wealthpilot ist die führende B2B2C-Plattform für hybrides Wealth Management – also die intelligente Kombination aus persönlicher Beratung und digitalen Tools. Auf einer zentralen, modular aufgebauten White-Label-Plattform bringt wealthpilot Kunden, Berater und Finanzprodukte nahtlos zusammen. Ziel ist es, Beratern die technologische Grundlage zu bieten, um komplexe Vermögensstrukturen einfach zu analysieren, professionell zu betreuen und zukunftssicher zu steuern.

Banken, Vermögensverwalter und Finanzberater können mit wealthpilot eine qualitativ hochwertige, transparente und skalierbare Beratung über alle Kundensegmente hinweg anbieten – von vermögenden Privatkunden bis zur breiten Kundschaft. Gleichzeitig erfüllt die Plattform die hohen Erwartungen der Kunden im digitalen Zeitalter.

Die Vorteile im Überblick:

• Ganzheitliche Vermögensübersicht dank digitalem 360°-Blick auf liquide und illiquide Werte
• Effiziente Prozesse durch automatisierte Analysen, Planung und Reporting
• Hohe Beratungsqualität und starke Kundenbindung durch datenbasierte Entscheidungsgrundlagen

wealthpilot ist eine Software-as-a-Service-Lösung (SaaS), entwickelt in München und Graz, und zählt zu den führenden Plattformen im Bereich des hybriden Vermögensmanagements. Heute vertrauen bereits über 150 Kunden aus der Banken- und Wealth Management Branche auf wealthpilot – für die Betreuung von mehr als 260 Milliarden Euro an Vermögenswerten.