9. ESTATE PLANNING Forum Berlin

09:00 Uhr

Begrüßung, Tagesausblick und allgemeine Hinweise

09:05 – 10:00 Uhr

„Gestaltung der Vermögensnachfolge mit Versicherungslösungen“
Gerhard Schurer, Lombard International Assurance S.A., Luxembourg

10:00 – 10:30 Uhr

Kaffepause

10:30 – 11:30 Uhr

„Grenzüberschreitende Nachfolgeplanung“
Reto Spring, Unabhängiger Experte und Dozent für Finanzplanung

11:30 – 12:30 Uhr

„Vermögensnachfolge 2023 – Neuerungen und Trends in der Nachfolge, Fälle aus der Praxis“
Dr. Markus Schuhmann, Rechtsanwalt, SCHUHMANN RECHTSANWÄLTE

12:30 – 13:30 Uhr

Business Lunch

13:30 – 14:30 Uhr

N.N.
Karsten Seidel, Rechtsanwalt und Steuerberater, K&L Gates LLP

14:30 – 15:30 Uhr

„Vermögens- und Unternehmensnachfolge mit Stiftungen“
Thorsten Klinkner, Rechtsanwalt und Steuerberater, UnternehmerKompositionen

15:30 – 16:00 Uhr

Kaffeepause

16:00 – 17:00 Uhr

„Praxisbericht Testamentsvollstreckung“
Mirko Nagel, Weberbank Actiengesellschaft

17:00 Uhr

Zusammenfassung

Gerhard Schurer

Geschäftsführer, Lombard International Assurance (Deutschland) S.A., Luxembourg

Gerhard Schurer verfügt seit über 30 Jahren über eine Vertriebserfahrung im Versicherungs- und Bankenbereich

sowie im Asset Management. Vor Lombard International waren seine Stationen u.a. Lloyd Fonds, Amundi Asset Management, Pioneer Investments

und die Fondsdepot Bank sowie im Versicherungsbereich Generali International und Canada Life.

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Thorsten Klinkner

Rechtsanwalt/Steuerberater, UnternehmerKompositionen

Thorsten Klinkner ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Nach Stationen in der Gestaltungsberatung in verschiedenen Anwaltsunternehmen war er bis zur Gründung seiner eigenen Beratungsgesellschaft UnternehmerKompositionen GmbH in einer internationalen Beratungsgesellschaft tätig.

Der Fokus der UnternehmerKompositionen GmbH liegt auf der strategischen, rechtlichen und steuerlichen Beratung von potenziellen Stiftern im Sinne des umfassenden Vermögensschutzes.

Thorsten Klinkner fungiert in mehreren Stiftungen als Vorstand, unter anderem in der TRADEMUS Stiftung für Bildung und Unternehmertum. Er ist Autor mehrerer Fachbücher zu den Möglichkeiten der Stiftung und ist regelmäßig als Referent aktiv.
Weitere Informationen unter: www.unternehmerkompositionen.com

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Dr. Markus Schuhmann

Rechtsanwalt, SCHUHMANN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Markus Schuhmann berät Privatpersonen und Unternehmerfamilien:

• bei der Nachfolge zu Lebzeiten und von Todes wegen, insbesondere bei der Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen
• bei Fragen der Nachlassabwicklung / Nachlassmanagement
• bei gerichtlichen Streitigkeiten.

Seine Expertise in der Nachfolgeberatung erstreckt sich besonders auf die Beratung und Begleitung der steueroptimierten Vermögens- und Unternehmensübergabe mit Fokus auf Familienunternehmen.

Dr. Markus Schuhmann übernimmt gerne die Schlichtung und Vermittlung in Konfliktfällen innerhalb von Familien und Unternehmen als Mediator oder Schiedsrichter. Auch wenn in erster Linie eine prozessvermeidende Strategie im Vordergrund steht, betreut er im Falle von erb- oder gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten seine Mandanten auch regelmäßig vor Gericht. Neben der Anwaltstätigkeit ist Dr. Schuhmann Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Nachlassabwicklung mbH sowie Beiratsvorsitzender eines mittelständischen Unternehmens.

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Reto Spring

Vorstandsmitglied, Präsident Finanzplaner Verband Schweiz, Finanzplaner Verband Schweiz FPVS

Reto Spring ist dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF und CFP®. Er war 14 Jahre als Finanzplaner und Führungskraft bei einem grossen Finanzdienstleister tätig und arbeitet seit 2017 als unabhängiger Honorarberater für Ärzte und Unternehmer mit Fokus Pensionsplanung. Er ist seit zehn Jahren Präsident des FinanzPlaner Verbandes Schweiz, Dozent an allen für die Finanzplanung relevanten Schweizer Bildungsinstitutionen und publiziert regelmässig in Fachmedien und Zeitungen.