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5. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig

16.03.2023 9:00 bis 18:00

Wir laden Sie herzlich zu unserem FINANCIAL PLANNING Day am 16.03.2023 in Leipzig ein. Wir begrüßen Sie zu diesem spannenden Tag im Marriott Hotel Leipzig und freuen uns über anregende Fachvorträge, Diskussionen und gutes Netzwerken.

Agenda

09:00 Uhr

Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

09:05 – 10:00 Uhr

„Nach dem Ukraine- und Zinsschock – Perspektiven der Weltwirtschaft“
Carsten Mumm, CFA, Chefsvolkswirt, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

10:00 – 10:30 Uhr

Kaffepause

10:30 – 11:30 Uhr

„Beratungsansätze aus der Einkommensteuererklärung erkennen“
Dirk Klinkenberg, Steuerberater und Geschäftsführer bei CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

11:30 – 12:30 Uhr Roundtable Session 1

N.N.
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

N.N.
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

N.N.
Punica Invest GmbH

12:30 – 13:30 Uhr

Business Lunch

13:30 – 14:30 Uhr

„Annahmen bei der Entnahme der Rente: Was ist zu beachten?“
Dirk Breitsameter, Gründer und Geschäftsführer der Contentus GmbH

14:30 – 15:30 Uhr Roundtable Session 2

N.N.
MFS Investment Management

N.N.
Nomura Asset Management

15:30 – 16:00 Uhr

Kaffeepause

16:00 – 17:00 Uhr

„Die Private Krankenversicherung im Rahmen einer lebensbegleitenden Finanzplanung“
Tobias Bott, Experte für private Krankenversicherung, VB-Select AG

17:00 Uhr

Zusammenfassung

Referenten

Carsten Mumm

CFA, Chefvolkswirt bei DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Der 45-jährige verantwortet die Erstellung der hauseigenen Kapitalmarktmeinung und -publikationen sowie deren Präsentation in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und Medien. Im Zuge der Fusion der beiden Bankhäuser Conrad Hinrich Donner in Hamburg und Reuschel & Co. Privatbankiers in München im Jahr 2010 führte Carsten Mumm die beiden Asset Management-Einheiten zusammen und leitete den Bereich bis 2016. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Volkswirt ist seit 1998 im Bereich Kapitalanlage beschäftigt. 2006 qualifizierte er sich zum Chartered Financial Analyst.


Dirk Klinkenberg

Steuerberater und Geschäftsführer bei CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Seit 05/2016

Gesellschafter-Geschäftsführer der CURATOR GmbH, Bergisch Gladbach; Spezialkanzlei für die Beratung von Heilberuflern

Seit 09/2015

Steuerberater bei der CURATOR GmbH, Bergisch Gladbach

Seit 01/2007

Inhaber der Instrumenta GmbH, Bergisch Gladbach

Seit 05/2000

Geschäftsführer der Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für Steuerberater

07/1996 – 04/2000

Laufenberg – Michels und Partner, Steuerberatungsgesellschaft, Köln


Dirk Breitsameter

Gründer und Geschäftsführer der Contentus GmbH

Dirk Breitsameter ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzbranche tätig. Im Jahr 2008 absolvierte er seinen Certified Financial Planner (CFP®). Im Jahr 2011 gründete er zusammen mit zwei Partnern Contentus.

Contentus ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung und private Finanzplanung. 2015 war er an der Gründung der Minveo AG, einem digitalen Vermögensverwalter, beteiligt und ist dort Aufsichtsratsvorsitzender.

Seiner Meinung nach ist die Qualität der Beratung auf dem Markt „leider im Durchschnitt mittelmäßig“ undeine echte Finanzplanung liegt ihm am Herzen, denn „das ist der Schlüssel zu echter Beratungsqualität“.

Aus diesem Grund engagiert er sich seit Jahren als Vorstandsmitglied im Verein network financial planner e. V. und organisiert seit vielen Jahren den Münchner Finanzplanertag.

Seiner Meinung nach wird die Finanzbranche in den nächsten Jahren von künstlicher Intelligenz überrollt werden.

Partner

Entsprechend der Anforderungen der Weiterbildungsordnung des FPSB Deutschland, kann die Teilnahme an dieser Veranstaltung zur Erlangung von 4 Weiterbildungs-Credit (CPD) führen.

Am Hallischen Tor 1
Leipzig, 04109 Germany
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