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6. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig
29.05.2024 9:00 bis 17:30
Wir laden Sie herzlich zu unserem FINANCIAL PLANNING Day am 29.05.2024 in Leipzig ein. Wir begrüßen Sie zu diesem spannenden Tag im PENTA Hotel Leipzig und freuen uns über anregende Fachvorträge, Diskussionen und gutes Netzwerken.
Zertifiziert mit 4,0 CPD-Credits beim FPSB Deutschland e.V.
Kostenlos nur solange noch Gästekarten verfügbar sind!
Agenda
08:55 Uhr Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
09:00 – 10:00 Uhr
„Update Immobilienmarkt“
Thomas Abel, Geschäftsführer, HONORIS Treuhand GmbH
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10:00 – 10:30 Uhr Kaffeepause
10:30 – 11:30 Uhr
„Gold: Ein neuer Zyklus hat begonnen!“
Mirko Ranno, Product Specialist, PUNICA Invest GmbH
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11:30 – 13:00 Uhr Roundtable Session
„Are you still scared? High Yield reloaded!“
Fabian Link, CFA, CAIA, Business Development Executive, BNY Mellon Investment Management
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„Abseits vom Mainstream: So können Nebenwerte Ihr Depot auf die Erfolgsspur bringen!“
Karolin Priebe, Customer Relations Manager, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
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„Frontier Markets: Diversifikationsvorteile durch geringe Korrelation mit den Schwellen- und Industrieländern und niedrige Volatilität?“
Olaf Riemer, Director, Senior Relationship Manager, Wholesale Business, HSBC Asset Management
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„Fokus auf People. Planet. Profit. – Globaler Leader für eine bessere & erfolgreiche Zukunft“
Ronny Gwerder, Investment Specialist, Wellington Management Europe GmbH
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13:00 – 14:00 Uhr Business Lunch
14:00 – 15:00 Uhr
„Stolze Mitarbeiter – Glückliche Aktionäre“
Lutz Bode, Managing Director, PUNICA Invest GmbH
Felix Herrmann, CFA – Chefvolkswirt, ARAMEA Asset Management AG
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15:00 – 16:00 Uhr
„Kapitalmarkt meets Altersvorsorge – Die (Re)-volution der wertpapiergebundenen Direktzusagen“
Andreas Moritz, Geschäftsführer, HUB Hanseatische Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke GmbH
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16:00 – 16:30 Uhr Kaffeepause
16:30 – 17:30 Uhr
„Einfach miteinander reden – auch über den Tod“
Janko Laumann, Finanz und Wirtschaftspsychologe, Institut für angewandte Finanzpsychologie
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17:30 Uhr Zusammenfassung und Get-Together
Referenten
Thomas Abel
CFP®, EFA®, Estate Planner, Testamentsvollstrecker, Stiftungsberater, Geschäftsführer, HONORIS Treuhand GmbH
Herr Abel ist seit 1998 in der ganzheitlichen Beratung von Privatkunden tätig. Ab 2003 war er als Dozent für verschiedene Ausbildungsinstitute, u. a. die Frankfurt School of Finance & Management, die Bonner Akademie GmbH, die GENO-Akademie GmbH tätig. Seit 2004 ist er Geschäftsführer der HONORIS Treuhand GmbH und des IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH.
Andreas Moritz
Geschäftsführer, HUB Hanseatische Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke GmbH
Andreas Moritz legte den Grundstein für seine berufliche Laufbahn ab 1993 mit einer qualifizierten Ausbildung zum Sparkassenkaufmann, die er durch den weiterführenden Abschluss als Sparkassenfachwirt ergänzte. In der Folge etablierte er sich als Fachexperte für betriebliche Altersversorgung bei einem renommierten Beratungsinstitut, wo er erste leitende Aufgaben übernahm. 2008 wechselte er in den Bereich der Vertriebstätigkeit als bAV-Sales Consultant zu Standard Life, wo er sich durch die vertriebliche und fachliche Unterstützung seiner Kollegen und Geschäftspartner auszeichnete. Sein Fachwissen vertiefte er durch den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs zum Corporate bAV Advisor (Certified Corporate Pension Advisor) an der Hochschule Schmalkalden. Des Weiteren erweiterte er seine Expertise durch den Sachkundelehrgang Rentenberatung an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung.
Seit 2014 führt Andreas Moritz als Geschäftsführender Gesellschafter der HUB Hanseatischen Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke GmbH sein eigenes Unternehmen. In seiner Rolle als gerichtlich zugelassener Rentenberater und Sachverständiger konzentriert er sich vornehmlich auf die betriebliche Altersversorgung, wo er mit seiner umfassenden Expertise und Erfahrung maßgebliche Akzente setzt.
Janko Laumann
Finanz- und Wirtschaftspsychologe, Institut für angewandte Finanzpsychologie
Janko Laumann ist Bankexperte mit dem Schwerpunkt Berater‐ und Anlegerverhalten. Nach dem Motto „der Wurm muss dem Fisch schmecken nicht dem Angler“ vermittelt er, wie man Anleger so anspricht, dass sich diese verstanden und optimal aufgehoben fühlen.
Janko Laumann hat Wirtschafts- und Organisationspsychologie (MA) studiert und ist Dipl.-Bankbetriebswirt. Damit ist er einer der wenigen Experten in Deutschland, die über eine breite Bankausbildung und über ein fundiertes psychologisches Wissen verfügen. 2011 gründete er das Institut für angewandte Finanzpsychologie. Hier befasst er sich mit dem Transfer und der Anwendungsumsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Psychologie, Neuropsychologie und Neuroökonomie in eine moderne kundenorientierte Kundenbetreuung und – beratung.
Lutz Bode
Managing Director, PUNICA Invest GmbH
Lutz Bode verantwortete seit 2014 die Vertriebsaktivitäten bei ARAMEA und ist ebenfalls seit Gründung im Januar 2020 als Managing Director bei PUNICA Invest verantwortlich für den Vertrieb – für die Region Mitte. Der studierte Betriebswirt (Dipl. Kfm / Universität Hamburg) war zuvor als Direktor bei MM Warburg & CO für die Betreuung Institutioneller Kunden zuständig. Mehr als 20 Jahre war Lutz Bode bei der Vereins- und Westbank AG, Hamburg bzw. HypoVereinsbank (HVB) tätig und hielt dort verschiedene leitende Positionen im Kapitalmarktgeschäft inne. Bei der Vereins- und Westbank war er rund 8 Jahre Leiter Kapitalmarkt-Research und Asset-Management-Strategien, anschließend Senior Relationship-Manager im Investmentbanking der HVB und dort für Banken und Versicherungen in Norddeutschland verantwortlich. Herr Bode ist Stipendiat der Carl-Duisberg-Gesellschaft und studierte im Rahmen eines Work-Study-Programms an der School of Management, Binghamton University, New York.
Felix Herrmann
CFA – Chefvolkswirt, ARAMEA Asset Management AG
Felix Hermann ist Diplom-Volkswirt und studierte in Kiel, Oslo und Bayreuth.
Nach dem Studium startete Felix Herrmann im Jahr 2010 seine berufliche Laufbahn bei der DZ BANK in Frankfurt. Dort war er für rund fünf Jahre als Rentenmarktanalyst tätig und betreute unter anderem den Markt für europäische Staatsanleihen.
2016 wechselte er innerhalb der hessischen Metropole zum Vermögensverwalter BlackRock, wo er zusammen mit dem Chefstrategen der DACH-Region für die die lokale Investmentstrategie verantwortlich war. Seit 2014 ist Felix Herrmann CFA-Charterholder.
Mirko Ranno
Product Specialist, PUNICA Invest GmbH
Mirko Ranno ist seit Gründung der PUNICA Invest als Product Specialist an Bord und zusätzlich für die Betreuung der Region Nord & Mitte zuständig.
Der gelernte Bankkaufmann begann seine Karriere 2008 bei der Deutschen Bank. Die folgenden Jahre widmete er sich als Wertpapierspezialist der ganzheitlichen Betreuung von Unternehmern im Private Banking. Nach über 10 Jahren bei der Deutschen Bank wechselte Herr Ranno zu einem Hamburger Family Office, wo er bis zu seinem Eintritt bei PUNICA Invest für die Mandantenbetreuung verantwortlich war.
Fabian Link
CFA, CAIA, Business Development Executive, BNY Mellon Investment Management
Fabian Link kam 2019 zu BNY Mellon Investment Management EMEA und ist für die Geschäftsfeldentwicklung zuständig. Bevor Fabian zu BNY Mellon kam, war er für die Union Investment im institutionellen Account Management für die Beratung von Genossenschaftsbanken im Depot-A zuständig. Mit über 8 Jahren Erfahrung im deutschen Investmentgeschäft hat er fundierte Kenntnisse über die Bedarfe der verschiedenen Investorengruppen und ausgezeichnete Expertise in der Asset Allocation von Portfolios. Fabian hat einen B.A. in Banking & Finance und einen M.Sc. In Finance & Accounting, zudem ist er CFA Charterholder.
Karolin Priebe
Customer Relations Manager, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Karolin Priebe ist seit 2013 bei Berenberg tätig. Sie ist im Wholesale-Team im Asset Management verantwortlich für die Betreuung von Kunden in der Region Nord-Ost. Nach der Banklehre und dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium hat Karolin Priebe über 25 Jahre Erfahrung im Privatkundengeschäft und im Asset Management verschiedener Institute im Landesbank- und Privatbanksektor.
Olaf Riemer
Director, Senior Relationship Manager, Wholesale Business, HSBC Asset Management
Olaf Riemer ist seit Juli 2007 bei HSBC Global Asset Management (Deutschland) als Direktor in den Bereichen „Institutional & Wholesale Business“ tätig. In dieser Funktion ist er auf die Entwicklung maßgeschneiderter Asset-Management-Lösungen und Produkte für die Kapitalanlage von Versicherungen spezialisiert. Darüber hinaus verantwortet er den Vertrieb von Fondsprodukten an Vermögensverwalter und unabhängige Finanzdienstleister.
Bevor Herr Riemer zur HSBC-Gruppe kam, war er 15 Jahre für die ERGO Versicherungsgruppe AG tätig, u.a. als Regionalleiter der Victoria Versicherung AG, Geschäftsführer eines Online-Versicherers sowie als Leiter Vertrieb und Marketing der Vorsorge Lebensversicherung AG.
Herr Riemer ist Diplom-Ökonom der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Außerdem hat er eine Ausbildung zum Investment Consultant und zum Qualified Portfolio Manager der European Business School/ Deutsche Börse AG absolviert.
Ronny Gwerder, CFA
Investment Specialist, Wellington Management
Als Investment Specialist bei Wellington Management repräsentiert Ronny Gwerder die globale Investmentplattform des Unternehmens.
Ronny Gwerder arbeitet eng mit Portfoliomanagern sowie den Makroanalysten des Unternehmens zusammen, um bestehenden und potenziellen Kunden unsere Marktanalysen sowie Investmentstrategien zu vermitteln. Als Investment Specialist berät er Kunden bei Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und alternative Anlagen.
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