5. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig
16.03.2023 9:00 bis 18:00
Wir laden Sie herzlich zu unserem FINANCIAL PLANNING Day am 16.03.2023 in Leipzig ein. Wir begrüßen Sie zu diesem spannenden Tag im Marriott Hotel Leipzig und freuen uns über anregende Fachvorträge, Diskussionen und gutes Netzwerken.
Agenda
09:00 Uhr
Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise
09:05 – 10:00 Uhr
„Nach dem Ukraine- und Zinsschock – Perspektiven der Weltwirtschaft“
Carsten Mumm, CFA, Chefsvolkswirt, DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
10:00 – 10:30 Uhr
Kaffepause
10:30 – 11:30 Uhr
„Beratungsansätze aus der Einkommensteuererklärung erkennen“
Dirk Klinkenberg, Steuerberater und Geschäftsführer bei CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
11:30 – 12:30 Uhr Roundtable Session 1
N.N.
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
N.N.
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
N.N.
Punica Invest GmbH
12:30 – 13:30 Uhr
Business Lunch
13:30 – 14:30 Uhr
„Annahmen bei der Entnahme der Rente: Was ist zu beachten?“
Dirk Breitsameter, Gründer und Geschäftsführer der Contentus GmbH
14:30 – 15:30 Uhr Roundtable Session 2
N.N.
MFS Investment Management
N.N.
Nomura Asset Management
15:30 – 16:00 Uhr
Kaffeepause
16:00 – 17:00 Uhr
„Die Private Krankenversicherung im Rahmen einer lebensbegleitenden Finanzplanung“
Tobias Bott, Experte für private Krankenversicherung, VB-Select AG
17:00 Uhr
Zusammenfassung
Referenten
Carsten Mumm
CFA, Chefvolkswirt bei DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. Der 45-jährige verantwortet die Erstellung der hauseigenen Kapitalmarktmeinung und -publikationen sowie deren Präsentation in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und Medien. Im Zuge der Fusion der beiden Bankhäuser Conrad Hinrich Donner in Hamburg und Reuschel & Co. Privatbankiers in München im Jahr 2010 führte Carsten Mumm die beiden Asset Management-Einheiten zusammen und leitete den Bereich bis 2016. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Volkswirt ist seit 1998 im Bereich Kapitalanlage beschäftigt. 2006 qualifizierte er sich zum Chartered Financial Analyst.
Dirk Klinkenberg
Steuerberater und Geschäftsführer bei CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Seit 05/2016
Gesellschafter-Geschäftsführer der CURATOR GmbH, Bergisch Gladbach; Spezialkanzlei für die Beratung von Heilberuflern
Seit 09/2015
Steuerberater bei der CURATOR GmbH, Bergisch Gladbach
Seit 01/2007
Inhaber der Instrumenta GmbH, Bergisch Gladbach
Seit 05/2000
Geschäftsführer der Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für Steuerberater
07/1996 – 04/2000
Laufenberg – Michels und Partner, Steuerberatungsgesellschaft, Köln
Dirk Breitsameter
Gründer und Geschäftsführer der Contentus GmbH
Dirk Breitsameter ist seit mehr als 20 Jahren in der Finanzbranche tätig. Im Jahr 2008 absolvierte er seinen Certified Financial Planner (CFP®). Im Jahr 2011 gründete er zusammen mit zwei Partnern Contentus.
Contentus ist spezialisiert auf Vermögensverwaltung und private Finanzplanung. 2015 war er an der Gründung der Minveo AG, einem digitalen Vermögensverwalter, beteiligt und ist dort Aufsichtsratsvorsitzender.
Seiner Meinung nach ist die Qualität der Beratung auf dem Markt „leider im Durchschnitt mittelmäßig“ undeine echte Finanzplanung liegt ihm am Herzen, denn „das ist der Schlüssel zu echter Beratungsqualität“.
Aus diesem Grund engagiert er sich seit Jahren als Vorstandsmitglied im Verein network financial planner e. V. und organisiert seit vielen Jahren den Münchner Finanzplanertag.
Seiner Meinung nach wird die Finanzbranche in den nächsten Jahren von künstlicher Intelligenz überrollt werden.
Partner
Entsprechend der Anforderungen der Weiterbildungsordnung des FPSB Deutschland, kann die Teilnahme an dieser Veranstaltung zur Erlangung von 4 Weiterbildungs-Credit (CPD) führen.
