9. FINANCIAL PLANNING Day Hamburg

09:00 Uhr

Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

09:05 – 10:00 Uhr

„Nach dem Ukraine- und Zinsschock – Perspektiven der Weltwirtschaft“
Carsten Mumm, CFA, Chefsvolkswirt, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
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10:00 – 10:30 Uhr

Kaffepause

10:30 – 11:00 Uhr

„US-Aktienmarkt Update: Solide Wachstumsaktien als stabiler Anker in volatilen Zeiten“
Ton Wijsman, Senior Investment Strategist, AllianceBernstein
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11:00 – 12:15 Uhr Roundtable Session 1

„Europäische Nebenwerte – die größte Opportunität seit 2008!“
Maximilian Löbermann, Wholesale, Berenberg, Joh. Berenberg, Gosser & Co. KG
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„Smart Cures – Wie intelligente Heilverfahren über Jahrzehnte wachsen werden“
Matthew Jenkin, Portfolio Manager, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Stefanie Rintoul, Portfolio Manager, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
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„Big Data & Small Caps: Ein technologiegetriebener Informationsvorsprung“
Alexander Bergmüller, CAIA, Analyst im Client Business, Goldman Sachs Asset Management
Debora Abazi, Analyst im Client Business, Goldman Sachs Asset Management
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„Starke Performance über verschiedene Marktzyklen (auch 2022) – HSBC GIF Global Infrastructure Equity“
Olaf Riemer, Senior Relationship Manager Germany / Austria, HSBC Asset Management
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„In welche Richtung und auf welche Lösung zeigt der Invesco Investmentkompass
Norman Lesser, Senior Sales Manager, Invesco Asset Management Deutschland GmbH
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12:15 – 13:15 Uhr

Businesslunch

13:15 – 14:15 Uhr

„Vermögensnachfolge 2022/23 – Neuerungen und Trends in der Nachfolge, Fälle aus der Praxis“
Markus Schuhmann, Rechtsanwalt, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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14:15 – 15:30 Uhr Roundtable Session 2

„LEADING CITIES INVEST – EIN UMFELD MIT CHANCEN“
Thomas Rehmet, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

„Active Income statt Fixed Income, Innovatives Investieren über Laufzeiten und Bonitäten hinweg“
Simon Gülke, Bank-Distribution und Wholesale, La Française Systematic Asset Management GmbH
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„Impact Investment – von der Nische zum Mainstream“
Steffen Klawitter, Leiter Geschäftsentwicklung Deutschland, Blue Orchard Impact Investment Management

„Infrastruktur neu denken: Lösungen für Ressourcenknappheit, saubere Energie, Wasser und intelligente Stromnetze“
Claus Sokol, Executive Director, Amundi Asset Management
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„Private Debt goes Public: Europäische Konsumentenkredite: Stabile Returns, geringe Volatilität“
Max Kroß, Fixed Income/ Fonds Sales, nordIX AG
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15:30 – 16:00 Uhr

Kaffeepause

16:00 – 17:00 Uhr Podiumsdiskussion

„Alte Weise Männer“
Nena Brockhaus, Journalistin, Kolumnistin, Fernsehmoderatorin und Autorin und
Heiner Bremer, Journalist, Fernsehmoderator und ehemaliger Politiker

17:00 – 18:00 Uhr

„Aktuelle Entscheidungen zur Vermittlerhaftung“
Jens Reichow, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
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18:00 Uhr

Zusammenfassung und anschließendes Abendevent

Carsten Mumm

CFA, Chefvolkswirt bei DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Der 45-jährige verantwortet die Erstellung der hauseigenen Kapitalmarktmeinung und -publikationen sowie deren Präsentation in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und Medien. Im Zuge der Fusion der beiden Bankhäuser Conrad Hinrich Donner in Hamburg und Reuschel & Co. Privatbankiers in München im Jahr 2010 führte Carsten Mumm die beiden Asset Management-Einheiten zusammen und leitete den Bereich bis 2016. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Volkswirt ist seit 1998 im Bereich Kapitalanlage beschäftigt. 2006 qualifizierte er sich zum Chartered Financial Analyst.

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Ton Wijsman

Senior Investment Stragegist, AllianceBernstein

Ton Wijsman ist Senior Portfolio Manager für Concentrated US und Concentrated Global Equity Strategien sowie nachhaltige Investmentlösungen. Vor seinem Eintritt bei AllianceBernstein im Dezember 2013 war er Geschäftsführer von W.P. Stewart Asset Management (Europa). Seine dortige Karriere begann er im Februar 1997. Im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit war er für den Kundenservice sowie das Marketing in Europa bzw. dem Nahen Osten zuständig. Von 1984 bis 1996 hatte Wijsman verschiedene internationale Marketing- und Managementposten bei Royal DSM inne, u.a. als Vorstand der Vertriebs- und Marketingeinheit in den USA. Sein Studium an der Universität Utrecht schloss er mit einem Master of Science in Pharmazie ab. Ort: Amsterdam

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Markus Schuhmann

Rechtsanwalt, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Markus Schuhmann berät Privatpersonen und Unternehmerfamilien:

• bei der Nachfolge zu Lebzeiten und von Todes wegen, insbesondere bei der Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen
• bei Fragen der Nachlassabwicklung / Nachlassmanagement
• bei gerichtlichen Streitigkeiten.

Seine Expertise in der Nachfolgeberatung erstreckt sich besonders auf die Beratung und Begleitung der steueroptimierten Vermögens- und Unternehmensübergabe mit Fokus auf Familienunternehmen.

Dr. Markus Schuhmann übernimmt gerne die Schlichtung und Vermittlung in Konfliktfällen innerhalb von Familien und Unternehmen als Mediator oder Schiedsrichter. Auch wenn in erster Linie eine prozessvermeidende Strategie im Vordergrund steht, betreut er im Falle von erb- oder gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten seine Mandanten auch regelmäßig vor Gericht. Neben der Anwaltstätigkeit ist Dr. Schuhmann Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Nachlassabwicklung mbH sowie Beiratsvorsitzender eines mittelständischen Unternehmens.

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Nena Brockhaus

Journalistin, Kolumnistin, Fernsehmoderatorin und Autorin

Bis zum Abitur besuchte sie das private katholische St.-Bernhard-Gymnasium in Willich und studierte danach European Studies an der Universität Maastricht. Neben ihrem Studium machte sie Praktika bei Handelsblatt und Focus. Sie arbeitete als Beraterin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Von 2017 bis 2018 absolvierte sie die Georg-von-Holtzbrinck-Journalistenschule für Wirtschaftsjournalisten. 2019 war sie Reporterin der Zeitschrift Bunte, von wo sie 2020 für die Bild abgeworben wurde. Für Bild TV moderiert sie seit 2021 die Polit-Talkshow Viertel nach Acht, die sie seit 22. November 2022 vorübergehend während ihres Mutterschutzes an Patricia Platiel abgegeben hatte und agiert als politische Kommentatorin.

Brockhaus schrieb die Kolumne Nenas Welt für das Onlinemagazin für junge Erwachsene Orange aus der Verlagsgruppe Handelsblatt. In ihrem Erstlingswerk UNFOLLOW – wie Instagram unser Leben zerstört, das 2020 aus dieser Kolumne entstand, beschreibt Brockhaus einen Selbstversuch als Influencerin auf der Fotoplattform Instagram. Ihre offene Aufarbeitung stand auf der Spiegel-Bestsellerliste.

Im Jahr 2021 kamen ihre zwei weiteren Bücher ebenfalls auf die Bestsellerliste. In Pretty Happy – Lieber glücklich als perfekt geht sie der Suggestion „Schönheit macht glücklich“ auf den Grund. In Ich bin nicht grün – ein Plädoyer für Freiheit kritisierte Brockhaus das Parteiprogramm der Grünen als prohibitiv und erzieherisch. Statt „sozialistischer Prägungen“ befürworte sie finanzielle Anreize für freiwillige Umweltmaßnahmen. Sie tritt darin gegen Umverteilung durch Vermögenssteuer ein.

Seit 2022 richtet sie gemeinsam mit Schauspielerin Vivien Wulf das Women On Top-Event aus. Im März 2023 veröffentlichte Brockhaus mit Franca Lehfeldt ihr Buch Alte Weise Männer. Der Titel spielt auf das Schlagwort alte weiße Männer an. Das Buch erreichte Platz vier der Spiegel-Bestsellerliste.

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Heiner Bremer

Journalist und Fernsehmoderator

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Jens Reichow

Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und für Handels- und Gesellschaftsrecht

Rechtsanwalt Jens Reichow betreut die Fachbereiche Bank- und Kapitalmarktrecht, Handelsvertreterrecht und Vertriebsrecht. Er verfügt dabei über eine langjährige Praxiserfahrung in seinen Fachgebieten. Daneben erfolgt eine ständige Fortbildung. 2015 wurde Rechtsanwalt Reichow der Titel „Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht“ verliehen. Seit 2018 ist er Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht.

Weiter engagiert sich Rechtsanwalt Reichow in verschiedenen anwaltlichen Interessenverbänden und ist er als Referent im Rahmen der Fortbildung von Versicherungs- und Finanzanlagevermittlern tätig. Er ist ferner als Autor tätig und veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Fachpublikationen zu den Themen Bank- und Kapitalmarktrecht, Handelsvertreterrecht und Vermittlerrecht.

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Maximilian Löbermann

Wholesale, Berenberg, Joh. Berenberg, Gosser & Co. KG

Maximilian Loebermann ist seit Oktober 2017 für Berenberg tätig. Als Senior Wholesale Sales Specialist betreut er Asset Management Kunden im Norden und Osten Deutschlands. Während seines berufsbegleitenden Masterstudium an der Frankfurt School of Finance & Management sammelte Loebermann drei Jahre Markterfahrung bei der Allianz Global Investors im Bereich Capital Markets & Thematic Research. Seine nächste Station war für weitere drei Jahre als Investment Advisor bei Julius Bär in Frankfurt und Luxembourg.

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Stefanie Rintoul

Portfolio Manager, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Stefanie is a member of Newton’s equity research team. In her current role, she is responsible for covering biotechnology equities. 

Stefanie joined Newton in September 2021, following the integration of Mellon Investments Corporation’s equity and multi-asset capabilities into the Newton Investment Management Group. Before joining Newton, Stefanie was a senior research analyst at Mellon Investments Corporation (a BNY Mellon group company). 

Prior to joining BNY Mellon, Stefanie covered biotechnology equities as an analyst at UBS Asset Management. Before entering the investment sector, Stefanie held roles in oncology preclinical research and development and strategy as a part of the Innovative Medicines R&D Program at AstraZeneca. She also completed research in a biophysics laboratory at Carnegie Mellon. 

Stefanie has an MBA from Harvard Business School, an MS in Biomedical Engineering from Carnegie Mellon University, and a BS in Biological Sciences from the University of Notre Dame.

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Matthew Jenkin

Portfolio Manager, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

Matt is a member of Newton’s equity research team. Matt is responsible for covering the healthcare sector, specifically biopharmaceutical and medical-technology companies, and managing portfolios in the Smart Cures Innovation strategy. 

Matt joined Newton in September 2021, following the integration of Mellon Investments Corporation’s equity and multi-asset capabilities into the Newton Investment Management Group. Before joining Newton, Matt was a senior research analyst at Mellon Investments Corporation and The Boston Company Asset Management (both BNY Mellon group companies). 

Prior to joining BNY Mellon, Matt served as a portfolio manager and analyst covering the healthcare sector at Balyasny Asset Management. Prior to that, he managed global long/short equity healthcare hedge funds and covered the pharmaceuticals, biotechnology and healthcare services industries at Lehman Brothers/Barclays Capital. Prior to joining the investment industry, Matt was a senior research scientist at SmithKline Beecham.

Matt has a BS in Biology from Tulane University and an MBA from New York University.

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Alexander Bergmüller, CAIA

Analyst im Client Business, Goldman Sachs Asset Management

Alexander Bergmüller, CAIA ist seit 2021 bei Goldman Sachs Asset Management im Client Business tätig. In dieser Funktion begleitet er die Kundenbetreuung im Bankensegment und in der Region Nord. Zuvor hat er bei der Deutschen Bank im Wealth Management und bei der UniCredit Bank Austria im Sales & Trading gearbeitet. Herr Bergmüller hat 2 Masterstudien (Msc Finance & MSc Management) an der IE Business School in Madrid abgeschlossen, sowie ein Bachelorstudium (BSc International Business) an der Wirtschaftsuniversität Wien. 2023 qualifizierte er sich zum Chartered Alternative Investments Analyst (CAIA).

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Debora Abazi

Analyst ist Client Business, Goldman Sachs Asset Management

Debora Abazi ist seit 2022 bei Goldman Sachs Asset Management im Client Business tätig. In dieser Funktion begleitet sie die Kundenbetreuung im Bankensegment und in der Region Süd. Ihre berufliche Laufbahn umfasst Positionen bei der DekaBank, Rothschild & Co und ODDO BHF in den Bereichen Asset & Wealth Management. Debora Abazi verfügt über einen Bachelorabschluss (B.Sc. Business Administration & Economics) von der Johann-Wolfgang Goethe Universität.

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Olaf Riemer

Senior Relationship Manager Germany / Austria, HSBC Asset Management

Olaf Riemer ist seit Juli 2007 bei HSBC Asset Management (Deutschland) als Direktor im Bereich „Wholesale Business“ tätig. Er verantwortet den Vertrieb von Fondsprodukten an unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister sowie Versicherungen.

Bevor Herr Riemer zur HSBC-Gruppe kam, war er für die ERGO Versicherungsgruppe AG tätig, u.a. als Regionalleiter der Victoria Versicherung AG, Geschäftsführer eines Online-Versicherers sowie als Leiter Vertrieb und Marketing der Vorsorge Lebensversicherung AG. Herr Riemer ist Diplom-Ökonom und hat eine Ausbildung zum Investment Consultant sowie zum Qualified Portfolio Manager der European Business School/ Deutsche Börse AG absolviert.

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Norman Lesser

Senior Sales Manager bei Invesco Asset Management

Norman Lesser war über 20 Jahre in der Deutschen Bank in unterschiedlichsten Positionen, wie z.B. Leiter Private Banking, Filialdirektor, selbstständiger Gebietsdirektor, im Vertriebsmanagement und in der Spezialberatung Investments tätig. Weiter ist er Dozent und Prüfer an der Frankfurt School of Finance and Management, Bankfachwirt, Qualified Financial Consultant (Ruhr-Universität Bochum) und zertifizierter PERSOLOG-Trainer. Aktuell ist Herr Lesser als Sales Manager im Bereich Financial Institution & Wealth Management bei Invesco tätig.

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Thomas Rehmet

Senior Manager, KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Thomas Rehmet ist seit Anfang 2020 bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und dort als Senior Manager tätig. Seine Laufbahn begann Thomas Rehmet bei der SEB AG. Berufsbegleitend studierte er Vermögensmanagement in Freiburg. Danach wechselte er zur Konzerntochter SEB Asset Management und war dort verantwortlich für die Vertriebsregion Nord.

Im Jahr 2005 übernahm Thomas Rehmet die Leitung der Filialen der SEB AG, später der Santander in Hannover. 2012 baute er den Bereich Business & Corporate Banking für Santander in Niedersachsen auf. Im Jahr 2017 gründete er die Bloxolid GmbH, ein Unternehmen zur Tokenisierung von realen Werten auf der Blockchain und fungierte zeitgleich als Verwaltungsrat der Bloxolid AG am Standort Rotkreuz, Schweiz.

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Simon Gülke

Bank-Distributionen und Wholesale, La Française Systematic Asset Management GmbH

Simon Gülke ist seit April 2022 bei der La Française Systematic Asset Management GmbH für den Auf- und Ausbau des Bereiches Bank-Distributionen und Wholesale zuständig.

Er verfügt über mehr als 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung, sowie mehr als 20 Jahre in der Beratung und Betreuung von vermögenden Privat- und Geschäftskunden.

Vor seiner Tätigkeit bei LFSAM war Herr Gülke bei Degroof Petercam AM für die Betreuung verschiedener Kundengruppen (u.a. Vermögensverwalter, Familiy Offices, IFA´s) in Norddeutschland zuständig.

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Steffen Klawitter

Vice President Business Development, BlueOrchard Finance AG (Mitglied der Schroders Gruppe)

Olaf Riemer ist seit Juli 2007 bei HSBC Asset Management (Deutschland) als Direktor im Bereich „Wholesale Business“ tätig. Er verantwortet den Vertrieb von Fondsprodukten an unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister sowie Versicherungen.

Bevor Herr Riemer zur HSBC-Gruppe kam, war er für die ERGO Versicherungsgruppe AG tätig, u.a. als Regionalleiter der Victoria Versicherung AG, Geschäftsführer eines Online-Versicherers sowie als Leiter Vertrieb und Marketing der Vorsorge Lebensversicherung AG. Herr Riemer ist Diplom-Ökonom und hat eine Ausbildung zum Investment Consultant sowie zum Qualified Portfolio Manager der European Business School/ Deutsche Börse AG absolviert.

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Claus Sokol

Executive Director, Amundi Asset Management

Claus Sokol ist Executive Director der Amundi Deutschland GmbH. In der Betreuung der Kunden liegt sein Schwerpunkt in den Regionen Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Bevor Claus Sokol im November 2003 zu Amundi Asset Management kam, arbeitete er 7 Jahre als Sales Manager u.a. für den Gerling Konzern und AXA. Seine Ausbildung schloss er 1986 als Versicherungskaufmann in Köln ab.

In 2005 qualifizierte er sich zusätzlich als Hedgefondsberater nach EBS/BAI. Seit 2007 hat er seinen CEFA-Abschluss (Certified European Financial Analyst – akkreditierter Investment Analyst der DVFA). Im Mai 2012 erhielt er durch die SDA Bocconi School of Management in Mailand das Risk Diploma.

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Max Kroß

Sales Manager Fixed Income, nordIX AG

Max Kroß ist seit 2014 bei der nordIX AG als Relationship Manager / Sales Fixed Income tätig und betreut institutionelle Investoren mit Schwerpunkt Banken. 

Bevor er sich dem Team der nordIX anschloss, war er in verschiedenen Positionen im Vertriebsbereich tätig. Über mehrere Jahre hinweg war er als Verkaufsleiter und Key Account Manager im Logistikbereich tätig und betreute dabei Geschäftskunden auf strategischer Ebene.

Herr Kroß verfügt über eine kaufmännische Ausbildung und ein abgeschlossenes Studium an der EBC Hochschule in Hamburg.

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Moderator

Beate Hoffbauer

Moderatorin und Medientrainerin

Beate Hoffbauer ist Fernseh- und Radiomoderatorin mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung. Bei SAT1 hat sie ihre Fähigkeiten als Moderatorin und Redakteurin erlernt und ausgebaut. Acht Jahren später: Der Wechsel zu ntv – dem Nachrichtenfernsehen. Von da an waren News und die Wirtschaftsberichterstattung ihr Geschäft.

Beate Hoffbauer war ein prägendes Gesicht der Telebörse, moderierte mehrere Magazin- und Talkformate und war als Livereporterin im Einsatz. Zuletzt war sie als Wirtschaftsexpertin für das rbb24-Inforadio in Berlin im Einsatz. Die Wahlberlinerin ist Medien- und Kommunikationstrainerin und eine erfahrene Eventmoderatorin.