11. FINANCIAL PLANNING Day Munich

Prof. Dr. Markus Schuhmann

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Steuerrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT), SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Markus Schuhmann ist Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Erbrecht, Steuerrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht. Er ist zudem zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) und Mediator sowie Honorarprofessor an der Macromedia University in München. Herr Schuhmann ist Inhaber der SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Niederlassungen in München, Berlin und Würzburg. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der rechtlichen und steuerlichen Beratung von Privatpersonen und Unternehmerfamilien, insbesondere bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge. Markus Schuhmann ist Herausgeber des Münchener Prozessformularbuch Erbrecht (C.H. BECK Verlag, 6.  Auflage) sowie Autor im Kommentar zum Erbrecht von Burandt / Rojahn (C.H. BECK Verlag, 4. Auflage). Seit 2014 wird er von FOCUS, Capital, Stern und der WirtschaftsWoche als einer der führenden Anwälte im Erbrecht in Deutschland ausgezeichnet.

Dr. Daniel Welker

TEP, Rechtsanwalt, Inhaber, Testamentsvollstrecker (DVEV), welkerRECHT

Dr. iur. Daniel Welker ist Rechtsanwalt und Experte im deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht mit Fokus auf Vermögensstrukturierung, Vermögensnachfolge sowie Bank-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht. Er begleitet nationale und grenzüberschreitende vermögens- und nachfolgebezogene Mandate in der DACH-Region und darüber hinaus. Sein ganzheitlicher Beratungsansatz verbindet rechtlich wie steuerlich optimierte Lösungen – von strategischer Generationsplanung über Vermögensschutz bis zur Begleitung komplexer unternehmerischer und privater Vermögenssituationen. Als Gründer und Inhaber von welkerRECHT berät er seit zwei Jahrzehnten Unternehmer, vermögende Privatpersonen sowie nationale und internationale Mandanten in komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Schwerpunkte: rechtlich und steuerlich strukturierte Vermögensplanung, gesellschaftsrechtliche Gestaltungen, internationale Vertragskonzeptionen sowie strategische Projektbegleitung in regulierten Branchen, insbesondere Versicherungs- und FinTech-Bereich. Als Minitor und geschäftsführender Vorstand des Instituts für Vermögensstrukturierung (IVS) e.V. sowie Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht engagiert er sich in fachlicher Weiterentwicklung und Wissensvermittlung. Ausbildung: Studium der Rechtswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Promotion zum Dr. iur., ergänzende Fachausbildungen im internationalen Wirtschaftsrecht sowie im Erbrecht. CAS in Banken-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht der Universität Zürich.

Dipl.-BW Martin Utschneider

PM, CEP, Kapitalmarktexperte RoboMarkets

Martin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig. Dazu zählen u.a. „Donner & Reuschel“, und die „Alpen Privatbank“. Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und zwei Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Zudem gehören auch einige renommierte Medienvertreter (Print, TV, Radio…) zu den Empfängern. Er ist regelmäßig bei ARD, N-TV, Welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV und Wallstreet:Online TV Interviewgast und zählt aktuell zu den meist zitierten Experten seines Fachgebietes (u.a. Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Der Aktionär, Börse Online…). Seit Juli 2025 ist er als Kapitalmarktexperte für RoboMarkets Deutschland tätig.