Vanguard 365 Jahresevent: Die Zukunft der Finanzberatung

25 Jahre Adviser Alpha®-Studie

In den letzten 25 Jahren hat sich die Finanzberatung von einer produktorientierten Dienstleistung zu einem ganzheitlichen, kundenfokussierten Ansatz entwickelt. Heute können Berater mit Komponenten wie Verhaltenscoaching, Finanzplanung und kosteneffizienter Umsetzung bis zu 3% Mehrwert pro Jahr für ihre Kunden schaffen. Die aktuelle Vanguard Advice Survey zeigt außerdem: Kunden wünschen sich vor allem persönliche Aufmerksamkeit, individuelle Lösungen und einen vertrauensvollen Partner an ihrer Seite (2).

Internationale Perspektiven

Lassen Sie sich inspirieren von Best Practices aus anderen Märkten, etwa den Niederlanden. Sie erfahren, wie dort der Finanzberatungsmarkt strukturiert ist, welche Geschäftsmodelle besonders erfolgreich sind und welche Ansätze sich auch für Ihr Geschäft übertragen lassen – von innovativen Servicekonzepten bis zu effizienten Prozessen und Kundenbindung.

Megatrends

Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und neue Technologien verändern die Finanzberatung grundlegend. Sie erfahren, wie diese Trends nicht nur Prozesse effizienter machen und die persönliche Beziehung zu Ihren Kunden stärken, sondern auch direkt Ihre Portfolios beeinflussen. Im Fokus steht, wie KI und andere Megatrends neue Chancen für individuelle Beratung und moderne Geschäftsmodelle eröffnen.

Financial Planning

Rund 18,3 Billionen US-Dollar werden bis 2030 weltweit vererbt (3) – ein Megatrend, der die Finanzberatung ebenso prägt wie neue Technologien und digitale Lösungen. Sie erhalten praxisnahe Impulse zu Entnahme-Strategien, Vermögensübergabe und ganzheitlicher Finanzplanung. So begleiten Sie Ihre Kunden optimal durch alle Lebensphasen und helfen ihnen, langfristige Ziele zu erreichen und finanzielle Sicherheit zu schaffen.

Portfolio Management

Erfahren Sie, wie Sie mit ETFs und Modellportfolios Ihre Prozesse standardisieren, Zeit gewinnen und Ihren Kunden effiziente, kostengünstige Lösungen bieten. Sie lernen, wie Sie Ihr Portfoliomanagement zukunftssicher und skalierbar gestalten – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Beratung. Ergänzend erhalten Sie Einblicke in globale Portfolio-Trends, etwa den wachsenden Einsatz von passiven Strategien und die Rolle von Technologie bei der Automatisierung und Individualisierung von Portfolios weltweit.