Finanzstimmen

terrAssisi Aktien I AMI

Lorenz Kwoke

Einzigartig. Nachhaltig. Erfolgreich. Seit 15 Jahren.

Der terrAssisi Aktien beweist seit nunmehr über 15 Jahren wie kaum ein anderer Fonds am Markt, wie sich Nachhaltigkeit mit Augenmaß, gelebter Wirkung und überdurchschnittlicher Performance am globalen Aktienmarkt verbinden lässt.

terrAssisi Aktien I AMI – erfolgreiches globales Aktieninvestment

Der terrAssisi Aktien I AMI P (WKN 984734) unterscheidet sich von passiven Investments nicht nur durch seinen strengen Nachhaltigkeitsansatz, sondern auch durch seine Einzeltitelauswahl mit Fokus auf Dividenden und Gewinnwachstum der Unternehmen. Dies führte in der Vergangenheit zu einer dem Gesamtmarkt vergleichbaren Wertentwicklung bei deutlich geringeren Schwankungen. Das globale Aktien-Basisinvestment ist deutlich ausgewogener als vergleichbare SRI-Indizes. Seine Peer Group hat der terrAssisi Aktien regelmäßig übertroffen. So wurde in den letzten 5 Jahren eine Rendite von rund 13,1% p.a.* erzielt (*Stand 23.10.2024).

Was macht den Fonds so besonders?

Die bemerkenswert erfolgreiche Beziehung zwischen Franziskaner Helfen als Fondsinitiator, ISS ESG als Anbieter des Nachhaltigkeitsresearchs und Ampega als Manager des Aktienfonds machen den USP des terrAssisi Aktienfonds aus. Am 01. Mai 2009 wurde die Idee eines nachhaltigen Investments umgesetzt. Der terrAssisi Aktien I AMI überzeugt durch hohe Glaubwürdigkeit und gelebte Wirkung. Das Hilfswerk der europäischen Franziskanerprovinzen unterstützt mit einem Teil der Verwaltungsvergütung des Fonds ihre weltweiten Hilfsprojekte. Mit der zusätzlichen Unterstützung vieler tausend Spenderinnen und Spender fördert es jährlich mehr als 800 Projekte in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Die Franziskaner helfen vor allem Menschen in Not und unterstützen eine Vielzahl von Projekten, die sich an Grundbedürfnissen wie Bildung, Ernährung und Gesundheit orientieren. In der Tradition, der über 800-jährigen Ordensgeschichte wurden, die Herausforderungen der heutigen Zeit aufgegriffen und Angebote zur ethischen Geldanlage entwickelt. Damit fördert der Fonds die Entwicklung einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Marktwirtschaft, leistet einen Beitrag zum Umweltschutz, zur sozialen Gerechtigkeit und zur Generationengerechtigkeit gegenüber den Menschen und Kulturen in der Welt.

Drei starke Partner – ein konsistenter Investmentprozess

Basis für die Einzeltitelauswahl ist das Nachhaltigkeitsresearch von ISS ESG. Die Verbindung zwischen Ampega und ISS ESG basiert auf einer über 20-jährigen Zusammenarbeit. Im Jahr 2000 schloss zudem die Missionszentrale der Franziskaner – Franziskaner Helfen – den ersten Werkvertrag mit dem damaligen Vorgängerinstitut Oekom Research. In einer Pilotstudie ließen die Franziskaner die Anwendungsmöglichkeiten des Frankfurt-Hohenheimer Leitfadens anhand des eigenen Anlageportfolios untersuchen. Einen zusätzlichen ethischen Filter bilden die eigenen Grundsätze. Anhand von Positivkriterien werden diejenigen Unternehmen herausgefiltert, die einen besonders starken Einfluss auf die ESG-Dimensionen haben (absoluter Best-in-Class-Ansatz). Ausschlusskriterien stellen sicher, dass nicht in kontroverse Geschäftsfelder oder Geschäftspraktiken investiert wird. In der anschließenden Fundamentalanalyse und Portfoliokonstruktion bringt Ampega ihre Expertise ein. Dieser Teil des Investmentprozesses zeichnet sich neben der breit diversifizierten Titelauswahl durch eine erfolgreiche Branchenallokation aus. Das Thema Nachhaltigkeit wird auch hier im Sinne der Kontinuität im Portfoliomanagement verstanden: Sebastian Riefe managt den Fonds seit seiner Auflage im Jahr 2009.

Impact in der Praxis: Kleine Herzen retten in El Salvador

Ein sehr einprägsames Beispiel für Hilfsprojekte ist die Unterstützung des Herzspezialisten Prof. Dr. Christian Schlensak, Ärztlicher Direktor der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Tübingen. Seit über 20 Jahren reist er regelmäßig mit einem achtköpfigen Ärzteteam nach El Salvador, um Kinder mit angeborenen Herzfehlern zu operieren. Aufgrund der sehr schlechten medizinischen Versorgung vor Ort hätten die Kinder ohne externe Hilfe kaum Überlebenschancen. Bis heute hat Prof. Schlensak dort rund 160 Kinder aus armen Familien erfolgreich operiert und ihnen so ein neues Leben geschenkt. Das ist außergewöhnlich, reicht aber bei weitem nicht aus, um den dringenden Versorgungsbedarf zu decken. Das Ziel ist klar. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk der Franziskaner sollen perspektivisch bis zu 100 Kinder pro Jahr versorgt werden können.
Weitere Informationen zum Hilfsprojekt „Kleine Herzen retten“ finden Sie hier

Mehrfach ausgezeichneter Aktienfonds

Der Fonds hat in der Vergangenheit bewiesen, dass Nachhaltigkeit und Anlageerfolg kein Widerspruch sein müssen. Unabhängige Ratingagenturen bestätigen die erfolgreiche Ausrichtung des Fonds. Von Morningstar erhielt er die Bestnote „5 Nachhaltigkeitsgloben“. Zudem wurde der Fonds mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Die Ratingagentur Scope bewertete den terrAssisi Aktien in der Kategorie „Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt“ insgesamt mit einem A-Rating („sehr gut“). Damit gehört der terrAssisi Aktien I AMI zu den besten Fonds seiner Vergleichsgruppe. Auch die Performance des Fonds kann sich sehen lassen. Seit Umsetzung des Fondskonzeptes konnte die Peer Group regelmäßig outperformt werden. Seit Auflage der Strategie am 01. Mai 2009 beträgt die Wertentwicklung +12,23% p.a.* (*Stand 23.10.2024).

Fonds-Highlights

• Weltweit anlegender Aktienfonds
• Anlageschwerpunkt auf Dividenden- und Wachstumstitel
• Erfahrenes, konstantes Fondsmanagement mit langjährigem Track Record
• Starker Nachhaltigkeitsansatz (5 Morningstar Globen, Scope A Rating, Österreichisches Umweltzeichen)
• Impact-Charakter durch Kooperation mit Franziskaner Helfen
• Attraktive Performance absolut und im Vergleich zur Peer Group

.