21. FINANCIAL PLANNING Forum

Philipp Westermeyer | Gründer und Geschäftsführer von OMR

Philipp Westermeyer ist Gründer und Geschäftsführer von OMR – der führenden europäischen Plattform für Digitalwirtschaft. Das Angebot umfasst Inhalte, Events und Technologie. Zum jährlichen OMR Festival – einem der weltweit größten Events der Digital-Branche – kommen über 67.000 Menschen nach Hamburg. Die OMR-Tochter Podstars produziert über 50 Podcast-Formate, darunter den OMR Podcast mit Westermeyer als Host und Gästen aus Wirtschaft, Sport und Pop-Kultur. Die Folgen erreichen über 200.000 Hörer:innen. Vor OMR gründete er mit Partnern zwei Digital Marketing-Firmen und verkaufte diese an Bertelsmann und Zalando. Sein Buch „Digital Unplugged“ erreichte 2021 die SPIEGEL-Bestsellerliste.

Béla Anda | Gründer ABC-Communication

Béla Anda ist einer der best-vernetzten Kommunikationsmanager Deutschlands und Gründer von ABC. Mit umfassender Erfahrung in Politik, Wirtschaft und Medien gilt er als gefragter Experte für Krisen-Kommunikation, Coaching, PR-Beratung und Pressearbeit. Er war Regierungssprecher und Chef des Bundespresseamtes, wo er von 2002 bis 2005 die Kommunikation der Agenda 2010 verantwortete – der bedeutendsten Wirtschafts- und Sozialreform in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nach seinem Wechsel in die Privatwirtschaft wurde er 2006 Chief Communication Officer beim Finanzdienstleister AWD (heute Swiss Life Select). Zuvor war er bereits als Politik-Chef bei WELT am SONNTAG sowie Chefreporter und Ressort-Leiter bei BILD tätig, wo er Politik und Wirtschaft leitete und die Integration von Print und Online vorantrieb.

Dr. Christopher Riedel | Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht

Dr. Christopher Riedel ist als Rechtsanwalt, Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht in eigener Kanzlei in Düsseldorf tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich der Vermögens- und Unternehmensnachfolge unter Einbeziehung gesellschafts-, steuer- und erbrechtlicher Aspekte. Dr. Riedel ist u.a. langjähriger Kommentator zum Pflichtteilsrecht, Mitherausgeber eines Kommentars zum ErbStG und BewG sowie der Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis (ZErb). Außerdem ist Dr. Riedel als Referent in der Fachanwalts- und Fachberaterausbildung tätig. Er ist darüber hinaus Lehrbeauftragter u.a. im zentUma-Studienlehrgang „Zertifizierter Unternehmensnachfolgeberater“ (Universität Mannheim) sowie im Master-Studiengang „Erbrecht & Unternehmensnachfolge“ der Universität Münster.

Jan Fleischhauer | Journalist, Kolumnist und Autor

Jan Fleischhauer besucht nach seinem Germanistik- und Philosophie-Studium an der Universität Hamburg die Henri-Nannen-Schule. 1989 startet er seine Karriere beim “Spiegel”, die ihn u.a. nach der Wende als Reporter nach Leipzig und als Vize-Chef ins Wirtschaftsressort und Hauptstadtbüro verschlägt. Ab 2001 ist er vier Jahre lang Wirtschaftskorrespondent in New York und wird anschließend einer der Leiter des Hauptstadtbüros. Ab 2008 ist er beim “Spiegel” als Autor tätig. Besondere Bekanntheit erlangt Fleischhauer mit der Kolumne “Der schwarze Kanal”, die er ab 2011 im Wechsel mit Jakob Augstein und Markus Feldenkirchen schreibt. 2019 wechselt er als Kolumnist zum “Focus”.

Jürgen Michael Schick | CEO MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG, Ehrenpräsident Immobilienverband IVD

Jürgen Michael Schick gehört zu den führenden Immobilienexperten in Deutschland. Er verfügt über jahrzehntelange Markterfahrung, hat mehr als 3.000 Transaktionen begleitet, pflegt enge Kontakte zu den führenden Immobilienpolitikern in Deutschland und ist gefragter Gesprächspartner in allen wichtigen Medien. JMS ist Referent auf großen Immobilienkongressen und aktiv in den Verbänden IVD, RICS und BFW. Der studierte Immobilienökonom (ebs) ist Mitglied im Berliner Gutachterausschuss und im Fachbeirat der EXPO REAL.

Carsten Mumm | Chefvolkswirt, DONNER & REUSCHEL

Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt und Bereichsleiter Asset Management bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Volkswirt ist seit 1998 im Bereich Kapitalanlage beschäftigt – seit 2003 bei DONNER & REUSCHEL. 2006 qualifizierte er sich zum Chartered Financial Analyst. Im Zuge der Fusion der beiden Bankhäuser CONRAD HINRICH DONNER in Hamburg und Reuschel & Co. Privatbankiers in München im Jahr 2010 führte Carsten Mumm die beiden Asset-Management-Einheiten mit Schwerpunkten in der Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und für verschiedene institutionelle Anlegergruppen zusammen. Seit 2017 ist er zudem Chefvolkswirt des Bankhauses. Dabei verantwortet Mumm die hauseigenen Kapitalmarktmeinungen und -analysen. Er ist der Öffentlichkeit durch seine Auftritte in diversen Medien bekannt und vermittelt als gefragter Experte auf Veranstaltungen seine Sicht auf die Märkte. Zwischen 2006 und 2009 war Carsten Mumm als Program Chair im Board der CFA Society Germany tätig. In der Folgezeit engagierte er sich als Industry Mentor im Rahmen der CFA Institute Research Challenge und war mehrfach Mitglied des nominating comittee der CFA Society Germany. Seit 2017 ist er zudem Lehrbeauftragter an der International School of Management (ISM) und Mitglied des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte Schleswig-Holstein. Seit 2021 ist Carsten Mumm Mitglied im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik des Bundesverbandes deutscher Banken.

Jörg Plesse | Financial Planner, Estate Planner, Testamentsvollstrecker und Stiftungsmanager

Jörg Plesse berät als freiberuflicher Financial und Estate Planner Unternehmer und vermögenden Familien in den Bereichen Nachfolgeoptimierung, Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf und im Bereich der Strukturierung des Familienvermögens und des Unternehmens. Er nutzt häufig Familiengesellschaften und Holdingstrukturen und bietet Family Office-Dienstleistungen an. Jörg Plesse ist Erb- und Stiftungsmanager, Unternehmer- und Strategieberater, Finanzplaner mit mehr als 25 Jahren Berufspraxis im Private Banking und im Wealth Management. Er hat aus seiner Tätigkeit bei mehreren Privat- und Regionalbanken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office, Wealth Management, Unternehmensnachfolgeberatung, Stiftungen und Testamentsvollstreckung. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent, Berater und Fachautor. Jörg Plesse studierte nach seiner Bankausbildung Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover. Er ist ausgebildeter Financial Planner, Estate Planner, Testamentsvollstrecker und Stiftungsmanager. Herr Plesse hat umfangreiche Erfahrung als Dozent in den Bereichen Financial Planning, Estate Planning, Testamentsvollstreckung, Stiftungsmanagement, Family Office, ganzheitlicher Kundenbetreuung und in der Kaltakquise. .