11. FINANCIAL PLANNING Day Stuttgart
16.09.2026 9:00 bis 17:15
Am 16.09.2026 findet der Stuttgarter FINANCIAL PLANNING Day zum 11. Mal statt. Wir freuen uns, wie gewohnt, auf spannende Vorträge von Fachexperten der Branche, Zeit zum Netzwerken und hervorragendes Essen.
Wir freuen uns auf Sie!
Agenda
08:45 – 09:00 Uhr
- Begrüßung, Tagesausblick und Registrierung
09:00 – 10:00 Uhr
- Vortragstitel folgt
Dr. Ulrich Kaffarnik, Kapitalmarktstratege, DJE Kapital AG
10:00 – 10:30 Uhr
- Kaffeepause
10:30 – 11:30 Uhr
- Vortragstitel folgt
Christoph Leichtweiß, CFP, Geschäftsführer, YPOS Vermögensmanagement GmbH
11:30 – 12:30 Uhr
- Roundtable Session
12:30 – 13:30 Uhr
- Business Lunch
13:30 – 14:30 Uhr
- Roundtable Session
14:30 – 15:00 Uhr
- Kaffeepause
15:00 – 16:00 Uhr
- Vortrag Immobilien
Infos folgen in Kürze
16:00 – 17:00 Uhr
- „KI in der Vertragsgestaltung und Haftungsrisiken in der Finanz- und Nachfolgeplanung“
Dr. Daniel Welker, Rechtsanwalt, welkerRECHT
17:15 Uhr
- Abschluss und Get-together
Referenten
Dr. Ulrich Kaffarnik
Kapitalmarktstratege, DJE Kapital AG
Infos folgen in Kürze.
Christoph Leichtweiß, CFP ®
Geschäftsführer, YPOS Vermögensmanagement GmbH
Infos folgen in Kürze.
Dr. iur. Daniel Welker
Rechtsanwalt, welkerRECHT
Trust and Estate Practitioner (TEP)
Testamentsvollstrecker (DVEV)
Dr. iur. Daniel Welker ist Rechtsanwalt und ausgewiesener Experte im deutschen und internationalen Wirtschaftsrecht mit besonderem Schwerpunkt auf Vermögensstrukturierung, Vermögensnachfolge sowie Bank-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht.
Auf Grundlage langjähriger Beratungspraxis begleitet er nationale und grenzüberschreitende vermögens- und nachfolgerechtliche Mandate in der DACH-Region sowie darüber hinaus. Sein Beratungsansatz ist ganzheitlich und auf rechtlich wie steuerlich optimierte Lösungen ausgerichtet – von der strategischen Generationenplanung über Vermögensschutzkonzepte bis hin zur strukturierten Begleitung komplexer unternehmerischer und privater Vermögenssituationen.
Er ist Gründer und Inhaber von welkerRECHT und berät seit zwei Jahrzehnten Unternehmer, vermögende Privatpersonen sowie nationale und internationale Mandanten in komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen die rechtliche und steuerlich strukturierte Vermögensplanung, gesellschaftsrechtliche Gestaltungen, internationale Vertragskonzeption sowie strategische Projektbegleitung in regulierten Branchen, insbesondere im Insur- und FinTech-Bereich.
Als Mitinitiator und geschäftsführender Vorstand des Instituts für Vermögensstrukturierung (IVS) e.V. sowie als Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht engagierte er sich über viele Jahre in der fachlichen Weiterentwicklung und Wissensvermittlung.
Dr. Welker studierte Rechtswissenschaften an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, promovierte zum Dr. iur. und absolvierte ergänzende Fachausbildungen im internationalen Wirtschaftsrecht sowie im Erbrecht. Ein Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banken-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht der Universität Zürich rundet sein Profil ab.
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