von BJÖRN SIEGISMUND Sagenhafte Renditen Trotz der Schwankungen in den vergangenen Wochen lassen die Entwicklungen am Kryptomarkt die Anleger hoffen. Der Bitcoin notiert wieder über 55 000 US-Dollar und bescherte […]
Financial & Estate Planning I Praxis
Die Persönlichkeit, Haltungen und Werte von Kunden mithilfe von psychometrischen Tests besser verstehen
von DR. SARAH STANLEY FALLAW Psychometrie ist ein Gebiet der Psychologie, das sich mit der Messung menschlicher Fähigkeiten oder Eigenschaften beschäftigt, vor allem mit denen, die schwierig zu messen oder […]
Kommunizieren Sie Ihren Wert als Berater, indem Sie das „Wie“ erklären statt nur das „Was“
Von MEGHAAN R. LURTZ Verfahren, die Probleme lösen, können wichtiger sein als die Lösungen selbst Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Interessent kommt zu einem Berater und hat einige Fragen […]
Ein Blick in die Zukunft der Vermögensverwaltung
Von JONATHAN BERKOW und MICHELLE DUNSTAN Fenster zur Innovation in der Vermögensverwaltung Für Vermögensverwalter ist der Gedanke der Innovation heute unverzichtbar geworden ‒ eine Notwendigkeit, um mit sich schnell verändernden […]
Neue Option für die Personengesellschaft – Wahlrecht zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft
nfep-Experteninterview – Interview mit JÖRG SCHRADE und LUISE UHL-LUDÄSCHER von CMS Hasche Sigle Der Gesetzgeber hat noch kurz vor der Sommerpause die Besteuerung von Personengesellschaften reformiert und im Schnelldurchlauf ein […]
Verschärfte Wegzugsbesteuerung
nfep-Experteninterview – Interview mit PROF. DR. JAN F. BRON über neue gesetzliche Regelung, Handlungsdruck und Handlungsoptionen Lieber Herr Professor Bron, mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz, dem Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie, wurde […]
Der maßgebliche Ausgangspunkt für die Marketing-Bemühungen jedes Finanzberaters
Ein Artikel von ANGEL D. GONZALEZ Was verbinden Sie mit Marketing? Vielleicht einen guten Text, modernes Design, lustige TV-Spots, E-Blasts, Soziale Medien oder einprägsame Logos. All das sind Aspekte von […]
Einführung elektronischer Wertpapiere: geplante Neuerungen und Auswirkungen auf die Praxis
nfep-Experteninterview mit Dr. Markus Kaulartz und Jörg Baumgartner, CMS Deutschland Die Bundesregierung hat kürzlich einen Entwurf zur Einführung elektronischer Wertpapiere (eWpG-E) vorgelegt. Welche Neuerungen sind darin geplant? Baumgartner: Das geplante […]
Private Vermögensplanung – Aktiv mit kleinen Beratungsanlässen punkten
Der Prozess für Kunden und Berater beginnt häufig mit der Betrachtung eines einzelnen Beratungsanlasses. Diese „kleinen“ Anlässe sollten gezielt gesucht werden. Häufig ergeben sich aus der Beratung zu einem Einzelthema […]