen Vorsorge\, Nachfolge und Erbschaft. \nZudem ist er Gründer der VERMÖGENSKANZLEI LANG GmbH\, einer unabhängigen Vermögensberatung mit Sitz in Hamburg. Steffen Lang referiert regelmäßig erbrechtliche Themen und Ideen zur Nachfolgegestaltung auf Veranstaltungen für Finanzplaner und Wealth Manager. Darüber hinaus ist er Fachautor.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n	\n		Jetzt Anmelden
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