Finanzplanungssoftware im Vergleich Part II

FINANCIAL PLANNING Online Akademie: Webinar im März

Finanzplanungssoftware im Vergleich: Vom Portfoliomanagement-System über das Beraterportal bis hin zum Kundenportal

Erfahren Sie, wie sich moderne Software entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterscheidet – vom tief integrierten Portfoliomanagement-System über leistungsstarke Beraterportale bis hin zu intuitiven Kundenportalen. Wir zeigen, welche Funktionen heute wirklich entscheidend sind, um die nächste Kundengeneration zu gewinnen und Beratung auf ein neues Niveau zu heben. Praxisnahe Beispiele verdeutlichen, wo die größten Potenziale liegen und wie Sie Ihre technologische Landschaft nachhaltig zukunftssicher machen. Nutzen Sie die Gelegenheit, klare Orientierung für Ihre eigene Digitalstrategie zu gewinnen.

Stephan Schug, Wealthpilot

Stephan Schug ist Gründer und Geschäftsführer von wealthpilot und studierte technologie- und managementorientierte BWL an der TU München. Nach Stationen als Gründer sowie in der Strategieberatung gründete er 2017 wealthpilot, um Vermögensberatung durch digitale Technologien einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Mit wealthpilot verfolgt er einen hybriden Ansatz, der persönliche Beratung mit leistungsstarker digitaler Technologie verbindet. Heute zählt wealthpilot zu den führenden SaaS-Plattformen im Wealth-Management und unterstützt Vermögensberatungen, Banken, Sparkassen und Family Offices bei der ganzheitlichen Betreuung ihrer Kunden.