9. FINANCIAL PLANNING Day Stuttgart

Rudolf Böltl

Senior Investment Specialist, Amundi Deutschland GmbH

Herr Böltl begann seine Karriere im Jahr 2004 bei PIMCO, wo er als Senior Product Associate für europäische Total Return- und Zinskurvenprodukte zuständig war. Im Jahr 2008 wechselte er zu Pioneer Investments (heute Amundi) und war zunächst als Consultant Relationship Manager tätig, bevor er ab 2011 als Senior Product Manager Fixed Income Lösungen für institutionelle Kunden entwickelte. Im Jahr 2015 verlagerte er seinen Schwerpunkt auf Multi-Asset- und Risk-Overlay-Strategien. Seit November 2017 ist er als Senior Investment Specialist für Multi Asset Income Strategien verantwortlich. Rudolf Böltl ist seit 2012 CFA Charterholder und Mitglied der deutschen CFA Society.

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Michael Schiffner

Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH)

Ich darf auf 24 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche zurückgreifen. Schon sehr früh lag dabei mein Fokus im Bereich der privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Seit 2012 befasse ich mich verstärkt mit dem Thema GGF Versorgung und bildete mich dazu an der Frankfurt School of Finanz & Management als „Experte Geschäftskundenvorsorge“ weiter.

Bei Standard Life (seit 2014) liegt meine Tätigkeit zu 90% darin, meine Geschäftspartner als Sparringspartner in der Ausarbeitung und der konzeptionellen Gestaltung bei Anlagen von höheren Einmalbeiträgen zu unterstützen. 

Die Fokusthemen sind:

• Ausfinanzierung von Pensionszusagen
• Ruhestandskonten / Generationenverträge
• Schenkungskonzepte
• Depotauswertungen

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Johannes Schubert

Asset Manager und Prokurist, Minveo AG

• Studium BWL & Banken/Finanzierung, Universität Mannheim
• Senior Consultant Strategy, zeb Consulting. Spezialist Digital Banking & Process-Automation
• Founder Minveo AG, Gewinn diverser Innovationspreise u.A. Bundeswirtschaftsministerium und europäische Union
• Verantwortung bei Minveo: Operations, Technology & Investment Strategies

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Steffen Lang

Rechtsanwalt und Vermögensberater, VERMÖGENSKANZLEI LANG GmbH

Steffen Lang ist Rechtsanwalt und Gründer der Vermögenskanzlei Lang GmbH in Hamburg.

Er hat Rechtswissenschaften in Trier und Bonn studiert und im Jahr 2000 das zweite Staatsexamen am Hamburger Oberlandesgericht abgelegt. Eine Zulassung als Rechtsanwalt besteht seit 2004.

In den Jahren 2000 bis 2017 arbeitete Steffen Lang bei zwei international vertretenen Banken. Als Kundenberater und in Führungspositionen betreute er vermögende Privatpersonen und Familien in Hamburg, New York und Stuttgart.

Im Jahr 2017 gründete Steffen Lang die Vermögenskanzlei Lang GmbH als unabhängige Vermögensberatung. In Kooperation mit seiner Anwaltskanzlei besteht das Angebot aus ausgewählten Family Office Dienstleistungen und einer anwaltlichen Beratung rund um Vorsorge, Nachfolge und Erbschaft.

Steffen Lang ist unter anderem Mitglied im Deutsche Anwalt Verein und deren Arbeitsgemeinschaft Erbrecht. Im Jahr 2017 hat er den Fachanwaltslehrgang für Erbrecht der Deutsche Anwalt Akademie abgeschlossen.

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Fabian Link

Business Development Executive, BNY Mellon Investment Management

Fabian kam 2019 zur Bank of New York (BNY) Investments und ist für die Geschäftsfeldentwicklung zuständig.
Bevor Fabian zur BNY kam, war er für die Union Investment im institutionellen Account Management für die Beratung von Genossenschaftsbanken im Depot-A zuständig. 
Mit über 10 Jahren Erfahrung im deutschen Investmentgeschäft hat er fundierte Kenntnisse über die Bedarfe der verschiedenen Investorengruppen und ausgezeichnete Expertise in der Asset Allocation von Portfolios. 
Fabian ist CFA sowie CAIA Charterholder und hat einen M.Sc. In Finance & Accounting.

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Günter Wanner

Geschäftsführer, Antecedo Asset Management

Günter Wanner ist seit 2018 Geschäftsführer der Antecedo Asset Management GmbH. Seine Kollegen und er haben sich mit Antecedo darauf spezialisiert, das Risiko-Ertrags-Profil liquider Kapitalanlagen über den Einsatz von Optionen näher an die Anforderungen und Restriktionen der Kunden anzupassen und damit aus Sicht der Kunden effizienter zu gestalten. Von 2004 bis 2018 unterstützte Herr Wanner als Senior Consultant der FinRisk Management GmbH in Frankfurt institutionelle Anleger in der Weiterentwicklung der finanziellen Führung, u.a. auch bei der effizienten Ausgestaltung der Kapitalanlagen. Seine berufliche Laufbahn begann Günter Wanner nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre im Jahr 1998 als Portfoliomanager bei den Basler Versicherungen in Bad Homburg, wo er in 2001 die Leitung der Kapitalanlagen mit der Bereichsverantwortung für Anleihen, Aktien, Baufinanzierung und Immobilienanlagen übernahm.

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Lucas Reischl

Associate Director, Amundi Deutschland GmbH

Kurzvita folgt in Kürze.