10. FINANCIAL PLANNING Day Hamburg

Andreas Moritz

Geschäftsführer, HUB Hanseatische Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke GmbH

Andreas Moritz legte den Grundstein für seine berufliche Laufbahn ab 1993 mit einer qualifizierten Ausbildung zum Sparkassenkaufmann, die er durch den weiterführenden Abschluss als Sparkassenfachwirt ergänzte. In der Folge etablierte er sich als Fachexperte für betriebliche Altersversorgung bei einem renommierten Beratungsinstitut, wo er erste leitende Aufgaben übernahm. 2008 wechselte er in den Bereich der Vertriebstätigkeit als bAV-Sales Consultant zu Standard Life, wo er sich durch die vertriebliche und fachliche Unterstützung seiner Kollegen und Geschäftspartner auszeichnete. Sein Fachwissen vertiefte er durch den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs zum Corporate bAV Advisor (Certified Corporate Pension Advisor) an der Hochschule Schmalkalden. Des Weiteren erweiterte er seine Expertise durch den Sachkundelehrgang Rentenberatung an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung.

Seit 2014 führt Andreas Moritz als Geschäftsführender Gesellschafter der HUB Hanseatischen Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke GmbH sein eigenes Unternehmen. In seiner Rolle als gerichtlich zugelassener Rentenberater und Sachverständiger konzentriert er sich vornehmlich auf die betriebliche Altersversorgung, wo er mit seiner umfassenden Expertise und Erfahrung maßgebliche Akzente setzt.

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Gregg Guerin

Senior Product Specialist, First Trust Global Portfolios Ltd.

Gregg is a graduate of the Booth School of Business where he received an MBA from the University of Chicago with concentrations in Finance, Economics, and International Business. While there he studied the Efficient Market Hypothesis, its known anomalies and Behavioural Finance. Gregg is passionate about Innovation and Exponential Technologies and the benefits of Thematic Investing. He has been discussing economics and the benefits of factor-based and thematic investments for over 15 years.

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Martin Utschneider

Kapitalmarktexperte, Dozent

Martin Utschneider war viele Jahre für diverse Privatbanken tätig. Dazu zählen u.a. „Donner & Reuschel“, und die „Alpen Privatbank“. Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und zwei Hochschulen als Fachdozent und Prüfer aktiv. Praktische Erfahrung im Bereich „Technische Analyse“ hat Martin Utschneider seit nunmehr knapp 25 Jahren. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Zudem gehören auch einige renommierte Medienvertreter (Print, TV, Radio…) zu den Empfängern. Seit Oktober 2023 ist er Leiter Technische Analyse bei Finanzethos und fester Bestandteil von Cashkurs.

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Dr. Andrea Vathje

Leiterin des Privatize Private Markets Instituts

Kurzvita folgt in Kürze.

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David Baldauf

Mitglied der Geschäftsleitung und AI Ambassador bei der Digital Marketing Agency mjnt

David Baldauf, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Digital Marketing Agency mjnt in Hamburg, kombiniert journalistische Expertise mit profundem Wissen in Künstlicher Intelligenz und digitaler Kommunikation. Mit Stationen bei renommierten Medien wie XING News, Stern und der Deutschen Presse-Agentur sowie einem Master in Journalistik und Kommunikationswissenschaft, fokussiert er sich auf die Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie. 

Sein Schwerpunkt liegt auf der Integration von KI in den Arbeitsalltag, insbesondere im Finanzsektor, wo er bei mjnt und Edelstoff Media transformative Projekte leitet.

In seinen Vorträgen und Workshops, die sich hauptsächlich an Finanzexperten richten, präsentiert David Baldauf KI als Instrument zur Steigerung von Kreativität und Effizienz, betont dabei aber stets die menschliche Komponente. Seine Herangehensweise ist geprägt von einem klaren Fokus auf Anwendungsfälle und einer offenen Kommunikation über Chancen und Risiken der Technologie. 

David Baldaufs Leidenschaft für digitale Themen und Zukunftsforschung fließt in seine engagierten und praxisnahen Präsentationen ein, die sein Publikum sowohl informieren als auch inspirieren.

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Benka Barloschky

Head Coach Veolia Towers Hamburg

Kurzvita folgt in Kürze.

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Marco Rosinus

Client Relations and Product Specialist, Muzinich & Co.

Marco Rosinus ist seit Januar 2023 bei Muzinich & Co.. Er ist sowohl für die Betreuung institutioneller als auch Wholesale Kunden in Deutschland und Österreich zuständig. Davor war er mehr als 8 Jahre für JPMorgan Asset Management tätig. Bevor er zu JPMorgan kam, war er 3 Jahre in der strategischen Unternehmensplanung der DekaBank involviert. In seiner fast 25-jährigen Karriere hat er unter anderem für die Commerzbank gearbeitet. Seit 2013 ist Herr Rosinus „Diplomierter Bankbetriebswirt (BC)“ und besitzt die Qualifikation nach §25c KWG.

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Simon Gülke

Sales Director, La Française Systematic Asset Management

Simon Gülke ist seit April 2022 bei der La Francaise Systematic Asset Management GmbH für den Auf- und Ausbau des Bereiches Bank-Distributionen und Wholesale zuständig.

Er verfügt über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung, sowie mehr als 20 Jahre in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privat- und Geschäftskunden.

Vor seiner Tätigkeit bei LFSAM war Herr Gülke bei Degroof Petercam AM für die Betreuung verschiedener Kundengruppen (u.a. Vermögensverwalter, Familiy Offices, IFA´s) in Norddeutschland zuständig.

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Olaf Riemer

Director, Senior Relationship Manager Germany, Wholesale Business, HSBC Asset Management

Olaf Riemer ist seit Juli 2007 bei HSBC Global Asset Management (Deutschland) als Direktor in den Bereichen „Institutional & Wholesale Business“ tätig. In dieser Funktion ist er auf die Entwicklung maßgeschneiderter Asset-Management-Lösungen und Produkte für die Kapitalanlage von Versicherungen spezialisiert. Darüber hinaus verantwortet er den Vertrieb von Fondsprodukten an Vermögensverwalter und unabhängige Finanzdienstleister. 

Bevor Herr Riemer zur HSBC-Gruppe kam, war er 15 Jahre für die ERGO Versicherungsgruppe AG tätig, u.a. als Regionalleiter der Victoria Versicherung AG, Geschäftsführer eines Online-Versicherers sowie als Leiter Vertrieb und Marketing der Vorsorge Lebensversicherung AG. 

Herr Riemer ist Diplom-Ökonom der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Außerdem hat er eine Ausbildung zum Investment Consultant und zum Qualified Portfolio Manager der European Business School/ Deutsche Börse AG absolviert.

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Maximilian Seim

Country Head Germany/Austria, Rothschild & Co Asset Management

Maximilian Seim leitet bei Rothschild & Co das Asset Management in den deutschsprachigen Ländern. Er startete seine Karriere Mitte 2000 bei Vontobel, weitere Stationen führten Ihn zu Goldman Sachs und zum Frankfurt Trust, wo er den Fondsvertrieb für Wholesale-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortete. Er verfügt insgesamt über 18 Jahre Asset Management Erfahrung.

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Marcel Andretzki

Head of Wholesale, Bethmann Bank
Sales Director, ABN AMRO Investment Solutions

Marcel Andretzki ist Finanz- und Investment Ökonom (VWA) und seit 1999 in der Finanzbranche tätig. Nachdem er sieben Jahre Erfahrungen mit vermögenden Privatkunden bei der BfG Bank AG/SEB Bank AG gesammelt hatte, startete er 2007 als Vertriebsreferent und Investment Coach bei der SEB Asset Management AG seine Karriere und war dort bis 2013 als Sales Manager im Wholesale tätig.

Die nächsten vier Jahre war er Vertriebsdirektor für die hauseigenen Publikumsfonds bei der Walser Privatbank Invest S.A. bis er dann zur Asset Management Abteilung von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Prokurist und Abteilungsdirektor zuständig gewesen ist. Bis heute liegt sein Kundenschwerpunkt auf Vermögensverwalter, Banken und Sparkassen sowie Maklerpools und IFAs und verantwortet seit 2021 den Drittvertrieb der Bethmann Publikumsfonds und ist zudem Teil des Business Development Teams der ABN AMRO Investment Solutions in Paris.

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Min Feng

CIIA, CEFA, Senior Investment Specialist and Client Portfolio Manager, Nomura Asset Management

Min Feng ist als Senior Investment Specialist / Senior Client Portfolio Manger bei der Nomura Asset Management Europe KVG mbH seit 2015 tätig. Frau Feng hat langjährige Erfahrung und tiefes Fachwissen im Portfolio Management und den asiatischen Aktienmärkten. Zuvor war sie als Senior Portfolio Manger und seit 2009 als Head of Asia ex JP Equities bei Nomura Asset Management Europe KVG mbH tätig. 

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