27 & 28. November 2025
Kosmos Berlin
21. FINANCIAL PLANNING Forum 2025 in Berlin
Wir laden Sie herzlich zu unserem 21. FINANCIAL PLANNING Forum am 27. und 28. November 2025 in Berlin ein. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge rund um das Thema FINANCIAL PLANNING.
Veranstalter ist der network financial planner e.V.
Mit 12,0 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V. zertifiziert!
In der exklusiven Eventapp zum 21. FINANCIAL PLANNING Forum finden Sie alle Informationen zum Event. Legen Sie Ihre Favoriten fest und verfolgen Sie Ihre individuelle Agenda.
Kostenlos für alle Teilnehmer.
Für alle Smartphones geeignet. Die App wird ca. einen Monat vor der Veranstaltung veröffentlicht.
Business Class Partner und Aussteller
Keynote Speaker
Philipp Westermeyer
Gründer und Geschäftsführer von OMR
Philipp Westermeyer ist Gründer und Geschäftsführer von OMR – der führenden europäischen Plattform für Digitalwirtschaft. Das Angebot umfasst Inhalte, Events und Technologie. Zum jährlichen OMR Festival – einem der weltweit größten Events der Digital-Branche – kommen über 67.000 Menschen nach Hamburg. Die OMR-Tochter Podstars produziert über 50 Podcast-Formate, darunter den OMR Podcast mit Westermeyer als Host und Gästen aus Wirtschaft, Sport und Pop-Kultur. Die Folgen erreichen über 200.000 Hörer:innen. Vor OMR gründete er mit Partnern zwei Digital Marketing-Firmen und verkaufte diese an Bertelsmann und Zalando. Sein Buch „Digital Unplugged“ erreichte 2021 die SPIEGEL-Bestsellerliste.
Jan Fleischhauer
Journalist, Kolumnist und Autor
Jan Fleischhauer, 62, ist Journalist und Buchautor. Er studierte Philosophie und Literaturwissenschaft in Hamburg. Nach 30 Jahren beim „Spiegel“, wo er unter anderem als Berliner Büroleiter und Wirtschaftskorrespondent in New York tätig war, wechselte er im Sommer 2019 zum „Focus“. Kein Kolumnist erreicht in Deutschland mit seinen Texten und Online-Auftritten jede Woche so viele Menschen wie er.
Béla Anda
Gründer ABC-Communication
Béla Anda ist einer der best-vernetzten Kommunikationsmanager Deutschlands und Gründer von ABC. Mit umfassender Erfahrung in Politik, Wirtschaft und Medien gilt er als gefragter Experte für Krisen-Kommunikation, Coaching, PR-Beratung und Pressearbeit. Er war Regierungssprecher und Chef des Bundespresseamtes, wo er von 2002 bis 2005 die Kommunikation der Agenda 2010 verantwortete – der bedeutendsten Wirtschafts- und Sozialreform in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nach seinem Wechsel in die Privatwirtschaft wurde er 2006 Chief Communication Officer beim Finanzdienstleister AWD (heute Swiss Life Select). Zuvor war er bereits als Politik-Chef bei WELT am SONNTAG sowie Chefreporter und Ressort-Leiter bei BILD tätig, wo er Politik und Wirtschaft leitete und die Integration von Print und Online vorantrieb.
Jürgen Michael Schick
CEO MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG, Ehrenpräsident Immobilienverband IVD
Jürgen Michael Schick gehört zu den führenden Immobilienexperten in Deutschland. Er verfügt über jahrzehntelange Markterfahrung, hat mehr als 3.000 Transaktionen begleitet, pflegt enge Kontakte zu den führenden Immobilienpolitikern in Deutschland und ist gefragter Gesprächspartner in allen wichtigen Medien. JMS ist Referent auf großen Immobilienkongressen und aktiv in den Verbänden IVD, RICS und BFW. Der studierte Immobilienökonom (ebs) ist Mitglied im Berliner Gutachterausschuss und im Fachbeirat der EXPO REAL.
Christoph Gum
Geschäftsführer Private Alpha Germany GmbH und Entwickler der KI-Plattform CaesarDPT
Christoph Gum ist ein ausgewiesener Experte im Private Banking mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung bei einer der führenden Schweizer Großbanken. Gemeinsam mit einem hochkarätigen Team aus Fiananzexperten und Machine-Learning-Spezialisten der ETH Zürich hat er privatealpha.ai aufgebaut – ein Unternehmen, das die Finanzwelt mit innovativer KI-Technologie revolutioniert. Mit CaesarDPT hat Private Alpha eine der ersten leistungsfähigen Kapitalmarkt-KI-Lösungen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Analyse von Finanzmarktdaten und optimiert Investmentstrategien für professionelle Anleger.
Dr. Christopher Riedel
Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht
Dr. Christopher Riedel ist als Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht in eigener Kanzlei in Düsseldorf tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich der Vermögens- und Unternehmensnachfolge unter Einbeziehung gesellschafts-, steuer- und erbrechtlicher Aspekte. Dr. Riedel ist u.a. langjähriger Kommentator zum Pflichtteilsrecht, Mitherausgeber eines Kommentars zum ErbStG und BewG sowie der Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb).
Außerdem ist Dr. Riedel als Referent in der Fachanwalts- und Fachberaterausbildung tätig. Er ist darüber hinaus Lehrbeauftragter u.a. im zentUma-Studienlehrgang „Zertifizierter Unternehmensnachfolgeberater“ (Universität Mannheim) sowie im Master-Studiengang „Erbrecht & Unternehmensnachfolge“ der Universität Münster.
Carsten Mumm
Chefvolkswirt, DONNER & REUSCHEL
Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt und Bereichsleiter Asset Management bei DONNER & REUSCHEL. Seit 1998 im Kapitalanlagensektor tätig, seit 2003 bei DONNER & REUSCHEL; 2006 CFA. Nach der 2010 fusionierten Startseite der beiden Häuser leitet er die Asset-Management-Einheiten und ist seit 2017 Chefvolkswirt. Er veröffentlicht Kapitalmarkteinschätzungen und tritt als Experte auf Veranstaltungen auf.Von 2006–2009 Program Chair im Board der CFA Society Germany; danach Industry Mentor im CFA Institute Research Challenge und Mitglied im Nomination Committee der CFA Society Germany. Seit 2017 Lehrbeauftragter an der ISM und Mitglied des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte Schleswig-Holstein. Seit 2021 im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik des BDB.
Nena Brockhaus
Journalistin, Kolumnistin, Fernsehmoderatorin und Autorin
Nena Brockhaus, geboren 1992, ist Wirtschaftsjournalistin, SPIEGEL-Bestsellerautorin, Moderatorin und politische Kommentatorin. Ihr erstes Buch „Unfollow“ war sofort Top Ten der SPIEGEL-Bestsellerliste. Weitere Bestseller sind „Pretty Happy“, „Ich bin nicht grün“, „Alte WEISE Männer“ und „Mehr Geld als Verstand“, das Platz 1 erreichte. Sie moderierte bei BILD die Talkshow „Viertel nach Acht“ und schreibt seit 2024 die Kolumne „Nena und die andere Meinung“ für Focus Online sowie Kommentare für WELT. Als TV-Expertin ist sie bei Formaten wie „Maischberger“ und „Stern TV“ zu sehen. Michel Abdollahi nennt sie das Gegenstück zu Luisa Neubauer und Sophie Passmann.
Partner und Aussteller
Agenda am 27. November 2025
Vormittag
08:00 – 08:55 Uhr
- Saal 4
„ETFs – aktiv oder passiv? Wer die Wahl hat, hat die Qual.“
Christian Hein, Senior Portfolio Manager und Arthur Elbin, Senior Sales Manager, Apo Asset Management
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08:55 – 09:00 Uhr
- Hauptsaal
Begrüßung, Tagesausblick, allgemeine Hinweise
09:00 – 10:00 Uhr
- Hauptsaal
„Allgegenwärtige Transformationen – Chacen und Risiken für Europa“
Carsten Mumm, Chefvolkswirt, Donner & Reuschel AG
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„The AI Technology and Investment Update“
(Vortrag auf Englisch)
Gregg Guerin, Senior Product Specialist, First Trust Global Portfolios Ltd.
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10:00 – 10:30 Uhr
- Kaffeepause
10:30 – 11:30 Uhr
- Hauptsaal
„Mit regelbasiertem Ansatz zum Erfolg – Multi-Factor Strategien als Kernbestandteil einer erfolgreichen Asset Allokation“
Carmine de Franco, Leiter des Quant Equity Portfolio Management Teams, BNP Paribas Asset Management
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„Hochzinsanleihen: ein gewaltiger Herausforderer für Investment-Grade-Anleihen?“
Fabian Link, Business Development Director, BNY Investments
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- Roundtable
„Europäische Aktien: Stabilität und Chancen in einem unsicheren globalen Umfeld“
Jeroen Wolters, Regional Consultant für Deutschland, MFS Investment
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„Bitcoin nicht fürchten, sondern intelligent nutzen“
Dr. Leif Richter, Vorstand, Dietrich & Richter Private Asset Management AG
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- Saal 4
„ETFs in aller Munde: Wie passiv und aktiv zusammenwachsen – und was das bedeutet“
Benjamin Linn, Heiko Böhmer und Frank Lang, Axxion & Shareholder Value Management AG
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„Unterschätztes Potenzial: Bestandsimmobilien als Fundament für nachhaltige Rendite“
Daniel Preis, Co-CEO & CSO, Domicil
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- Saal 10
„Cybercrime. Cyberwar. Cybersecurity – Warum digitale Sicherheit uns alle betrifft“
Dirk Althaus, Cybersecurity-Experte und Fondsmanager
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11:30 – 12:30 Uhr
- Hauptsaal
„Big Deals – Treibstoff für neue Höhen am US-Aktienmarkt?“
Günter Wanner und Kay-Peter Tönnes, Geschäftsführer, Antecedo Asset Management GmbH
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„Lichter aus oder Wachstum an?
Infrastruktur als Wachstumsmotor für das nächste Jahrzehnt“
Sascha Hasterok, Wellington Management Europe GmbH
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- Roundtable
„Anleihen: An aktiven Management führt kein Weg vorbei“
Ingo Boxleitner, Business Development Director, Carmignac
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„Renditechancen europäischer Nebenwerte mit geringer Marktabhängigkeit“
Björn Wolf, Portfolio Manager, Lupus Alpha Asset Management AG
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- Saal 4
„Philanthropie & Steuern – Ein Überblick“
York Asche, Philanthropy Specialist & Zertifizierter Stiftungsberater (DSA), Bethmann Bank
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„Quality is the New Value“
Kilian Minderlein, Head of Wholesale Business, Erste Asset Management
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- Saal 10
„Die Quadratur des Kreises | Die Unternehmerberatung von selbstständig tätigen Ärzten und Zahnärzten“
Michael Kersten, Geschäftsstellenleiter MLP Magdeburg, MLP Finanzberatung SE
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12:30 – 13:30 Uhr
- Business Lunch / Messe
Nachmittag
13:30 – 14:30 Uhr
- Hauptsaal
„Pssst – was Fondsmanager selber kaufen“
moderiert von Michael Gillessen, Geschäftsführer, Pro BoutiquenFonds
„Rentenstrategie neu gedacht: Flexibel, benchmarkfrei, chancenorientiert“
Thilo Müller, Geschäftsführer, MB Fund Advisory GmbH
„Erfolgsstrategie: Dynamische Asset Allokation und Themeninvestments“
Marco Jansen, Gesellschafter & Prokurist, Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH
„UMBRELLA-Strategie für Performance durch Disziplin und Innovation“
Richard Dobetsberger, ficon Vermögensmanagement GmbH
presented by Pro BoutiquenFonds
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- Roundtable
„Finanzsektor im Fokus – Navigieren in bewegten Märkten, vom Marktverständnis zum Mehrwert“
Yannik Krause, Business Development Manager, Algebris Investments
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Berenberg Global Dividend Champions: Substanz mit Perspektive
Andreas Strobl, Portfolio Manager, Berenberg
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- Saal 4
„Globaler Ausblick 2026 – Chancen und Vorteile einer dynamischen Themenallokation“
Dr. Sönke Siemßen, Head of Client Portfolio Management Germany & Austria, Nomura Asset Management
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„Künstliche Intelligenz im Portfoliomanagement“
Simon Frank, Senior Investment Advisor, Pictet Asset Management
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- Saal 10
„Asset Protection oder wie schütze ich das Familienvermögen vor Gläubigern und Schwiegerkindern?“
Jörg Plesse, Financial Planner, Estate Planner, Testamentsvollstrecker und Stiftungsmanager
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14:30 – 15:30 Uhr
- Hauptsaal
„Verantwortung übernehmen, Vertrauen erarbeiten: Wie Finanzplanung Menschen durch Wandel und Unsicherheit trägt“
Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, MLP Finanzberatung SE
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„Der Schlüssel zu global diversifizierten Renditen in einer schwankenden Zinswelt“
Christian Bender, Senior Portfolio Manager | Aramea Asset Management / CEFA, PUNICA Invest GmbH
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- Roundtable
„Für jeden was dabei: Unterstützung des Wachstums wertschöpfender Unternehmen in Europa ODER in den USA“
Thorsten Rauch, Senior Sales Manager, La Française
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„Die Essenz des US-Aktienmarktes in einem aktiven ETF“
Mario Künzel, Sales Director, DJE Kapital AG
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- Saal 4
„Europa im Wandel, Welt im Fokus“
Patrick Möbs und Milijana Lazic, Columbia Threadneedle
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„Innovationen in der KI- und Robotikrevolution: Der aktive Vorteil“
Florian Berberich, Paul Spells und Tom Barker, CAIA, ARK Invest Europe
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- Saal 10
„Vom 34f zur Vermögensverwaltung – Wege, Unterschiede und Chancen im neuen Beratungszeitalter“
Dr. Harald Brock, Geschäftsführer, investify TECH
Annika Glükher, Sales Manager, investify TECH
15:30 – 16:00 Uhr
- Kaffeepause
16:00 – 16:30 Uhr
- Saal 4
„Verbraucherkredite: Von Mesopotamien zur digitalen Kreditrevolution“
Claus Tumbrägel, Vorstand, nordIX AG
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16:00 – 17:00 Uhr
- Hauptsaal
Trends, Fehler, Chancen: Einblicke in die Digitalwirtschaft – Interview mit
Philipp Westermeyer, Gründer und Geschäftsführer von OMR
geführt von Andreas Franik, Geschäftsführer Fimeco Multimedia GmbH
- Saal 10
Podiumsgespräch: „Die Zukunft der Vermögensberatung: persönlich, digital, erfolgreich.“
Hagen Stanigel, Geschäftsleiter, isFINANCE AG
Stephan Schug, Co-Founder und Co-CEO, wealthpilot GmbH
„How to Fonds-Vermögensverwaltung – Kunden- & Beraternutzen in der Praxis“
Ulf Schierhorn, Key Account Manager, Bank für Vermögen
- Roundtable
„Impact Investments am Beispiel von Mikrofinanz und durch Infrastruktur Finanzierung in Subsahara Afrika – mit überraschenden Erkenntnissen über Chancen und Risiken“
Michael Zink, Chief Customer Officer, Invest in Visions GmbH
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„Wo Indizes versagen – die Systematisierung des aktiven Managements“
Pay Fahlbusch, Head of Wholesale & ETF Sales – Germany & Austria, Avantis Investors
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17:00 – 18:00 Uhr
- Hauptsaal
Podiumsdiskussion: „Zwischen Meinungsmacht, Medienwandel und gesellschaftlicher Verantwortung“
Jan Fleischhauer, Journalist, Kolumnist und Autor
Béla Anda, Gründer ABC-Communication
Nena Brockhaus, Journalistin, Kolumnistin, Fernsehmoderatorin und Autorin
moderiert von Andreas Franik, Geschäftsführer Fimeco Multimedia GmbH
- Saal 10
„Generationenübergreifende Finanzplanung – Wie motiviere ich meine Kunden?“
Thorsten Petrausch, Dipl. Kfm., CFP, EFA, Generationenberater, MLP Finanzberatung SE
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ab 19:00 Uhr
- Abendveranstaltung im Spreespeicher
Agenda am 28. November 2025
Vormittag
09:00 – 10:00 Uhr
- Hauptsaal
„Immobilienübertragung unter Nießbrauchvorbehalt“
Dr. Christopher Riedel, LL.M., Rechtsanwalt, Steuerberater
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10:00 – 10:30 Uhr
- Kaffeepause
10:30 – 11:30 Uhr
- Hauptsaal
„25 Jahre Adviser’s Alpha – Neueste Erkenntnisse zum Mehrwert der Beratung“
Moritz Schüßler, Leiter des Intermediated Retail Teams, Vanguard Group Europe GmbH
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„Mit prädiktiven Modellen zum konstanten Alpha – unabhängig vom Marktumfeld“
Dominik Schubert, Wholesale-Geschäft in Deutschland und Österreich, Federated Hermes
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- Roundtable
„Wie KI die Energienachfrage neu definiert – vom Single-Rechenzentrum zum systemischen Treiber der Energieinfrastruktur“
Sven Wiede, Vertriebsdirektor, CIIA, TBF Sales and Marketing GmbH
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„Konstanz und Flexibilität in bewegten Zeiten“
Vivian Oliveira Schmidt, Sales Manager Germany/Austria, Rothschild & Co. Asset Management
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- Saal 4
„Zeit für Europa – Europas strategische Autonomie im Fokus“
Lucas Reischl, Associate Director Third Party, Amundi Asset Management
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„Alpha gezielt nutzen: High-Yield als unterschätzte Renditequelle?“
Erik Rossen, Client Portfolio Manager, Fixed Income, Candriam
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- Saal 10
„Erbschein im Fokus: Bedeutung, Verfahren und Fallstricke für die Finanzplanung“
Steffen Lang, Rechtsanwalt und Vermögensberater, VERMÖGENSKANZLEI LANG GmbH
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11:30 – 12:30 Uhr
- Hauptsaal
„Big Data trifft auf Börse – Wie Technologien das Aktive Investieren verändern“
Nicolas Descoqs, Partner und Fundmanager (Clartan Valeurs) – Clartan Associés
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„Regelmäßig Geld mit steigender Tendenz – FU Fonds – Bonds Monthly Income“
Gerhard Mayer, Fondsmanager, Heemann
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- Roundtable
„Offene Immobilienfonds: Zwischen langfristiger Anlagephilosophie und kurzfristigem Handel – Herausforderungen und Implikationen“
Heiko Hartwig, Geschäftsführer für den Bereich Marketing/Vertrieb für Offene Immobilienfonds, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
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„US-Immobilienmärkte: Strategische Diversifikation durch antizyklisches investieren“
Bernhard Saß, Key Account Manager, TSO – The Simpson Organization
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- Saal 4
„Financial Planning & Absicherung im Alter – wie Versicherungen in die Ruhestandsplanung passen“
Steffen Liebig, Business Development Manager, Standard Life International DAC
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„Vermögensplanung mit Versicherungen: Ideen aus der Depotoptimierung und Nachlassgestaltung“
Isabell Taxis, Vertriebsmanagerin, Lebensversicherung von 1871 a.G. München
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- Saal 10
„KI-Hype oder KI-Blase? Was Investoren jetzt wissen müssen!“
Christoph Gum, Private Alpha Germany GmbH
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12:30 – 13:30 Uhr
- Business Lunch / Messe
Nachmittag
13:30 – 14:00 Uhr
- Roundtable
„Volatilitätsprämien im Multi-Asset Kontext“
Christian Wogatzke, Co-Founder, Alturis Capital GmbH
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- Saal 4
„Megatrends für eine lebenswerte Zukunft“
Sarah Naegele, Account Managerin, Swisscanto
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13:30 – 14:30 Uhr
- Hauptsaal
„Unternehmensanleihen 2025 grundsolide, trotz instabiler geopolitischer Lage – Lösungen von Muzinich & Co.“
Marco Rosinus, Associate Director Client Relations and Product Specialist, Muzinich & Co. (Irland). Ltd. Niederlassung Deutschland
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„KI-gestützte Quant Investment Strategien: Einsatz in der modernen Asset Management“
Dr. Michael Geke, All Stars Fondsservice
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- Saal 10
„Das Genogramm: Die Beratungshilfe mit dem Kunden im Mittelpunkt“
Dr. Mitja Ganz, CFP®, Medizinerberater, MLP Finanzberatungs SE
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14:30 – 14:45 Uhr
- Verlosung Kosmosrallye und Abholung der Preise bei den Partnern am Stand
14:45 – 15:45 Uhr
- Hauptsaal
„Immobilienmarkt 2026 – Fallende Zinsen, steigende Preise? Worauf Käufer und Verkäufer jetzt achten müssen“
Jürgen Michael Schick, CEO MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG
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15:45 Uhr
- Zusammenfassung
Veranstaltungsort
Abendevent
