6. ESTATE PLANNING Forum Online

Dr. Markus Schuhmann | Rechtsanwalt, zertifizierter Mediator, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht sowie Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Testamentsvollstrecker (AGT)

Dr. Markus Schuhmann berät Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Unternehmen bei der Regelung der Nachfolge zu Lebzeiten und von Todes wegen, insbesondere bei der Gestaltung von Testamenten/Erbverträgen, Gründung von Stiftungen und Familienpools, bei Fragen der Nachlassabwicklung (Nachlassmanagement) sowie bei gerichtlichen Streitigkeiten. Seine Expertise in der Nachfolgeberatung erstreckt sich besonders auf die Beratung und Begleitung der steueroptimierten Vermögens– sowie Unternehmensübergabe mit Fokus auf Familienunternehmen. Der gebürtige Münchner und Vater von vier Kindern zählt laut dem Nachrichtenmagazin FOCUS seit 2014 durchgehend zu Deutschlands Top Anwälten im Erbrecht.

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Dr. Schuhmann regemäßiger Referent in bei Veranstaltungen und Seminaren im Bereich Erbrecht und Steuerrecht sowie (Mit-)Autor des Beck´schen Standartrechtskommentars Erbrecht von Burandt/Rojahn (Hrsg.), 4. Auflage, insbesondere Teile zu § 1922 BGB sowie zu §§ 2265-2273 BGB.

Jörg Plesse | Financial Planner, Estate Planner, Testamentsvollstrecker und Stiftungsmanager

Jörg Plesse berät als freiberuflicher Financial und Estate Planner Unternehmer und vermögenden Familien in den Bereichen Nachfolgeoptimierung, Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf und im Bereich der Strukturierung des Familienvermögens und des Unternehmens. Er nutzt häufig Familiengesellschaften und Holdingstrukturen. Außerdem bietet er Family Office-Dienstleistungen an. Jörg Plesse ist Erb- und Stiftungsmanager, Unternehmer- und Strategieberater, Finanzplaner mit mehr als 25 Jahren Berufspraxis im Private Banking und im Wealth Management. Er hat aus seiner Tätigkeit bei mehreren Privat- und Regionalbanken langjährige Erfahrung in den Bereichen Family Office, Wealth Management, Unternehmensnachfolgeberatung, Stiftungen und Testamentsvollstreckung. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Dozent, Berater und Fachautor.

Andreas Seiwert | LL.M., TEP & Partner, 1291 Group

Herr Seiwert ist Bankkaufmann und hat im Anschluss mit Stationen auf den Balearen und Valencia das Studium in International Business an der UAS Trier als Diplom-Betriebswirt abgeschlossen. Zudem verfügt er über einen LL.M. im Wirtschafts- und Steuerrecht der Juristischen Fakultät der RUB Bochum. Ferner besuchte Herr Seiwert die EBS Oestrich-Winkel und hat hier den Titel eines Private Equity Advisors (EBS/BAI) erworben und ist full member der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Vor seinem Eintritt in die Partnerschaft bei der 1291 Group AG war Herr Seiwert leitend in internationalen Häusern am Finanzplatz Luxemburg tätig und verantwortete zuletzt das deutschsprachige Geschäft einer in Luxembourg ansässigen international operierenden Versicherungsgesellschaft mit AuA von 50 Mrd. EUR.

Dr. Robert Strauch | Steuerberater, 1291 Group

Erfahrung Seit 2024 Family Office Match GmbH, www.familyoffice.de, Gründer Seit 2019 Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG, www.institut-va.de, Gesellschafter/Aufsichtsrat | Seit 2016 IVS Institut für Vermögensstrukturierung UG, www.institut-vs.de, Gründer/Geschäftsführer | Seit 2012 selbständiger Steuerberater mit dem Schwerpunkt Vermögensstrukturierung für UHNWI, Entwicklung komplexer Nachfolgegestaltungen | 2011-2016 Professor für Finanzmanagement an der Hochschule Osnabrück | 2009-2012 Privatbank, Stellvertretender Direktor, Steuern und Nachfolgeplanung | 2007-2009 Big4, Assistant Manager, M&A Tax

Steffen Lang | unabhängiger Vermögensberater, Rechtsanwalt und Gründer der Vermögenskanzlei Lang GmbH

Steffen Lang ist unabhängiger Vermögensberater, Rechtsanwalt und Gründer der Vermögenskanzlei Lang GmbH in Hamburg. Er berät Familien und Privatpersonen zu den Themen Vermögensstrategie, Finanzanlage und Nachfolge. Steffen Lang referiert regelmäßig erbrechtliche Themen und Ideen zur Nachfolgegestaltung auf Veranstaltungen für Finanzplaner sowie Wealth Manager. Darüber hinaus ist er Fachautor.