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    • 4 Artikel

    Financial & Estate Planning I Praxis

    Financial & Estate Planning I Praxis

    5 Gründe, wie Krypto-Assets erfolgreich in der Vermögensverwaltung umgesetzt werden

    von BJÖRN SIEGISMUND Sagenhafte Renditen Trotz der Schwankungen in den vergangenen Wochen lassen die Entwicklungen am Kryptomarkt die Anleger hoffen. Der Bitcoin notiert wieder über 55 000 US-Dollar und bescherte […]

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    n.vonhomeyer
    Posted in Financial & Estate Planning I Praxis
    Financial & Estate Planning I Praxis

    Die Persönlichkeit, Haltungen und Werte von Kunden mithilfe von psychometrischen Tests besser verstehen

    von DR. SARAH STANLEY FALLAW Psychometrie ist ein Gebiet der Psychologie, das sich mit der Messung menschlicher Fähigkeiten oder Eigenschaften beschäftigt, vor allem mit denen, die schwierig zu messen oder […]

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    n.vonhomeyer
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    Financial & Estate Planning I Praxis

    Kommunizieren Sie Ihren Wert als Berater, indem Sie das „Wie“ erklären statt nur das „Was“

    Von MEGHAAN R. LURTZ Verfahren, die Probleme lösen, können wichtiger sein als die Lösungen selbst Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Interessent kommt zu einem Berater und hat einige Fragen […]

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    n.vonhomeyer
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    Ein Blick in die Zukunft der Vermögensverwaltung

    Von JONATHAN BERKOW und MICHELLE DUNSTAN Fenster zur Innovation in der Vermögensverwaltung Für Vermögensverwalter ist der Gedanke der Innovation heute unverzichtbar geworden ‒ eine Notwendigkeit, um mit sich schnell verändernden […]

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    n.vonhomeyer
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    Neue Option für die Personengesellschaft – Wahlrecht zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft

    nfep-Experteninterview – Interview mit JÖRG SCHRADE und LUISE UHL-LUDÄSCHER von CMS Hasche Sigle Der Gesetzgeber hat noch kurz vor der Sommerpause die Besteuerung von Personengesellschaften reformiert und im Schnelldurchlauf ein […]

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    Marie Abel
    Posted in Financial & Estate Planning I Praxis
    Financial & Estate Planning I Praxis

    Verschärfte Wegzugsbesteuerung

    nfep-Experteninterview – Interview mit PROF. DR. JAN F. BRON über neue gesetzliche Regelung, Handlungsdruck und Handlungsoptionen Lieber Herr Professor Bron, mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz, dem Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie, wurde […]

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    Der maßgebliche Ausgangspunkt für die Marketing-Bemühungen jedes Finanzberaters

    Ein Artikel von ANGEL D. GONZALEZ Was verbinden Sie mit Marketing? Vielleicht einen guten Text, modernes Design, lustige TV-Spots, E-Blasts, Soziale Medien oder einprägsame Logos. All das sind Aspekte von […]

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    n.vonhomeyer
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    Einführung elektronischer Wertpapiere: geplante Neuerungen und Auswirkungen auf die Praxis

    nfep-Experteninterview mit Dr. Markus Kaulartz und Jörg Baumgartner, CMS Deutschland Die Bundesregierung hat kürzlich einen Entwurf zur Einführung elektronischer Wertpapiere (eWpG-E) vorgelegt. Welche Neuerungen sind darin geplant? Baumgartner: Das geplante […]

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    Marie Abel
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    Private Vermögensplanung – Aktiv mit kleinen Beratungsanlässen punkten

    Der Prozess für Kunden und Berater beginnt häufig mit der Betrachtung eines einzelnen Beratungsanlasses. Diese „kleinen“ Anlässe sollten gezielt gesucht werden. Häufig ergeben sich aus der Beratung zu einem Einzelthema […]

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    Marie Abel
    Posted in Financial & Estate Planning I Praxis

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    FINANCIAL PLANNING News Vanguard 365 Jahresevent: Die Zukunft der Finanzberatung

    Mittwoch, der 3. Dezember 2025 von 10-12 Uhr Die Finanzberatung steht vor einem echten Umbruch: Megatrends wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung und neue Beratungsmodelle verändern die Branche grundlegend. Laut Vanguard Research [...]

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    Von Lorenz Kwoke

    24.11.2025

    FINANCIAL PLANNING News Patchworkfamilie: Erbregelung mit Immobilie

    Wie sich die Versorgung des Lebenspartners und der Vermögenserhalt für leibliche Kinder testamentarisch in Einklang bringen lassen Patchworkfamilie In einer Patchworkfamilie finden sich Lebenspartner zusammen, die bereits Kinder aus früheren [...]

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    Von Lorenz Kwoke

    15.08.2024

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