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3. ONLINE ESTATE PLANNING Forum
19.03.2024 9:25 bis 16:30
Am 19.03.2023 findet das 3. Online ESTATE PLANNING Forum statt. Wir laden verschiedene Finanz- und Steuerexperten ein und freuen uns über anregende Fachvorträge und Diskussionen.
Diese Veranstaltung wurde beim FPSB Deutschland e.V. mit 5,5 Credits zertifiziert.
Agenda
09:25 Uhr Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
09:30 – 10:30 Uhr
„Fondspolicen in der Finanzplanung i.V. mit dem Geschäftsfeld der intelligenten Nachlassplanung über Lebensversicherungen“
Francesco Lo Cicero, Senior Sales Consultant, Standard Life Versicherung
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10:30 – 10:45 Uhr Pause
10:45 – 12:15 Uhr
„Vermögensnachfolge 2024 – Neuerungen und Trends in der Nachfolge, Fälle aus der Praxis“
Dr. Markus Schuhmann, Rechtsanwalt, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbh
Vortrag downloaden
12:15 – 13:00 Uhr Mittagspause
13:00 – 14:00 Uhr
„Ganzheitliche Unternehmensnachfolge – Mehrwert für Unternehmerkunden“
Dr. Benno Packi, Rechtsanwalt, Partner, Lehrbeauftragter der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
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Roland Quiring, Managing Partner, AVESTIO GmbH & Co. KG
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14:00 – 15:00 Uhr
„Digitales Erbe, das schlummernde Vermögen“
Marie-Theres Fimberger, Diplom-Betriebswirtin der Volks- und Wirtschaftsakademie
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15:00 – 15:15 Uhr Pause
15:15 – 16:15 Uhr
„Familienstiftung in Liechtenstein als Instrument des Vermögensschutzes und der Nachfolgeplanung“
Thorsten Klinkner, Rechtsanwalt/Steuerberater, UnternehmerKompositionen, Rechtsberatungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft mbH
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16:15 Uhr Zusammenfassung und Get-Together
Referenten
Francesco Lo Cicero
Senior Sales Consultant, Standard Life Versicherung
Rechtsgrundlagen / reale Praxisfälle / Steuerberateransprache als Multiplikatoren
Ursprünglich kommt Francesco Lo Cicero aus der steuerberatenden Praxis, eher er Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt „Financial Planning“ an einer privaten Fachhochschule studiert hat. Als Senior Sales Consultant, zertifizierter Ruhestandsplaner (FH) & Coach ist er bei Standard Life seit 10 Jahren tätig und verfügt über rund 20 Jahre Branchenerfahrung und –expertise im Bereich steueroptimierter Vorsorgelösungen.
Dr. Markus Schuhmann
Rechtsanwalt, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Dr. Markus Schuhmann berät Privatpersonen und Unternehmerfamilien:
- bei der Nachfolge zu Lebzeiten und von Todes wegen, insbesondere bei der Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen
- bei Fragen der Nachlassabwicklung / Nachlassmanagement
- bei gerichtlichen Streitigkeiten.
Seine Expertise in der Nachfolgeberatung erstreckt sich besonders auf die Beratung und Begleitung der steueroptimierten Vermögens- und Unternehmensübergabe mit Fokus auf Familienunternehmen.
Dr. Markus Schuhmann übernimmt gerne die Schlichtung und Vermittlung in Konfliktfällen innerhalb von Familien und Unternehmen als Mediator oder Schiedsrichter. Auch wenn in erster Linie eine prozessvermeidende Strategie im Vordergrund steht, betreut er im Falle von erb- oder gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten seine Mandanten auch regelmäßig vor Gericht. Neben der Anwaltstätigkeit ist Dr. Schuhmann Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Nachlassabwicklung mbH sowie Beiratsvorsitzender eines mittelständischen Unternehmens.
Dr. Benno Packi
Rechtsanwalt, Partner, Lehrbeauftragter der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Herr Dr. Benno A. Packi berät Mandaten bei Unternehmens- und Immobilientransaktionen, Projektentwicklungen sowie aus rechtlicher Sicht bei Finanzierungen. Herr Dr. Packi berät sowohl Aktiengesellschaften als auch mittelständische Unternehmen und erfolgreiche Gründer im Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, bei Umstrukturierungsmaßnahmen einschließlich Konzernrecht und Umwandlungsrecht, als auch ausländische Investoren beim Markteintritt in den deutschen und europäischen Markt.
Darüber hinaus berät Herr Dr. Packi wohlhabende Privatpersonen bei der Unternehmens- und Vermögensnachfolge einschließlich Stiftungslösungen.
Herr Dr. Packi vertritt Mandanten in Rechtsstreitigkeiten einschließlich Schiedsverfahren, insbesondere in Post-M&A-Streitigkeiten und bei Haftungsfragen von Geschäftsleitern.
Seine Berufserfahrung umfasst u.a. die Beratung von Unternehmen in den Sektoren Immobilien, Biotechnologie und Pharma, Produktion, IT, Energie sowie Handel und Logistik.
Roland Quiring
Managing Partner bei AVESTIO GmbH & Co. KG
Unternehmensberater
M&A-Berater
Vorstand Wiesbadener Institut für Nachfolge-Kultur (WINK) e.V.
Stellvertretender Vorsitzender der Kommission Unternehmensnachfolge des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft (BVMW)
Marie Theres Fimberger
Diplom Betriebswirtin und Expertin auf dem Gebiet der Vor- und Nachsorge über den digitalen Nachlass.
Marie-Theres Fimberger absolvierte Ihre Berufsausbildung bei der HypoVereinsbank und studierte erfolgreich Betriebswirtschaft. In der Bank war Sie 10 Jahre lang als Privat Bankerin mit Schwerpunkt Vermögens- und Generationsberatung tätig und baute 2012 die erste Online Filiale Europas für die UniCredit mit auf. Im weiteren Verlauf durchlief Sie erfolgreich ein Englisch Linguistik Studium in Cambridge und ein Fernstudium für Socialmedia in der Fernuniversität Duisburg.
2013 erfolgte die Gründung der Firma Digitales Erbe in München. Die Firma bietet Dienstleistungen rund um das digitale Erbe in Vor- und Nachsorge in der ganzen DACH-Region an.
Thorsten Klinkner
Rechtsanwalt/Steuerberater, UnternehmerKompositionen, Rechtsberatungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Rechtsanwalt und Steuerberater Thorsten Klinkner ist Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft UnternehmerKompositionen GmbH aus Meerbusch bei Düsseldorf.
Sie ist etablierter Spezialdienstleister für die langfristig tragfähige Errichtung von Stiftungen als Instrument einer zukunftsorientierten Eigentümerstruktur.
Die Boutique-Kanzlei ist zu 100 Prozent auf die Entwicklung generationenübergreifender Stiftungs-Strategien für Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen im deutschsprachigen Raum spezialisiert. Die besondere Kompetenz liegt dabei in der vernetzten Gestaltung unternehmerischer Strukturen an den Schnittstellen von Unternehmen, Familie und Vermögen.
Thorsten Klinkner hat in renommierten Anwalts- und Beratungsunternehmen umfangreiche Erfahrung in der nationalen und grenzüberschreitenden Gestaltungsberatung gesammelt und kooperiert mit anderen Berufsträgern, unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices.
Er ist Stiftungsvorstand mehrerer unternehmensverbundener Stiftungen, Beirat eines Familienunternehmens in 3. Generation sowie Protektor für Stiftungs-Strukturen in Liechtenstein.
Als Autor verschiedener Veröffentlichungen zum Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht ist er ebenfalls gefragter Referent zu den Gestaltungsmöglichkeiten der Familienstiftung im In- und Ausland. www.unternehmerkompositionen.com.
