6. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig

08:55 Uhr Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

09:00 – 10:00 Uhr

„Immobilienmarkt Leipzig“
Paul Fiebiger, MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN

10:00 – 10:30 Uhr Kaffeepause

10:30 – 11:30 Uhr

„2024 – Quo vadis Gold?“
Tobias Kascha, Geschäftsführer, philoro EDELMETALLE

11:30 – 13:00 Uhr Roundtable Session

„Are you still scared? High Yield reloaded!“
Peter Peterburs, Head of Wholesale, BNY Mellon Investment Management

„Abseits vom Mainstream: So bringen Nebenwerte Ihr Depot auf die Erfolgsspur!“
Karolin Priebe, Customer Relations Manager, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

„Frontier Markets: Diversifikationsvorteile durch geringe Korrelation mit den Schwellen- und Industrieländern und niedrige Volatilität?“
Olaf Riemer, Director, Senior Relationship Manager, Wholesale Business, HSBC Asset Management

„Fokus auf People. Planet. Profit. – Globaler Leader für eine bessere & erfolgreiche Zukunft
Oliver M. Schneider, Leiter Investmentspezialisten EMEA & LatAm, Wellington Management Europe GmbH

13:00 – 14:00 Uhr Business Lunch

14:00 – 15:00 Uhr

„Stolze Mitarbeiter – Glückliche Aktionäre“
Lutz Bode, Managing Director, PUNICA Invest GmbH
Kornelius Purps, Kapitalmarktstratege und Diplom-Volkswirt

15:00 – 16:00 Uhr

„Kapitalmarkt meets Altersvorsorge – Die (Re)-volution der wertpapiergebundenen Direktzusagen“
Andreas Moritz, Geschäftsführer, HUB Hanseatische Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke GmbH

16:00 – 16:30 Uhr Kaffeepause

16:30 – 17:30 Uhr

„Die private Krankenversicherung im Rahmen einer lebensbegleitenden Finanzplanung“
Tobias Bott, Experte für private Krankenversicherung, zertifizierter Experte für Beamtenversorgung, Kooperationspartner der VB Select AG

17:30 Uhr Zusammenfassung und Get-Together

Paul Fiebiger

Investmentmakler, MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN

Paul Fiebiger ist Investmentmakler bei Schick Immobilien und seit knapp 10 Jahren anerkannter Experte für Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Er hat zahlreiche Transaktionen für vermögende Privatkunden und gewerbliche Auftraggeber betreut. In Mitteldeutschland ist Fiebiger in den Märkten Leipzig, Dresden sehr aktiv.

Paul Fiebiger begann 2022 als Investmentmakler im Team von Schick Immobilien und baute das potential über die knapp letzten 1 ½ Jahre aus. Seine Motivation ist es durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden (Verkäufer und Käufer) diese immer auf dem höchsten Niveau zu betreuen um am Ende schnellstmöglich beide Seiten zufrieden zu stellen.

Von der Beratung der kleinen Eigentumswohnung an den Kapitalanleger bis hin zur Begleitung und Transaktion von größeren Portfolien verfügt Paul Fiebiger über umfangreiche Erfahrungen in der Kundenführung und auch Bindung, sowie in der Beratung beim Thema Kapitalanlage als Altersvorsorge.

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Tobias Kascha

Geschäftsführer, philoro EDELMETALLE

• Filialleiter Degussa Goldhandel, Berlin
• Sales Trading Specialist pro aurum, München
• Sales Trading Specialist – Fixed Income BayernLB, München
• BWL-Studium, Hamburg (Thema Abschlussarbeit: Private Edelmetallhändler &
  deren Liquidität im dt. Markt)
• Ausbildung zum Bankkaufmann
• Geboren in Schwendt am 06. September 1984
• Hobbys: Golf, Radfahren und Reisen

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Lutz Bode

Managing Director, PUNICA Invest GmbH

Lutz Bode verantwortete seit 2014 die Vertriebsaktivitäten bei ARAMEA und ist ebenfalls seit Gründung im Januar 2020 als Managing Director bei PUNICA Invest verantwortlich für den Vertrieb – für die Region Mitte. Der studierte Betriebswirt (Dipl. Kfm / Universität Hamburg) war zuvor als Direktor bei MM Warburg & CO für die Betreuung Institutioneller Kunden zuständig. Mehr als 20 Jahre war Lutz Bode bei der Vereins- und Westbank AG, Hamburg bzw. HypoVereinsbank (HVB) tätig und hielt dort verschiedene leitende Positionen im Kapitalmarktgeschäft inne. Bei der Vereins- und Westbank war er rund 8 Jahre Leiter Kapitalmarkt-Research und Asset-Management-Strategien, anschließend Senior Relationship-Manager im Investmentbanking der HVB und dort für Banken und Versicherungen in Norddeutschland verantwortlich. Herr Bode ist Stipendiat der Carl-Duisberg-Gesellschaft und studierte im Rahmen eines Work-Study-Programms an der School of Management, Binghamton University, New York.

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Kornelius Purps

Kapitalmarktstratege und Diplom-Volkswirt, antea

Kornelius Purps ist Diplom-Volkswirt und „Master of Economics – Europe“. Ab 1999 zeichnete er für über zwei Jahrzehnte im Research der HypoVereinsbank für das tägliche Kommentieren des Geschehens an den internationalen Finanzmärkten verantwortlich. In unzähligen Publikationen und weit über tausend Kundenveranstaltungen prägte er maßgeblich die öffentliche Wahrnehmung der Münchner Analysteneinheit.

Anfang 2023 wechselte Kornelius Purps als Kapitalmarktstratege zu antea. Mit seiner langjährigen Erfahrung formuliert er gemeinsam mit der Geschäftsleitung und dem Portfoliomanagement die Einschätzung zu den Entwicklungen an den Kapitalmärkten und spiegelt diese mittels Marktberichten in Schrift, Bild und Ton wider.

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Andreas Moritz

Geschäftsführer, HUB Hanseatische Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke GmbH

Andreas Moritz legte den Grundstein für seine berufliche Laufbahn ab 1993 mit einer qualifizierten Ausbildung zum Sparkassenkaufmann, die er durch den weiterführenden Abschluss als Sparkassenfachwirt ergänzte. In der Folge etablierte er sich als Fachexperte für betriebliche Altersversorgung bei einem renommierten Beratungsinstitut, wo er erste leitende Aufgaben übernahm. 2008 wechselte er in den Bereich der Vertriebstätigkeit als bAV-Sales Consultant zu Standard Life, wo er sich durch die vertriebliche und fachliche Unterstützung seiner Kollegen und Geschäftspartner auszeichnete. Sein Fachwissen vertiefte er durch den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs zum Corporate bAV Advisor (Certified Corporate Pension Advisor) an der Hochschule Schmalkalden. Des Weiteren erweiterte er seine Expertise durch den Sachkundelehrgang Rentenberatung an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung.

Seit 2014 führt Andreas Moritz als Geschäftsführender Gesellschafter der HUB Hanseatischen Unternehmensberatung für betriebliche Versorgungswerke GmbH sein eigenes Unternehmen. In seiner Rolle als gerichtlich zugelassener Rentenberater und Sachverständiger konzentriert er sich vornehmlich auf die betriebliche Altersversorgung, wo er mit seiner umfassenden Expertise und Erfahrung maßgebliche Akzente setzt.

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Tobias Bott

Experte für private Krankenversicherung, zertifizierter Experte für Beamtenversorgung, Kooperationspartner der VB Select AG

• Jahrgang 1972, glücklich geschieden, 3 eigene Kinder
• verpartnert, 2 gepatchte Kinder, ein Hund
• seit 1996 in der Branche, seit > 20 Jahren PKV-Spezialist
• Verfechter arbeitsteiliger Prozesse
• Aufbau des KV- Spezialistenbereichs in einem Vertrieb

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Peter Peterburs

Head of Wholesale, BNY Mellon Investment Management

Peter Peterburs ist seit 2022 Head of Wholesale Germany bei BNY Mellon – dem 7. größten Vermögensverwalter der Welt. In dieser Funktion betreut Herr Peterburs mit seinem Team Banken, Vermögensverwalter, Dachfondsmanager, Versicherer und IFAs. Zuvor verantwortete er fast 9 Jahre als Vertriebsdirektor bei Jupiter Asset Management die Betreuung norddeutscher Kunden und trug maßgeblich zur erfolgreichen Expansion der Investmentboutique bei.

In ähnlicher Funktion arbeitete Peterburs bereits für über 6 Jahre als Vice President im Retailvertrieb von BlackRock. Seine Karriere begann Peter Peterburs bei J.P. Morgan Asset Management u.a. in London und New York. Er ist gelernter Bankkaufmann und hat an der HfB – Frankfurt School of Finance & Management, sowie an der Cass Business School in London studiert.

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Karolin Priebe

Customer Relations Manager, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Karolin Priebe ist seit 2013 bei Berenberg tätig. Sie ist  im Wholesale-Team im Asset Management verantwortlich für die Betreuung von Kunden in der Region Nord-Ost. Nach der Banklehre und dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium hat Karolin Priebe über 25 Jahre Erfahrung im Privatkundengeschäft und im Asset Management verschiedener Institute im Landesbank- und Privatbanksektor.

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Olaf Riemer

Director, Senior Relationship Manager, Wholesale Business, HSBC Asset Management

Olaf Riemer ist seit Juli 2007 bei HSBC Global Asset Management (Deutschland) als Direktor in den Bereichen „Institutional & Wholesale Business“ tätig. In dieser Funktion ist er auf die Entwicklung maßgeschneiderter Asset-Management-Lösungen und Produkte für die Kapitalanlage von Versicherungen spezialisiert. Darüber hinaus verantwortet er den Vertrieb von Fondsprodukten an Vermögensverwalter und unabhängige Finanzdienstleister. 

Bevor Herr Riemer zur HSBC-Gruppe kam, war er 15 Jahre für die ERGO Versicherungsgruppe AG tätig, u.a. als Regionalleiter der Victoria Versicherung AG, Geschäftsführer eines Online-Versicherers sowie als Leiter Vertrieb und Marketing der Vorsorge Lebensversicherung AG. 

Herr Riemer ist Diplom-Ökonom der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg. Außerdem hat er eine Ausbildung zum Investment Consultant und zum Qualified Portfolio Manager der European Business School/ Deutsche Börse AG absolviert.

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Oliver M. Schneider

Leiter Investmentspezialisten, EMEA & LatAm

Als Leiter der Investmentspezialisten für EMEA & LatAm bei Wellington Management, arbeitet Oliver eng mit den Portfoliomanagern und den Makroanalysten des Unternehmens zusammen, um unseren Kunden und Interessenten unsere Anlageansichten zu vermitteln. Innerhalb der Portfolio Advisor Group deckt er eine Vielzahl von Strategien und Anlageklassen ab, die sowohl Aktien als auch alternative Anlagen umfassen. Er repräsentiert die globalen Anlagekapazitäten des Unternehmens und berät Kunden, Interessenten und Berater zu globalen Anlagekonzepten.

Bevor er 2017 zu Wellington Management kam, war er fast sechs Jahre bei der Bank Julius Bär in Zürich tätig und leitete dort das Team der Fund Investment Specialists. In dieser Funktion baute er den globalen Fondsberatungskanal der Privatbank auf. Zuvor war er im Global Wealth Management der Deutschen Bank in Luxemburg tätig und arbeitete in der Fondsberatung bei Union Investment und IFSAM S.A. 

Oliver hat ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Trier, Deutschland.