21. & 22. November 2024
Kosmos Berlin

20. FINANCIAL PLANNING Forum 2024 in Berlin

Wir laden Sie herzlich zu unserem 20. FINANCIAL PLANNING Forum am 21. und 22. November 2024 in Berlin ein. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge rund um das Thema FINANCIAL PLANNING.

Diese Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland e.V. mit 13,0 CPD-Credits zertifiziert!

Veranstalter ist der network financial planner e.V.

In der exklusiven Eventapp zum 20. FINANCIAL PLANNING Forum finden Sie alle Informationen zum Event. Legen Sie Ihre Favoriten fest und verfolgen Sie Ihre individuelle Agenda.

Kostenlos für alle Teilnehmer.

Für Smartphones und Computer gleichermaßen geeignet. Die App wird ca. einen Monat vor der Veranstaltung veröffentlicht.

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Partner und Aussteller

KanAm
Standard Life Versicherung
Pro BoutiquenFonds
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Alliance Berstein

Agenda am 21. November 2024

Vormittag

08:00 – 08:55 Uhr

  • Saal 4
    „Der Nucleus des internationalen Gesundheitsmarktes – mittendrin statt nur dabei“
    Andreas Dittmer, Stv. Direktor – Produktmanagent / Client Portfolio Manager, Apo Asset Management

08:55 – 09:00 Uhr

  • Hauptsaal
    Begrüßung, Tagesausblick, allgemeine Hinweise

09:00 – 10:00 Uhr

  • Hauptsaal
    „Ein Markt, zwei Meinungen“
    Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt, Netfonds AG
    Carsten Mumm, Chefvolkswirt, Donner & Reuschel AG
  • Saal 10
    „Zinsentwicklung und Finanzierungsmöglichkeiten“
    Dirk Kretzschmar, Geschäftsführer NCS

10:00 – 10:30 Uhr

  • Kaffeepause

10:30 – 11:30 Uhr

  • Hauptsaal
    „Emerging Markets:  Die Chancen der Konsumentenmärkte in  Schwellenländern –  Neu Möglichkeiten jenseits von Indien?“
    Simon Pinner, Sales Director, Aubrey Capital Management Limited presented by Punica Invest

    „Zinsanstieg aus 2022 und dessen langfristige Auswirkung auf die Immobilienmärkte“
    Heiko Hartwig, Managing Director, KanAm Grund Kapitalgesellschaft mbH

    „Kosteneffizient skalieren und dabei die volle Kontrolle behalten – erfahren Sie mehr über Vanguard’s Modellportfolios und LifeStrategy ETFs“
    Moritz Schüßler, Head of Intermediated Retail Germany, Vanguard
  • Saal 4
    „Welche Anleihen gehören ins Kundendepot?“
    Sven Boström, Head of Sales, Frankfurter Vermögen

    „Entspannte Rente dank Immobilien: Wie Mieter & Finanzamt Ihre Altersvorsorge zahlen“
    Daniel Preis, Co-CEO & CSO, Domicil Real Estate Group

    „Der Triple A Fonds – vom westlichsten Vermögensverwalter Deutschlands“
    Marco Jansen, Gesellschafter & Prokurist, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH,
    presented by Pro BoutiquenFonds
  • Saal 5
    „R-Co Valor – Seit 30 Jahren High-Conviction“
    Jonas Hegemann, Vice President, Sales Manager Germany and Austria

    „Schweizer Multi-Asset-Lösungen – Kerninvestments für robuste Kundendepot“
    Philipp Bammerlin, Senior Portfolio Manager Multi Asset, Baloise

    „Investieren mit Weitblick – warum Verlustbegrenzung so wichtig ist“
    Laura Neumann, Regional Consultant Germany, MFS
  • Saal 10
    „Intelligent gemacht: Automatisiert mehr Kunden gewinnen“
    Nico Imér, Inhaber, NEXTROCK GmbH

11:30 – 12:30 Uhr

  • Hauptsaal
    „Credit Carry – Titelauswahl ist Trumpf!“
    Marco Rosinus, Associate Director – Marketing & Client Relations, Muzinich

    „High Yield-Renten – Konsistente Mehrerträge durch Navigieren auf Sicht.“
    Peter Peterburs, Head of Wholesale Germany, BNY Investments

    „Warum bei Unternehmensanleihen Expertise und aktives Management unabdingbar sind!“
    Ingo Boxleitner, Business Development Director Germany, Carmignac
  • Saal 4
    „Asien für Erträge und Wachstum“
    Daniel Blum, Head of Wholesale Deutschland, Jupiter Asset Management

    „BL American Small & Mid Cap: Das Potenzial von US-Nebenwerten nach den Präsidentschaftswahlen“
    Thorsten Rauch, Director Sales, La Française

    „Nur Bares ist Wahres – Warum Free Cash Flow starker Unternehmen attraktive Investments darstellen“
    Oliver Schneider, Leiter Investmentspezialisten EMEA, APAC & LatAm, Wellington Asset Management
  • Saal 5
    „Sicherheit und Schutz: ein attraktives Anlagethema mit starken strukturellen Wachstumsraten und langfristigen Wachstumstreiber.“
    Dr. Patrick Kolb, Lead Portfolio Manager, UBS Asset Management

    „Gelegenheit ist überall, man muss sie nur erkennen. Gründe für ein Investment in (Dividenden-)Aktien“
    Claus Sokol, Executive Director, Amundi

    „Das aktuelle Marktumfeld und seine Implikationen für thematische Anlagen“
    Simon Frank, CFA, CAIA, Senior Investment Advisor, Pictet Asset Management
  • Saal 10
    „Lebenslang kann lange sein – Chancen und Risiken von Auszahlplänen und Rentenversicherungen als Ruhestandslösung“
    Rainer Schwenn, Aktuar DAV, MLP Finanzberatung SE

12:30 – 13:30 Uhr

  • Business Lunch / Messe

Nachmittag

13:30 – 14:30 Uhr

  • Hauptsaal
    „Psssst – was Fondsmanager selber kaufen…“
    Dirk Althaus, Portfoliomanager, ICM InvestmentBank AG
    Benedikt Schröder, Senior Portfolio Manager, Seahawk Investments GmbH
    Thilo Müller, Geschäftsführer, MB Fund Advisory GmbH,
    presented by Pro BoutiquenFonds
  • Saal 4
    „Mensch und Maschine: Wie man mit einem „Quantamental“-Ansatz eine der erfolgreichsten Multi Asset Strategie der letzten 10 Jahre managt“
    Christian Ziemer, Business Development Retail, Allianz Global Investors

    „Vermögensverwaltung, Portfolio-Support und digitale Beratungserleichterung – das Haftungsdach als Möglichmacher beim Kunden“
    Ulf Schierhorn, Key Account Manager, Bank für Vermögen

    „Off the beaten Track: Nachhaltig erfolgreich mit globalen Aktien“
    Frank Pöpplow, Head of Distribution, Germany & Austria, Federated Hermes
  • Saal 5
    „Kein China. Kein Indien. Frontier Markets als Alternative?“
    Olaf Riemer, Director Wholesale Business, HSBC Asset Management

    „Navigating change with thematic investing“
    Yashica Reddy, Investment Director, Schroders

    „Die leckersten Pralinen oder die ganze Schachtel? Portfoliomanagement vs. ETF“
    Andreas Morsh, Leiter Vertrieb, AllStars Fondsservice
  • Saal 10
    „Mit einem ETF global investieren“
    Gerd Kommer, Gründer und Geschäftsführer, Vermögensverwaltung Gerd Kommer Invest GmbH

14:30 – 15:30 Uhr

  • Hauptsaal
    „Der Tech-Sektor dominiert die Kapitalmärkte – Jahresbilanz und Ausblick 2025: Wie man die Gewinner von den Verlierern unterscheidet und welche Rolle KI dabei spielt.“
    Jan Beckers, Bit Capital
  • Saal 4
    „Chancen in Europa für den Wachstumsinvestor“
    Thorsten Winkelman, Chief Investment Officer – European and Global Growth, Alliance Bernstein

    „Large versus Small Cap – Wo finden sich nachhaltige Performance-Chancen?“
    Patrick Linden, Managing Partner, Clartan Associés

    „Asiatische Aktien: Must Have oder No Go?“
    Ming Feng, CIIA, CEFA, Senior Investment Specialist, Senior Client Portfolio Manager Asian Equities, Nomura Asset Management
  • Saal 5
    „Aktienanalyse globaler Large-Caps – welche Bedeutung hat die Nachhaltigkeit auf die Performance?“
    Marcel Andretzki, Head of Wholesale, Bethmann Bank

    „Nachhaltige Dividende für Ihr Portfolio“
    Axel Brosey, Senior Fund Manager, Managing Director, LAIQON

    „IIV Mikrofinanzfonds als nachhaltige Anlagealternative zum Festgeld“
    Michael Zink, Chief Customer Officer, Invest in Visions
  • Saal 10
    „Fonds Finanz meets investify TECH: Neue Möglichkeiten für die Berater der Fondsfinanz“
    Dr. Harald Brockhaus, Geschäftsführer, Investify TECH
    Daniel Arndt, Abteilungseiter Investment, Fonds Finanz

15:30 – 16:00 Uhr

  • Kaffeepause

16:00 – 17:00 Uhr

  • Hauptsaal
    „Ich war BILD: Ein Leben zwischen Schlagzeilen und Staatsaffären.“
    Kai Diekmann, ehemaliger Chefredakteur bei BILD
    Volker Schilling, Gründer und Mitglied des Vorstandes, Greiff capital management AG
  • Saal 10
    „Die (Psycho) Zukunft der Beratung oder Warum Rationalität hilft, aber nichts nützt“
    Janko Laumann, Finanz- und Wirtschaftspsychologe, Institut für angewandte Finanzpsychologie

17:00 – 18:00 Uhr

  • Hauptsaal
    Podiumsdiskussion
    Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär FPD
    Caroline Bosbach, Autorin, Moderatorin und Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats Deutschlands
    Jan Fleischhauer, Journalist, Kolumnist und Autor
    moderiert von
    Nena Brockhaus, Journalistin, Kolumnistin, Fernsehmoderatorin und Autorin
  • Saal 10
    „Erfolgsfaktor Resilienz: Die Schlüsselkompetenz der Zukunft“
    Uland Grawe, Systemischer Finanzplaner, MLP Finanzberatung SE

ab 18:00 Uhr

  • Abendveranstaltung im Meistersaal

Agenda am 22. November 2024

Vormittag

09:00 – 10:00 Uhr

  • Hauptsaal
    „Immobilien in der Vermögensnachfolge“
    Dr. Christopher Riedel, LL.M., Rechtsanwalt, Steuerberater

10:00 – 10:30 Uhr

  • Kaffeepause

10:30 – 11:30 Uhr

  • Hauptsaal
    „Expertenurteil: Sind die USA nach den Wahlen weiterhin die führende Macht?“
    Vortrag auf Englisch
    Freya Beamish, Chief Economist, TS Lombard
    Davide Oneglia, Director European & Global Macro, TS Lombard
  • Saal 4
    „Aktien ohne Stress“
    Mark Ritter, CFA, CAIA, Portfolio Management Derivative Solutions, Lupus Alpha

    „15 Jahre terrAssisi Aktienfonds: Nachhaltigkeit, Performance und Impact im Einklang“
    Matthias Beck, Direktor Vertrieb Wholesale, Ampega

    „Die OVID-Palette – zwei Fonds, zwei Strategien“
    Gabriele Hartmann, Vorstand, Perspektive Asset Management
    Rainer Fritzsche, Gründer & Inhaber, OVIDpartner GmbH
  • Saal 5
    „Was können erweiterte Rohstofffonds für ein Multi-Asset-Portfolio leisten?“
    Andreas Telschow, Senior Sales Manager, LGIM

    „Aktuelle Einblicke in den Rohstoffsektor“
    Dana Kallasch, Mitgründerin und CEO, Commodity Capital
  • Saal 10
    „Immobilienmarkt 2025: Jetzt schlägt die Stunde der Privatinvestoren“
    Jürgen Michael Schick, CEO, MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

11:30 – 12:30 Uhr

  • Hauptsaal
    „Investments for after the US Election” Vortrag auf Englisch
    Gregg Guerin, Senior Product Specialist, First Trust Global Portfolios Ltd.

    „Dem Mutigen gehört die Welt, der Kluge behält sie“
    Kay-Peter Tönnes, Geschäftsführer, Antecedo Asset Management GmbH
    Hagen Stanigel, Geschäftsleiter, Partner, isFINANCE AG

    „Nicht nur Gold glänzt – Wahres Multi Asset als Antwort auf die Herausforderungen dieser Dekade“
    Dejan Djukic, Head of Portfoliomanagement Multi Asset, Berenberg
  • Saal 4

    „Unkorreliert zu Aktien und Anleihen investieren – Stabilität für jedes Depot.“
    Dr. Adrian Fabarius, Co-Founder, FINLIUM
    Dr. Florian Mann, Co-Founder, FINLIUM

    „Multinationale Unternehmen setzen die neuen Trends – von welchen Trends werden Investoren in Zukunft profitieren“
    Johannes Böhme, Director Financial Intermediaries Germany, Capital Group

    „Neue Energien als Investment nach der US-Wahl – wie geht es nun weiter?“
    Kilian Minderlein, Senior Sales Manager, Erste Asset Management
  • Saal 5
    „Unsere neue Ruhestandslösung und ihre Einsatzmöglichkeiten im Financial Planning“
    Matthias Pendl, Head of Sales Germany & Austria, Standard Life

    „Diversifizierung in USD-Sachwert-Investments“
    Bernhard Saß, Key Account Manager, TSO – The Simpson Organization
  • Saal 10
    „Beratungsansätze für Unternehmer und vermögende Familien“
    Christoph Leichtweiß, Geschäftsführer, YPOS Vermögensmanagement GmbH

12:30 – 13:30 Uhr

  • Business Lunch / Messe

Nachmittag

13:30 – 14:30 Uhr

  • Hauptsaal
    „Wohnmarktbericht 2024 – Rahmenbedingungen für Wohnimmobilien in Deutschland und Auswirkungen auf Immobilienfonds“
    Christian Müller, Director Fundraising, Industria Immobilien GmbH
    André Adami, Bereichsleiter Wohnen, bulwiengesa AG
  • Saal 10
    „AI-based investing – und schon bist Du überflüssig“
    Dirk Breitsameter, CFP®, Mitgründer Contentus

14:30 – 14:45 Uhr

  • Kaffeepause

14:45 – 15:45 Uhr

  • Hauptsaal
    „Nachhaltigkeit im Profisport – ein Blick hinter die Kulissen“
    Dr. Christopher Jahns, Gründer und CEO, XU und Vorstand für Nachhaltigkeit und Entwicklung, Füchse Berlin
  • Saal 10
    „Nutzung von Lebensversicherungen in der Generationenberatung“
    Thorsten Petrausch, Dipl. Kfm., CFP, EFA, Generationenberater, MLP SE

15:45 Uhr

  • Zusammenfassung

Veranstaltungsort

20. FINANCIAL PLANNING Forum
Kosmos
Karl-Marx-Allee 131A
10243 Berlin

Abendevent

Abendevent
Meistersaal
Köthener Str 38
10963 Berlin