09. & 10. November 2023
Kosmos Berlin
19. FINANCIAL PLANNING Forum 2023 in Berlin
Wir laden Sie herzlich zu unserem 19. FINANCIAL PLANNING Forum am 09. und 10. November 2023 in Berlin ein. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge rund um das Thema FINANCIAL PLANNING.
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland mit 9 CPD Punkten zertifiziert worden.
Veranstalter ist der network financial planner e.V.
In der exklusiven Eventapp zum 19. FINANCIAL PLANNING Forum finden Sie alle Informationen zum Event. Legen Sie Ihre Favoriten fest und verfolgen Sie Ihre individuelle Agenda.
Kostenlos für alle Teilnehmer.
Für Smartphones und Computer gleichermaßen geeignet. Hier gehts zur App.
In der jährlichen Fonds & Ideen Ausgabe zum 19. FINANCIAL PLANNING Forum haben Sie die Top Fonds unserer Partner auf einen Blick.
Kostenlos zum Download
Ab sofort erhältlich.
First Class Partner und Aussteller
Keynote-Speaker
Dr. Martin Lück
Chief Investment Strategist, BlackRock
Dr. Martin Lück ist Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock. In dieser Funktion verantwortet er seit Oktober 2015 das makroökonomische Research und die Investment-Einschätzungen von BlackRock in der Region. Der promovierte Volkswirt und Bankkaufmann verfügt über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung.
Markus Peters
Senior Vice President und Director of Fixed Income Business Development and Strategy, AllianceBernstein
Markus Peters ist Senior Vice President und Director of Fixed Income Business Development and Strategy, Responsible Investing. In dieser Funktion ist er Teil des Führungsteams, das die verantwortungsvolle Anlagestrategie von AB im Bereich Festverzinsliche Anlagen weltweit entwickelt. Peters ist mitverantwortlich für Strategie und Vision für verantwortungsbewusstes Investieren im Fixed Income Team von AB und leitet das ESG-Messaging im Anleihenbereich.
Sahra Wagenknecht
Bundestagsabgeordnete, Die Linke
Seit 1990 parteipolitisch aktiv, war Wagenknecht von 1991-1995 und von 2000-2007 Mitglied im Parteivorstand von PDS, später Linkspartei. PDS sowie von 2007-2014 Mitglied des Vorstands der Partei DIE LINKE, 2010-2014 als Stellvertretende Parteivorsitzende. Von 2004 bis 2009 war sie Abgeordnete im Europaparlament an. Seitdem gehört sie dem Bundestag an, sie wurde über die Landesliste NRW der Partei DIE LINKE gewählt, seit 2013 als Spitzenkandidatin des Landesverbands. Von 2015 bis 2019 war sie mit Dietmar Bartsch Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag.
Dr. Christopher Riedel
Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht in eigener Kanzlei
Dr. Christopher Riedel ist als Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht in eigener Kanzlei in Düsseldorf tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich der Vermögens- und Unternehmensnachfolge unter Einbeziehung gesellschafts-, steuer- und erbrechtlicher Aspekte. Dr. Riedel ist u.a. langjähriger Kommentator zum Pflichtteilsrecht, Mitherausgeber eines Kommentars zum ErbStG und BewG sowie der Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb).
Franca Lehfeldt
Fernsehmoderatorin, Chefreporterin Politik bei TV-Sender Welt
Franca Lehfeldt studiert bis 2012 Hotelmanagement und BWL in der Schweiz und anschließend Strategic Marketing in München. Von 2017 bis 2018 besucht sie die RTL-Journalistenschule und startet bei RTL auch ihre Karriere als Reporterin. 2021 wird sie Chefreporterin für Politik. 2022 verlässt Lehfeldt das Hauptstadtbüro von RTL und wechselt als Politik-Chefreporterin und Moderatorin zu Welt TV.
Dr. Christoph Ploß
Abgeordneter CDU/ CSU
10/2017 – heute Deutscher Bundestag
- Abgeordneter des Wahlkreises Hamburg-Nord
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Verkehr
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union
- Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Hamburg
- Vorsitzender der Parlamentariergruppe Arabischsprachige Staaten des Nahen und Mittleren Ostens
Nena Brockhaus
Journalistin, Kolumnistin, Fernsehmoderatorin und Autorin
2019 war sie Reporterin der Zeitschrift Bunte, von wo sie 2020 für die Bild abgeworben wurde. Für Bild TV moderiert sie seit 2021 die Polit-Talkshow Viertel nach Acht.
Seit 2022 richtet sie gemeinsam mit Schauspielerin Vivien Wulf das Women On Top-Event aus. Im März 2023 veröffentlichte Brockhaus mit Franca Lehfeldt ihr Buch Alte Weise Männer. Der Titel spielt auf das Schlagwort alte weiße Männer an. Das Buch erreichte Platz vier der Spiegel-Bestsellerliste.
Jürgen Michael Schick
Geschäftsführer, MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG
Jürgen Michael Schick ist einer der führenden deutschen Immobilienexperten. Der Redner, Autor und Herausgeber des Zinshausmarktberichts Deutschland hat Erfahrung aus mehr als 3.000 eigenen Transaktionen. Von 2015 bis 2023 war Schick Präsident des Immobilienverbandes IVD. Der Verband ist mit mehr als 6.000 Mitgliedsunternehmen der zahlenmäßig stärkste Unternehmensverband der Immobilienwirtschaft.
Nico Imér
Inhaber, NEXTROCK GmbH
Nico Imér ist Inhaber der NEXTROCK GmbH und berät international Unternehmen in den Bereichen Marketing und Vertrieb und entwickelt dafür verbindende und unterstützende Technologien. In seiner 20-jährigen Karriere hat er mehr als 200 Unternehmen in über 1.000 Projekten beraten, darunter BMW, Google, Walt Disney, Vodafone, LVMH, Barclays Bank.
Darüber hinaus ist Nico Imér Dozent für Influencer Marketing an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Partner und Aussteller
Netzwerkpartner
Agenda am 09. November 2023
Vormittag
08:00 – 08:55 Uhr Saal 4
- „Intelligent gemacht: Mehr Freizeit. Mehr Umsatz. Wie Sie künstliche Intelligenz einfach anwenden können, um Ihren Vertrieb zu erleichtern. Hintergrundwissen, Tool-Tipps und einfache Anwendungsmöglichkeiten“
Nico Imér, Inhaber, NEXTROCK
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08:55 – 09:00 Uhr Hauptsaal
- Begrüßung, Tagesausblick, allgemeine Hinweise
09:00 – 10:00 Uhr Hauptsaal
- „Zeitenwende im Portfolio. Wie die aktuellen Krisen sich auf das Investieren auswirken“
Dr. Martin Lück, Managing Director, BlackRock
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10:00 – 10:30 Uhr
- Kaffeepause
10:30 – 12:00 Uhr Hauptsaal
- „Ein kurzweiliger Ausblick auf die langweilige Welt der Anleihen“
Markus Peters, Senior Vice President und Director of Fixed Income Business Development and Strategy, Responsible Investing, AllianceBernstein
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- „Die Immobilienmärkte ruhen – und in der Ruhe liegt die Chance“
Heiko Hartwig, Managing Director, KanAm Grund Group
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- „Ein globaler Fonds für alle Wetterlagen quer durch das Rating-Spektrum: 10 Jahre Multi Asset Credit“
Marco Rosinus, Associate Director, Muzinich & Co. (Ireland) Limited
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12:00 – 13:00 Uhr Hauptsaal
- „The case for Global Short-Dated High Yield – Warum Sie jetzt in Kurzlaufende Rentenpapiere investieren sollten“
Dr. Uli Gerhard, Senior Portfolio Manager High Yield und
Peter Peterburs, Head of Wholesale Germany, BNY Mellon Fund Management
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- „Resilience and Brilliance: Warum wir die besten Titel in Australien und Indien finden“
Sam Konrad, Investmentmanager, Jupiter Asset Management
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- „Gestiegene Zinsen – Warum Volatilitäts-Strategien trotzdem Sinn machen und wie diese effizient als Portfoliobaustein genutzt werden können“
Markus Buchmann, LeanVal Asset Management AG
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12:00 – 13:00 Uhr Saal 4 Podiumsdiskussion
„Neue Zeiten, neue Herausforderungen – unsere Antworten.“
- Sven Wiede, Vertriebsdirektor, TBF Sales and Marketing GmbH
Sven Marzahn, Leiter Anlagestrategie, BPM – Berlin Portfolio Management GmbH, gesponsert von DONNER & REUSCHEL AG
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12:00 – 13:00 Uhr Saal 5
- „Die Zukunft von negativen Realrenditen: mit hohen Ausschüttungen sich dagegen stellen“
Johannes Böhme, Director, Capital Group
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- „Trendfolge – Ihr Freund und Helfer“
Ena Berisha, Head of Germany, ARTS Asset Management
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- „Private Debt: Rendite mit Konsumentenkrediten“
Moritz Schildt, Vorstand, nordIX AG
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13:00 – 14:00 Uhr
- Business Lunch / Messe
Nachmittag
14:00 – 15:00 Uhr Hauptsaal
- „Kerninfrastruktur: ein defensiver Baustein in einem globalen Aktienportfolio. Warum?“
Olaf Riemer, Director, HSBC Asset Management
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- „Europäische Nebenwerte – Große Opportunität bei kleinen Aktien!“
Peter Kraus, Leiter Small Cap Equities, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
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- „Positive Realrenditen mit Unternehmensanleihen – Bond -Picking macht den Unterschied“
Ingo Boxleitner, Business Development Director Germany, Carmignac GmbH
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14:00 – 15:00 Uhr Saal 4
- „Mikrofinanz – kleines Geld, große Wirkung“
Mirko Gruhlke, Business Development Manager, Invest in Visions GmbH
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- „Suche nicht nach Gold – Investiere in Schaufeln!“
Claus Sokol, Executive Director, Amundi Asset Management
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14:00 – 15:00 Uhr Saal 5
- „Active Income statt Fixed Income, aber nachhaltig!“
Simon Gülke, Sales Director, La Française Systematic Asset Management GmbH
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- „Come-back der Anleihen: Wo sehen wir global die besten Chancen?“
Dr. Sönke Siemßen, Head of Client Portfolio Management Germany & Austria, Nomura Asset Management Europe KVG mbH
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- „Fix Your Fixed Income – Angesichts der höchsten Renditen seit mehr als 10 Jahren ist es Zeit für festverzinsliche Anlagen“
Ralf Geiger, Zinsspezialist, Credit Suisse Asset Management
präsentiert von UBS Asset Management
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15:00 – 16:00 Uhr Hauptsaal
- „Multi-Asset – Jetzt erst recht?!“
Marcel P. Rindfleisch, Director | Senior Product Specialist Multi-Asset-Solutions | DACH Region, ODDO BHF Asset Management
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- “Erfahren Sie mehr zu Europas größter Multi-Asset-ETF Reihe – und das in unter drei Jahren!“
Moritz Schüßler, Head of Intermediated Retail Germany, Vanguard Group Europe GmbH
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- „Die Post-Corona-Strategie: Mit ruhiger Hand in unruhigen Zeiten investieren“
Manuel Jahn, Head of Business Development, Habona Invest Service GmbH
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15:00 – 16:00 Uhr Saal 4
- „Über Sinn und Sinnhaftigkeit! „Engagement“ – was soll das eigentlich bringen?“
Marcel Andretzki, Head of Wholesale, Bethmann Bank
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- „Bestandsimmobilien als Kapitalanlage | Das Direktinvestment für nachhaltigen Vermögensaufbau“
Daniel Preis, Vorstandsmitglied, Domicil Real Estate Group
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- „Warum Resilienz wichtig ist: Investitionen in erstklassige Qualitätsunternehmen für langfristige Investoren.“
Candida de Silva, Executive Director, Senior Portfolio Specialist, Morgan Stanley Investment Management
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15:00 – 16:00 Uhr Saal 5
- Genial Einfach – Einfach Genial: Der Themen-Fonds. „Survival of the Fittest“ = Bilanzgröße + Anpassungsfähigkeit + Innovation
Andreas Morsh, All Stars Fondsservice GmbH
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- „Einzigartiger und breiter Zugang zum globalen Aktienmarkt: Einblick in die L&G Gerd Kommer Multi-Faktor-Strategie“
Marc Albrecht, Senior Sales Manager, Legal & General Investment Management
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- „Vererben und Verschenken – wie Sie Ihr Investmentdepot in der Nachfolgeplanung optimal strukturieren“
Gerhard Schurer, Geschäftsführer, Lombard International Assurance
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16:00 – 16:30 Uhr
- Kaffeepause
16:30 – 17:30 Uhr Hauptsaal Podiumsdiskussion
„Alte Weise Männer“
- Nena Brockhaus, Journalistin, Kolumnistin, Fernsehmoderatorin und Autorin
- Franca Lehfeldt, Fernsehmoderatorin, Chefreporterin Politik bei TV-Sender Welt
- Heiner Bremer, Journalist, Fernsehmoderator & ehemaliger Politiker
16:30 – 17:30 Uhr Saal 5
- „Immobilien-Update Berlin“
Andreas Liebenow, Seniorpartner, FiNUM Private Finance, Vorstandsmitglied nfp e.V. und
Andreas Tied, Immobilien- und Stadtentwicklung Bereichsleitung, Investitionsbank Berlin
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17:30 – 18:30 Uhr Hauptsaal Podiumsdiskussion
Financial Planning Quo Vadis 2.0?
- Monika Müller, FCM FinanzCoaching
- Dirk Breitsameter, Contentus GmbH
- Iris Hoschützky, Frankfurter Bankgesellschaft
- Sebastian Jersch, Neo Consult GmbH
- Arndt Stiegeler, ahs consulting
17:30 – 18:30 Uhr Saal 5
- „Auslandsimmobilieninvestitionen – eine sinnvolle Alternative zum deutschen Markt?“
Torsten Huneke, Immobilienexperte
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Agenda am 10. November 2023
Vormittag
09:00 – 10:00 Uhr Hauptsaal
- „Zuwendungen unter Ehegatten in zivil- und steuerrechtlicher Hinsicht“
Dr. Christopher Riedel, Steuerberater, Fachanwalt, Rechtsanwalt, Düsseldorf
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09:30 – 10:00 Uhr Saal 5
- „Die KI von Private Alpha: Wie wir Finanzexperten besser machen!“
Christoph Gum, Private Alpha Germany GmbH
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10:00 – 10:30 Uhr
- Kaffeepause
10:30 – 11:30 Uhr Hauptsaal
„Aktive Mehrwert-Strategien für zinsaffine Investoren“ präsentiert von Pro BoutiquenFonds:
- Michael Gillessen, Geschäftsführer, ProBoutiquen Fonds GmbH
- Thilo Müller, Geschäftsführer, MB Fund Advisory GmbH
- Dr. Norbert Hagen, Sprecher des Vorstandes, ICM InvestmentBank AG
- Dr. Thomas Umlauf, Leiter Fixed Income, HRK LUNIS AG
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10:30 – 11:30 Saal 4
- „Die Zukunft von Anlagen in nicht börsennotierte europäische Unternehmen“
Gerrit Eicker, ELTIF Repräsentant Deutschland und Österreich, Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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- „Technologische Megatrends: Chancen nutzen und Risiken beherrschen“
Thiemo Liedtke, Client Relationship Management und
Günter Wanner, Geschäftsführer, Antecedo Asset Management GmbH
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- „Die Zukunft gemeinsam gestalten: Financial Planning mit der Fondspolice“
Matthias Pendl, Head of Sales, Germany & Austria, Standard Life International DAC
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10:30 – 11:30 Uhr Saal 5
- „Gewusst wie – mit Erfahrung zum erfolgreichen Fondsportfolio“
Dr. Alexander Orthgieß, Gründer, BAGUS Capital GmbH
Vortrag Downloaden - „DUI-Wertefinder, die flexible Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit“
Arne Eeg, Direktor Institutionelle Kunden, Frankfurter Vermögen AG
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- „Ninety One Global Macro Allocation: Ein flexibler Ansatz mit maximaler Freiheit zur Erzielung lanfristig attraktiver Renditen“
Sebastian Höck, Director Germany & Austria, Ninety One Luxembourg S.A
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11:30 – 12:30 Uhr Hauptsaal
- „State of the States” (Vortrag in Englisch)
Gregg Guerin, Senior Product Specialist, First Trust Global Portfolios Ltd.
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- „Sicherheit und planbarer Ertrag – Renteninvestment mit zwei Renditequellen“
Norbert Schmidt, Fondsmanager, Heemann Vermögensverwaltung AG
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- „Blockchain Technologie – Nicht in die Goldgräber investieren, sondern in die Schaufeln“
Axel Daffner, Geschäftsführer, Pegasos Capital GmbH
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11:30 – 12:30 Uhr Saal 4
- „Gegen den Strom zu schwimmen will gelernt sein“
Sebastian Hesse, Vertriebsdirektor Deutschland, MFS Investment Management S.A.R.L.
Vortrag Downloaden - „Alles außer gewöhnlich – unsere Contrarian (Value)-Strategie als wenig korrelierter Portfoliobaustein“
Swen Petenyi, Vertriebsleiter Nord & Ost, Fidelity International
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- „Negativ und positiv macht’s exklusiv!“
Christian Krahe, Geschäftsführer, GS & P KAG S.A.
Volker Grimm, Leiter Investmentfonds, UmweltBank AG
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11:30 – 12:30 Uhr Saal 5
- „Zukunftsbranche Biotechnologie: Ihr Beitrag zu innovativem Fortschritt“
Thomas Vorlicky, Head of Sales, Marketing and ESG, Medical Strategy GmbH
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- „Künstliche Intelligenz – Fakten, Fiktion und Potenziale“
Christian Ziemer, Business Development Retail, Allianz Global Investors GmbH
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- „R-co Valor – Multi Asset mal anders!“
Maximilian Seim, Co-Head Germany/Austria, Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
12:30 – 13:30 Uhr
- Business Lunch und Abholung der Preise
Nachmittag
13:30 – 14:30 Uhr Hauptsaal
Podiumsdiskussion: „Was erwartet uns in den kommenden Jahren in Deutschland und Europa?“
- Sahra Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete, Die Linke
- Dr. Christoph Ploss, Abgeordneter CDU/ CSU
13:30 – 14:30 Uhr Saal 5
- „Der Schlüssel zum persönlichen Gesamterfolg sind wir Selbst – Nicht die „äußeren Einflüsse„
Martin Utschneider, Kapitalmarktexperte
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14:30– 14:45 Uhr
- Kaffeepause
14:45 – 15:45 Uhr Hauptsaal
- „Take-Off 2024 Wohin steuert der Immobilienmarkt?“
Jürgen Michael Schick, MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH
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14:45 – 15:45 Uhr Saal 5
Podiumsdiskussion
„Aufsichts – und haftungsrechtlicher Überblick für den Financial Planner“
- Herausforderung der Digialisierung
- Vorteil der Plattfomen im Rahmen der Technologisierung von Verabreitungsvorgängen
- ESG-Abfragen leicht gemacht
- Ulf Schierhorn, Key Account Manager, BfV Bank für Vermögen AG
- Dr. Harald Brock, Geschäftsführer, Investify TECH
- Christian Hammer, Geschäftsführer, NFS Netfonds Financial Service GmbH
15:45 – 16:45 Uhr Hauptsaal
- „The right-brain method to saving 70% of your time crafting a financial plan“
Ronald Sier, Founder, Smart Financial Planner
16:45 Uhr Hauptsaal
- Verabschiedung
Veranstaltungsort
Abendevent
