KI-optimiertes Finanzmarktresearch unterstützt Anlageexperten!
ChatGPT läutet den Beginn einer neuen Ära KI-optimierter Assistenzsysteme ein. Auch in der Vermögensverwaltung läuft eine neue Innovationswelle.
Welche neuen Einsatzmöglichkeiten gibt es also?
Dieser Beitrag gibt Einblicke in die neuesten Möglichkeiten der Aktienanalyse und zeigt, wie sich der Anlageerfolg der Kunden steigern lässt.
In den letzten Monaten ist Künstliche Intelligenz (KI) zu einem omnipräsenten Thema geworden. Es wird in vielen Branchen diskutiert und hat unsere Gesellschaft grundlegend verändert.
Private Alpha Switzerland ist einer der Innovationsleader im Bereich der hochmodernen Finanzanalyse und konnte mit der selbstentwickelten KI-Plattform Caesar bemerkenswerte Ergebnisse erzielen. Christoph Gum, CEO Private Alpha, geht in diesem Beitrag auf die Grundlagen ein und stellt die KI-Plattform Caesar sowie die darauf aufbauenden KI-optimierten Börsenreports vor. Ein Erfahrungsbericht eines führenden Finanzexperten liefert zudem erste Rückschlüsse auf die Analysequalität.
Christoph Gum wird auch anlässlich des 19. FINANCIAL PLANNING Forums in Berlin spannende Einblicke in die neue Welt der KI-optimierten Finanzanalyse geben.
Freitag, 10.11.23; Saal 5; 09:30 bis 10:00 Uhr
Für alle die nicht in Berlin live dabei sind, das Wichtigste zu den KI-optimierten Finanzmarktresearch im folgenden Beitrag.
An der Börse ist es fundamental wichtig, sich nicht von seinem Bauchgefühl täuschen zu lassen und auch einmal gegen den allgemeinen Herdentrieb zu agieren!
Gerade die Phase im sehr herausfordernden Jahr 2023 zeigt, wie wichtig hochpräzise Analysen sind. Blicken wir kurz zurück: Viele Anlageprofis waren nach Monaten der Kurskorrekturen in 2022 stark verunsichert. Der Wiedereinstieg fiel vielen sehr schwer. Mit unserem von der KI assistieren Sonder-Update „Peak Inflation“ vom 14. Oktober 2022 haben wir mit unserer Analyse den Wendepunkt des Markts in den Aufwärtstrend präzise getroffen. Seitdem hat der Nasdaq über 30% zugelegt!
Im gutlaufenden ersten Halbjahr 2023, zeigte der tägliche Marktrisikoreport durchwegs ebenfalls übergewichtete Investmentlevels an. Dieses Beispiel zeigt, dass man mit KI-optimierten Signalen gerade in schwierigen Börsenphasen den Unterschied für sich und seine Kunden machen kann. Die KI Caesar hat den Wendepunkt im Markt, nach dem Crash von 2022, perfekt getroffen.
KI-Plattform Caesar – Grundlagen
Die von Private Alpha entwickelte KI-Plattform Caesar läuft auf der Azure-Cloud von Microsoft und sammelt rund um die Uhr Hunderte von globalen Finanzmarktindikatoren von der Fed, über die EZB, bis hin zu diversen globalen Börsenplätzen.
Der Fokus liegt darauf, die Situation an den Märkten so präzise wie möglich zu erfassen, um daraus die richtigen Schlüsse abzuleiten, anstatt Vorhersagen zu treffen. Intern wird der Prozess „optimal positioning“ genannt und basierend auf immer neuen Daten wird durch kontinuierliches Lernen der Analyseprozess stetig verbessert.
Caesar optimiert sich selbst, um bestimmte Trainingsziele zu erreichen, wie zum Beispiel die Bewertung des Marktrisikos oder die optimale Investitionsquote im S&P 500.
Täglich wird den Premium-Kunden u.a. ein Bericht mit genau diesen Auswertungen zur Verfügung gestellt, der im bisherigen Jahr 2023 nachweislich den Markt richtig analysiert und eingeschätzt hat. KI-optimierte Premium Reports bieten in kurzer Form die wichtigsten Bereiche der Börsenreports, damit können Finanzprofessionals noch präziser die Kapitalmärkte beurteilen und navigieren.
- Kunden erhalten den täglichen Risikoreport jeweils morgens um 9 Uhr. Dieser Report gibt einen kurzen und einfach verständlichen Überblick über das aktuelle Marktrisiko, welches die Draw-Down-Wahrscheinlichkeit anzeigt. Es wird tiefes, mittleres und hohes Risiko unterschieden.
- Der Wochenauftakt Report: Wie der Name schon sagt, gibt es jeweils am Montagmorgen eine kurze und präzise Info über die fundamentale und technische Lage am Markt. Der Fokus liegt auf dem US- und europäischen Markt. Der Report hilft, Zeit zu sparen, indem er eine breite Datenlage und -analyse darstellt.
- Jeden Donnerstag kommt der Caesar’s Top Stocks Report, in dem die aus 3000 Titeln für Caesar ausgewählten besten Growth-, Value und ESG-Aktien zu finden sind. Der Report liefert zudem eine Übersicht, welche Aktien gerade im Trend liegen.
Zu Beginn eines jeden neuen Monats wird im großen KI-Marktausblick alles zusammengestellt, was aus Caesars Datenanalyse kommt und für die Premium-Kunden wichtig ist. Sie werden auch auf ad-hoc Basis durch Sonder-Updates zu wichtigen Marktereignissen informiert: Inflationspeak und Bankenkrise sind treffende Beispiele der letzten Monate.
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Erfahrungsbericht von Lothar Koch, Portfoliomanager – Honorar-Anlageberater, GSAM + Spee AG
Herr Koch, Sie nutzen als großer Vermögensverwalter seit Anfang 2022 die Börsenreports von Private Alpha. Wie ist Ihr Eindruck und wo sehen Sie Vor- und Nachteile dieser Analyse?
Die Börsenbewegungen mit einer künstlichen Intelligenz zu analysieren, finde ich als Vermögensverwalter interessant, weil es für mich einen komplett anderen Blickwinkel auf die Märkte darstellt. Ich betrachte die Märkte sowohl über einen fundamentalen als auch chart-technischen Blickwinkel und treffe so meine Entscheidungen. Diese sind insofern durchaus als subjektiv zu werten. Caesar schaut objektiv auf die Marktbewegungen. Das ist für mich ein weiterer Blickwinkel, der mir hilft, meine Entscheidungen zu treffen. Und manchmal auch ein neutraler Hinweisgeber, der mich ermuntert, noch einmal eine Meinung oder Einschätzung zu durchdenken. Unter dem Strich liefert Caesar für mich einen klaren Mehrwert.
Wie beurteilen Sie die wöchentlichen Aktienreports der KI Caesar?
Interessant sind für mich in der Tat die Aktienempfehlungen, die Caesar generiert. Manchmal werden Titel empfohlen, die ich eher nicht auf dem Schirm habe, bzw. die ich kritisch sehe. Die Stärke im Techbereich in 2023 hat Caesar frühzeitig erkannt und benannt. Ich schätze auch den Report zum Wochenauftakt. Kurz und knackig wird über Indizes, Zinsen, Währungen und Macro-Daten in den USA und Europa informiert. Die wichtigsten Daten sind auf wenigen Seiten zusammengefasst.
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Und vergessen Sie nicht den Vortrag in Ihrem Terminkalender zu reservieren:
Freitag, 09:30 bis 10:00 Uhr im Saal 5, FINANCIAL PLANNING Forum Berlin
Ihr
Christoph J. Gum
Christoph Gum ist ein erfahrener Private Banker, der über ein Jahrzehnt für die größten Schweizer Banken gearbeitet hat. Zusammen mit einem Team von Private Bankern und Machine Learning Experten der ETH Zürich hat er privatealpha.ai erfolgreich aufgebaut und mit Caesar die erste Kapitalmarkt-KI im deutschsprachigen Raum etabliert.
Christoph J. Gum CEO & Co-Founder Private Alpha Switzerland AG www.privatealpha.ai
Alle Dienstleistungen für Vermögensverwalter 3 Monate kostenlos zu nutzen: Hier zur kostenlosen Anmeldung
